硅料
本周硅料市場(chǎng)延續(xù)10月緩跌態(tài)勢(shì),海內(nèi)外單多晶硅料價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。根據(jù)當(dāng)前硅料市場(chǎng)交易情況,近期少有大單成交,多數(shù)企業(yè)在執(zhí)行月初訂單,且在整體硅料價(jià)格處于下行趨勢(shì),企業(yè)簽單相對(duì)謹(jǐn)慎。按照陸續(xù)成交的訂單價(jià)格來(lái)看,高位成交訂單逐漸減少,本周單晶用料普遍低于90元/kg,推動(dòng)單晶用料主流報(bào)價(jià)持續(xù)下調(diào)至87-92元/kg,均價(jià)在88元/kg;多晶用料方面,需求仍較為疲軟,價(jià)格隨單晶用料市場(chǎng)下行,主流報(bào)價(jià)在55-61元/kg左右,均價(jià)在58元/kg;整體硅料成交價(jià)隨博弈繼續(xù)小幅下滑,全球硅料價(jià)格調(diào)整至11.05美元/W。
雖然近期上下游仍在博弈,但在國(guó)內(nèi)11家硅料企業(yè)中,四川、新疆地區(qū)硅料供應(yīng)量較10月進(jìn)一步提升,其中以四川永祥、新疆協(xié)鑫、新特能源、東方希望四家企業(yè)復(fù)產(chǎn)釋放量為主,環(huán)比增量約在2500噸。此外,目前國(guó)內(nèi)共有3家企業(yè)部分產(chǎn)線仍在檢修,主要是本周內(nèi)蒙地區(qū)新增一家硅料企業(yè)檢修,預(yù)計(jì)月產(chǎn)量將受到一定影響。整體而言,本月國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量較10月有望繼續(xù)提升,隨著短期內(nèi)上下游持續(xù)博弈,部分硅料企業(yè)的庫(kù)存積壓,恐慌心理增強(qiáng),硅料市場(chǎng)整體看跌氣氛較濃。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)小幅波動(dòng),多晶硅片持續(xù)走弱。目前單晶硅片市場(chǎng)報(bào)價(jià)相對(duì)強(qiáng)勢(shì),部分一線企業(yè)已將11月訂單簽滿,暫不對(duì)報(bào)價(jià)做調(diào)整。截止到本周,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)單晶硅片人民幣報(bào)價(jià)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月維穩(wěn),推動(dòng)目前單晶硅片價(jià)格不變,G1、M6國(guó)內(nèi)均價(jià)維持在3.05元/片和3.2元/片,G1、M6單晶硅片海外報(bào)價(jià)分別為0.4美元/片和0.42美元/片。前期硅片企業(yè)減產(chǎn)產(chǎn)能逐步恢復(fù),
多晶方面,近期國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求疲軟使得多晶硅片市場(chǎng)面臨寒冬,大部分中小企業(yè)已陸續(xù)關(guān)停產(chǎn)能,但仍未能讓價(jià)格走穩(wěn),市場(chǎng)的恐慌及看衰心態(tài)使得部分拋貨價(jià)直接影響主流報(bào)價(jià),一線企業(yè)的高位成交逐漸困難,價(jià)格被迫松動(dòng),中低效產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下探,推動(dòng)本周多晶硅片海內(nèi)外價(jià)格下調(diào)整至1.35-1.55元/片和0.185-0.21美元/片,均價(jià)走弱至1.45元/片和0.195美元/片。
電池片
本周電池片整體報(bào)價(jià)基本持平,下游缺料困境使得部分企業(yè)電池片出貨放緩。隨著前期G1單晶電池片市占漸弱, 價(jià)格持續(xù)松動(dòng),整體電池片出單不暢。有企業(yè)反饋組件端部分客戶已停止采購(gòu),加上下游輔材的短缺使得他們生產(chǎn)困難,推動(dòng)G1電池片均價(jià)維持在0.83元/W;另一方面,目前大尺寸單晶電池片供不應(yīng)求,一體化企業(yè)提升電池片自用率,緩解下游壓力,小部分急單報(bào)價(jià)抬升,推動(dòng)整體大尺寸價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺,海內(nèi)外均價(jià)維持在至0.92元/W和0.12美元/W。
多晶電池片部分,近期海外疫情反復(fù),項(xiàng)目安裝進(jìn)度受阻,對(duì)多晶電池片的需求帶來(lái)不穩(wěn)定因素。目前國(guó)內(nèi)多晶電池片產(chǎn)能己經(jīng)不斷收縮, 市場(chǎng)拋貨資源較多,價(jià)格混亂,一線企業(yè)雖維穩(wěn)報(bào)價(jià),但本周成交較少,使得整體多晶電池片價(jià)格與上周持平,海內(nèi)外均價(jià)維穩(wěn)在至0.55元/W和0.073美元/W。
組件
本周組件價(jià)格小幅抬升,大尺寸組件產(chǎn)品調(diào)漲。隨著輔材的成本不斷抬升,部分一線企業(yè)開(kāi)始嘗試性報(bào)漲,主要集中在單晶M6及以上組件,推動(dòng)本周355-365 / 425-435W 單晶PERC組件均價(jià)上調(diào)至1.67元/W。目前部分散單可成交,但整體接受度不高,下游觀望氣氛較濃。另有廠商反饋,目前組件存在有價(jià)無(wú)市的局面,由于輔材的短缺導(dǎo)致組件交貨難,就算終端愿為高價(jià)買(mǎi)單,也無(wú)貨可交。
另一方面,由于輔材資源的短缺,玻璃報(bào)價(jià)持續(xù)上揚(yáng),3.2mm玻璃部分散單可在50元/㎡成交,主流成交在43-45元/㎡。雖然上游組件企業(yè)一直傳出組件成本壓力過(guò)大的聲音,但玻璃訂單并未有減少跡象。本周3.2mm厚度的玻璃價(jià)格上調(diào)至43-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格上漲至30-36元/㎡左右。另一方面,經(jīng)過(guò)光伏業(yè)內(nèi)的倡議,希望放開(kāi)對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。目前光伏玻璃產(chǎn)能置換政策放松,但對(duì)現(xiàn)階段乃整體光伏玻璃供應(yīng)緊張局面都難以產(chǎn)生影響,預(yù)計(jì)隨著光伏玻璃龍頭在建產(chǎn)能在今年底至明年陸續(xù)點(diǎn)火投產(chǎn),光伏玻璃市場(chǎng)供應(yīng)才有望逐步向好。
海外市場(chǎng)常態(tài)化疫情背景下,各光伏市場(chǎng)推進(jìn)狀況各異。歐洲、美國(guó)等市場(chǎng)需求持續(xù)拉動(dòng),受疫情管控的部分項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度放緩。印度市場(chǎng)政策加持下,市場(chǎng)增長(zhǎng)仍低于預(yù)期,巴西、智利等市場(chǎng)政策推進(jìn)放緩,但市場(chǎng)端火爆。另一方面,隨著國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)成本持續(xù)墊高,下半年美元持續(xù)走弱,及海運(yùn)成本壓力有所提升,對(duì)海外組件出貨利潤(rùn)帶來(lái)一定影響,同時(shí)推動(dòng)組件報(bào)價(jià)小幅上行,目前275-280 / 330-335W 多晶組件報(bào)價(jià)在0.174-0.28美元/W,均價(jià)上調(diào)至0.181美元/W。355-365 / 425-435W 單晶PERC組件報(bào)價(jià)在0.217-0.355美元/W,均價(jià)上調(diào)至0.224美元/W。