硅料
本周硅料報(bào)價(jià)持續(xù)松動(dòng),海內(nèi)外單多晶硅料價(jià)格延續(xù)緩跌趨勢(shì)。隨著整體硅料市場(chǎng)部分產(chǎn)能逐步釋放爬坡,市場(chǎng)供應(yīng)整體充足,價(jià)格持續(xù)松動(dòng)。單晶用料主流報(bào)價(jià)持續(xù)下調(diào)至85-90元/kg,均價(jià)在88元/kg;多晶用料主流報(bào)價(jià)在55-60元/kg,均價(jià)在57元/kg。全球硅料價(jià)格隨行就市繼續(xù)小幅下滑,均價(jià)調(diào)整至10.874美元/W。截至本周硅料整體需求有走弱跡象,大部分料企在執(zhí)單階段,成交相對(duì)清淡。有廠商反饋,雖然下游硅片報(bào)價(jià)走穩(wěn),但在采購(gòu)硅料時(shí),壓價(jià)明顯,且采購(gòu)力度略有放緩,本周以詢價(jià)、觀望居多。
進(jìn)入11月中下旬,國(guó)內(nèi)硅料市場(chǎng)上的供應(yīng)量持續(xù)增加,在產(chǎn)的11家硅料企業(yè)中有2家處于檢修階段。海外市場(chǎng)中,部分企業(yè)三季度末將庫(kù)存基本出口至國(guó)內(nèi),預(yù)計(jì)11月供應(yīng)量較前期有所減少。整體而言,隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)復(fù)產(chǎn)硅料供應(yīng)量持續(xù)釋放,預(yù)計(jì)本月國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量繼續(xù)提升,整體硅料月產(chǎn)量有望達(dá)到3.7萬(wàn)噸,11-12月國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量將達(dá)到今年最高水平。在硅料供給與終端市場(chǎng)需求拉動(dòng)下,短期內(nèi)多晶硅價(jià)格將延續(xù)小幅緩跌走勢(shì),伴隨著硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,后市整體硅料逐漸進(jìn)入供需相對(duì)平衡的市況。
硅片
本周硅片市場(chǎng)趨于平穩(wěn),硅片整體報(bào)價(jià)延續(xù)上周形勢(shì)。目前市場(chǎng)上高效硅片的供應(yīng)持續(xù)緊張,報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。部分企業(yè)11月單晶M6訂單在月初就全部簽完,推動(dòng)目前單晶硅片價(jià)格不變,G1、M6國(guó)內(nèi)均價(jià)維持在3.05元/片和3.2元/片,G1、M6單晶硅片海外報(bào)價(jià)分別為0.4美元/片和0.42美元/片。另外受年末旺季加上硅片廠設(shè)備檢修影響,讓部分企業(yè)單晶硅片供應(yīng)量減少,也推動(dòng)硅片價(jià)格向穩(wěn)的趨勢(shì)。觀察各尺寸硅片產(chǎn)品需求情況,主要需求仍集中在大尺寸硅片, G1硅片的需求仍然偏弱,同時(shí)市場(chǎng)G1硅片采購(gòu)難度較前幾周增加許多, 電池端采購(gòu)商談也更加積極。
多晶硅片方面,由于多晶己經(jīng)算小眾市場(chǎng), 基本上己經(jīng)算接單后再生產(chǎn), 加上硅料的價(jià)格緩跌, 多晶價(jià)格繼續(xù)走穩(wěn),推動(dòng)海內(nèi)外價(jià)格維持在1.45元/片和0.195美元/片。近期多晶需求的持續(xù)疲軟,已讓部分二三線企業(yè)陸續(xù)退出市場(chǎng),訂單主要集中在一線企業(yè),其他二三線企業(yè)基本按單生產(chǎn)。
電池片
