硅料
本周硅料訂單陸續(xù)落地,整體市場(chǎng)價(jià)格大體走穩(wěn)。根據(jù)當(dāng)前硅料訂單的成交情況來(lái)看,單晶用料的高位成交訂單較少,單晶用料主流報(bào)價(jià)在88-92元/kg,均價(jià)維持在89元/kg;受到多晶終端需求疲軟影響,下游市場(chǎng)對(duì)于多晶用料采購(gòu)量仍不高,多晶用料主流報(bào)價(jià)在57-63元/kg,均價(jià)穩(wěn)定在60元/kg;整體硅料成交價(jià)隨博弈小幅下滑趨勢(shì),全球硅料價(jià)格調(diào)整至11.096美元/W。
目前國(guó)內(nèi)11家硅料企業(yè)中,10月產(chǎn)量前四的廠商共計(jì)生產(chǎn)硅料達(dá)到2.58萬(wàn)噸,約占總產(chǎn)量的75%,預(yù)計(jì)11月份新疆與四川硅料產(chǎn)能檢修復(fù)產(chǎn)后進(jìn)一步釋放,產(chǎn)量將環(huán)比繼續(xù)小幅增加。另外,受喀什地區(qū)疫情影響,新疆硅料市場(chǎng)供應(yīng)前景仍需保持關(guān)注。整體而言,隨著下游單晶硅片的新產(chǎn)能不斷釋放,對(duì)硅料的需求不斷提高,同時(shí)硅料的市場(chǎng)供應(yīng)量也在進(jìn)一步提升,在硅料供給與下游市場(chǎng)需求升溫,供需進(jìn)入相對(duì)平衡的市況,長(zhǎng)期來(lái)看后市硅料價(jià)格仍然難以堅(jiān)挺。
硅片
本周單多晶硅片報(bào)價(jià)走勢(shì)差異拉大,多晶硅片價(jià)格走弱。繼龍頭企業(yè)報(bào)價(jià)披露,國(guó)內(nèi)單晶硅片報(bào)價(jià)持穩(wěn),對(duì)應(yīng)的海外單晶報(bào)價(jià)小幅上漲。相較于7-8月連續(xù)調(diào)漲的價(jià)格趨勢(shì),國(guó)內(nèi)單晶硅片連續(xù)兩個(gè)月報(bào)價(jià)持穩(wěn),目前G1、M6國(guó)內(nèi)均價(jià)維持在3.05元/片和3.2元/片。整體海外單晶硅片價(jià)格受匯率影響略為上調(diào),G1、M6單晶硅片海外報(bào)價(jià)分別達(dá)到0.4美元/片和0.42美元/片。多晶硅片本周受下游多晶需求走弱以及前期上游多晶用料價(jià)格回落的影響,本周多晶硅片均價(jià)小幅走弱至1.51元/W。
目前來(lái)看,受終端需求大尺寸、高效化趨勢(shì)影響,G1單晶硅片需求逐漸轉(zhuǎn)弱,M6以上(≥166mm)尺寸的單晶硅片產(chǎn)品報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,一線企業(yè)的11月訂單基本已簽訂。多晶方面,隨著下游多晶需求的走弱,四季度以來(lái)多晶硅片價(jià)格不斷松動(dòng),除部分高效產(chǎn)品跌幅較小外,其他中低效產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下探,大部分企業(yè)反饋經(jīng)營(yíng)壓力大。
電池片
本周電池報(bào)價(jià)延續(xù)上周形勢(shì),整體市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)。目前單晶電池價(jià)格仍堅(jiān)挺, M6/M10/M12的大尺寸需求仍好,在硅片供應(yīng)有限加上電池產(chǎn)能尚未完全更新情況下, 價(jià)格仍維穩(wěn),市場(chǎng)主流價(jià)格0.9-0.93元/W為主。本周除部分一線企業(yè)的排單較滿外,其他企業(yè)的訂單大致只排兩周左右,且大部分訂單集中在M6尺寸的電池片,因而M6及以上的電池報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺,部分企業(yè)欲上調(diào)價(jià)格,迫于組件壓力,上漲空間有限,推動(dòng)M6電池片均價(jià)維持在0.92元/W。反觀G1單晶電池片市占漸弱, 上游G1硅片己經(jīng)走向接單生產(chǎn), 價(jià)格稍穩(wěn)且有客制化的報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì), 但整體G1電池片仍在下行通道, 一線企業(yè)報(bào)價(jià)都還有議價(jià)的空間。
多晶電池片部分,當(dāng)前主要市場(chǎng)仍為中東和印度地區(qū), 但近幾周印度因?yàn)橐咔殛P(guān)系,安裝又開始受限,直接影響多晶電池片的需求。目前國(guó)內(nèi)多晶電池片產(chǎn)能己經(jīng)不斷收縮, 使得短期內(nèi)印度需求下滑, 整體價(jià)格降低幅度仍相對(duì)可控。
組件
本周組件報(bào)價(jià)小幅震蕩,組件企業(yè)承壓明顯。近期終端需求強(qiáng)勁,但受輔材供應(yīng)緊張影響,部分光伏玻璃急單報(bào)價(jià)接近50元/㎡,組件廠商采購(gòu)壓力漸增,組件無(wú)法正常出貨,且組件成本的不斷抬升讓企業(yè)倍感壓力,部分二三線企業(yè)出現(xiàn)暫停生產(chǎn)情況。當(dāng)前國(guó)內(nèi)六大光伏組件企業(yè)已聯(lián)合呼吁,玻璃供應(yīng)和價(jià)格“失控”直接影響到組件制造企業(yè)的正常生產(chǎn),希望政府與終端方能充分理解與支持,供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)攜手推進(jìn)光伏市場(chǎng)健康發(fā)展。另一方面,盡管9-10月玻璃價(jià)格連續(xù)調(diào)漲,但年中硅料事故發(fā)生后,組件市場(chǎng)價(jià)格在已有明顯上調(diào)。目前組件價(jià)格大體維持在上周的狀況,其中325-335 / 395-405W 單晶PERC組件均價(jià)在1.54元/W,355-365 / 425-435W 單晶PERC組件均價(jià)上調(diào)到1.63元/W,綜合本輪輔材漲價(jià)造成的組件成本持續(xù)墊高,企業(yè)開工率調(diào)降,及玻璃擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期,四季度組件價(jià)格相比前期有明顯的上行趨勢(shì),短期內(nèi)供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。
海外市場(chǎng)部分,目前歐洲和美國(guó)的疫情反復(fù)仍在升溫,歐洲十余國(guó)重新加強(qiáng)了出行管制力度,但疫情的升級(jí)可能給終端項(xiàng)目復(fù)工進(jìn)程和短期市場(chǎng)情緒造成壓力,對(duì)后市需求走勢(shì)仍需保持密切觀察。