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硅料

本周硅料價(jià)格持穩(wěn)，單晶復(fù)投料主流成交價(jià)格為58元/KG，單晶致密料的主流成交價(jià)格為56元/KG；N型料報(bào)價(jià)為68元/KG。

從交易情況看，多晶硅整體交易較為僵持，n型用料成交基本懸滯，p型用料交易在下游高庫(kù)存壓力下，同樣成交寡淡，料企硅料庫(kù)存水位有走高趨勢(shì)。從供給側(cè)觀察，硅料整體產(chǎn)出結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，隨著下游出于成本管控，對(duì)低品質(zhì)p型用料需求走強(qiáng)，n型用料整體產(chǎn)出比例逐步下調(diào)，但隨著Q2末端，新產(chǎn)能投產(chǎn)在即，預(yù)計(jì)硅料整體供給過(guò)剩情況愈加嚴(yán)重，在工業(yè)硅成本側(cè)支撐松動(dòng)背景下，供給端壓力或?qū)⒓觿?。從需求?cè)看，硅片端受價(jià)格、庫(kù)存雙重壓力下，盈利空間基本壓縮殆盡，故對(duì)多晶硅需求下滑嚴(yán)重，除部分前期訂單仍在交付外，拉晶端采購(gòu)動(dòng)作基本暫停，現(xiàn)多采用隨用隨采的周度簽單模式。本周硅料價(jià)格全線下行，n型用料下探至68元/kg，預(yù)計(jì)未來(lái)供需失衡狀態(tài)加劇后，硅料價(jià)格仍有下探空間。

硅片

本周硅片價(jià)格全線下探，P型M10硅片主流成交價(jià)格為1.90元/片；P型G12主流成交價(jià)格為2.65元/片；N型M10硅片主流成交價(jià)格為1.80元/片；N型G12主流成交價(jià)格為2.80元/片。

從供給側(cè)觀察，拉晶廠減產(chǎn)意愿漸濃，但當(dāng)前除部分二線廠商有明確減產(chǎn)動(dòng)作外，其余廠商仍維持高稼動(dòng)率，當(dāng)前整體庫(kù)存水位約達(dá)40億片左右；但在當(dāng)前價(jià)格背景下，即便考慮到p型用料摻雜比例提升后的成本線，硅片廠商普遍仍面臨著虧損困境，減產(chǎn)預(yù)期或?qū)⒅鸩絻冬F(xiàn)。從需求側(cè)觀察，當(dāng)前庫(kù)存周轉(zhuǎn)周數(shù)較大，即便考量下游電池片排產(chǎn)環(huán)比逐步回升，亦難以彌合硅片供給錯(cuò)位，故需求側(cè)邊際增量對(duì)硅片價(jià)格穩(wěn)定貢獻(xiàn)力度著實(shí)有限。本周P、N型硅片價(jià)格出現(xiàn)倒掛，但P型成交量逐步下滑，逐漸走向小眾客制化產(chǎn)品，而N型硅片受供需失衡影響，價(jià)格仍有下探空間，在持續(xù)虧損壓力下，高成本、低現(xiàn)金流的廠商或不排除后續(xù)有停產(chǎn)出清抉擇，硅片環(huán)節(jié)或正復(fù)刻去年電池片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能加速出清局面。

電池片

本周電池片價(jià)格持穩(wěn)；M10電池片主流成交價(jià)為0.390元/W，G12電池片主流成交價(jià)為0.380元/W，M10單晶TOPCon電池人民價(jià)格為0.47元/W，G12單晶TOPCon電池人民價(jià)格為0.49元/W。

從供給側(cè)看，電池環(huán)節(jié)近期收購(gòu)、重整、停產(chǎn)動(dòng)作交織頻發(fā)，部分跨界企業(yè)因持續(xù)虧損最終停產(chǎn)撤資，而頭部大廠亦加緊對(duì)可收購(gòu)產(chǎn)能進(jìn)行低價(jià)整合，以擴(kuò)充自身高效N型產(chǎn)能的同時(shí)降低設(shè)備投資成本，Q2-Q3為P型電池片升級(jí)改造的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心分析，現(xiàn)存P型產(chǎn)能中，仍有近24%的產(chǎn)能尚待改造；根據(jù)觀察，頭部廠商改造節(jié)奏較快，而二、三線廠商或存現(xiàn)金壓力，升級(jí)改造進(jìn)度將不及預(yù)期。從需求側(cè)看，在終端需求逐步起量的背景下，組件排產(chǎn)預(yù)計(jì)將逐月走高，電池片需求側(cè)支撐力度良好，但P型高效電池需求走弱，價(jià)格壓力逐步增大，而N型高效片需求走強(qiáng)，出貨順暢。目前組件廠對(duì)電池片環(huán)節(jié)讓利訴求加重，電池片價(jià)格后續(xù)仍存博弈空間。

組件

本周組件價(jià)格持穩(wěn)，182單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.93元/W，210單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.95元/W，182雙面雙玻單晶PERC組件成交價(jià)為0.94元/W，210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價(jià)為0.97元/W。

從供給側(cè)看，組件排產(chǎn)上調(diào)動(dòng)能充沛，預(yù)計(jì)Q2將逐月走高，頭部廠商開(kāi)工率依舊與二、三線廠商拉開(kāi)較大差距，訂單大量集中于大廠的情況在年內(nèi)或?qū)⒓觿?。從需求?cè)看，針對(duì)消納問(wèn)題的相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，從輸配電網(wǎng)的適配性調(diào)節(jié)或可再生電力市場(chǎng)化交易均有更為清晰、積極的綱領(lǐng)性指引，為未來(lái)新能源裝機(jī)空間的抬升做好相關(guān)鋪墊。從國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)看，國(guó)內(nèi)集中式項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，在較低組件價(jià)格背景下，前期儲(chǔ)備集中式項(xiàng)目通過(guò)調(diào)價(jià)機(jī)制后，IRR或有較大的向上彈性空間，故需求有望進(jìn)一步推動(dòng)；而海外市場(chǎng)，歐美Q2啟動(dòng)拉貨，對(duì)組件需求支撐力度走強(qiáng)。本周組件價(jià)格持穩(wěn)，未來(lái)順漲能否成功，仍待終端博弈考量。