本周電池整體報(bào)價(jià)持穩(wěn),大尺寸產(chǎn)品高位成交價(jià)小幅抬升。由于上游單晶硅片廠四季度的檢修,直接影響到電池原材料的供應(yīng)。推動(dòng)單晶電池片整體成交價(jià)趨穩(wěn),部分M6尺寸電池片的高位成交價(jià)有所抬升。目前整體大尺寸價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺,海內(nèi)外均價(jià)維持在至0.92元/W和0.12美元/W。但這一兩周出現(xiàn)由硅片廠檢修, 再加電池片企業(yè)對(duì)G1產(chǎn)品的生產(chǎn)采保守策略, G1電池片在市場(chǎng)開(kāi)始有缺料的訊號(hào)傳出, 目前一線廠報(bào)價(jià)仍在0.85元/W上下游走, 二線廠仍守在0.8元/W以上, 此一情況尚未完全反應(yīng)在價(jià)格上, 所以近期G1缺料是否為個(gè)案還需觀察。多晶電池部分,市場(chǎng)需求能見(jiàn)度仍不高,使得整體多晶電池片報(bào)價(jià)維穩(wěn),海內(nèi)外均價(jià)在至0.55元/W和0.073美元/W。
受輔材玻璃報(bào)價(jià)的調(diào)漲影響,組件成本持續(xù)抬升,大部分企業(yè)已不愿再為整體電池片漲價(jià)買單。觀察目前電池片環(huán)節(jié)大尺寸推進(jìn)情況,市場(chǎng)主流都是以新擴(kuò)產(chǎn)能的方式進(jìn)行,產(chǎn)線均是以G12 尺寸向下兼容的方式建設(shè),僅少數(shù)廠區(qū)由G1改為大尺寸產(chǎn)線。而部分企業(yè)由于擴(kuò)產(chǎn)資金不足,海外訂單也較少,在整體電池片產(chǎn)能轉(zhuǎn)型形勢(shì)下處于劣勢(shì),預(yù)期隨著大尺寸產(chǎn)能陸續(xù)釋放,未來(lái)電池片市場(chǎng)可能加速淘汰一批落后產(chǎn)能。
組件
本周組件整體市場(chǎng)穩(wěn)中略漲,單晶價(jià)格小幅抬升。由于組件缺料情況持續(xù),輔材光伏玻璃的報(bào)價(jià)仍未走穩(wěn),不斷抬升組件成本,近期組件環(huán)節(jié)與終端的博弈升溫,部分組件廠商無(wú)力抗壓,強(qiáng)勢(shì)調(diào)漲,推動(dòng)部分訂單成交。本周組件報(bào)價(jià)延續(xù)上周形勢(shì),部分企業(yè)嘗試報(bào)漲組件價(jià)格,推動(dòng)325-335W/395-405W單晶PERC組件報(bào)價(jià)漲至1.54-1.67元/W,均價(jià)上調(diào)到1.57元/W。本周355-365 / 425-435W 單晶PERC組件報(bào)價(jià)調(diào)整至1.64-1.72元/W,均價(jià)維持在1.67元/W。
多晶組件方面,雖然組件供應(yīng)鏈漲價(jià)及缺料讓整體組件的開(kāi)工率有所有影響, 但在海外疫情和多晶整體需求較弱的情況下,本周多晶組件海內(nèi)外報(bào)價(jià)持續(xù)維穩(wěn)在1.35元/W和0.181美元/W。另一方面,觀察近期國(guó)內(nèi)組件招標(biāo)情況,11月招投標(biāo)價(jià)格較三季度顯著提升。而央企發(fā)布5GW組件采購(gòu)計(jì)劃拉開(kāi) 2021 年中國(guó)光伏招標(biāo)大幕,其采購(gòu)規(guī)模達(dá)到其 2020 年招標(biāo)規(guī)模 1GW 的五倍,產(chǎn)品需求覆蓋多晶和大尺寸(≥166)單晶組件,顯示2021年國(guó)內(nèi)裝機(jī)開(kāi)發(fā)確定性及組件大尺寸化的需求趨勢(shì)。
輔材方面,本周整體光伏玻璃報(bào)價(jià)在上揚(yáng)中漲幅放緩。其中3.2mm厚度的玻璃價(jià)格報(bào)價(jià)持續(xù)上漲,價(jià)格上調(diào)至44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格上漲至32-36元/㎡。自三季度以來(lái),一線組件企業(yè)紛紛與光伏玻璃廠簽訂玻璃供應(yīng)長(zhǎng)單,為保障供應(yīng)交期至少覆蓋未來(lái)兩年,但受市場(chǎng)供應(yīng)不足影響,近期玻璃報(bào)價(jià)持續(xù)走高,且陸續(xù)成交。部分企業(yè)反饋,由于目前的玻璃產(chǎn)能十分有限,短期內(nèi)玻璃報(bào)價(jià)不會(huì)回落。