二、太陽黯然失色
然而所有美好的事物都會終結(jié),太陽能的黃金時代也不會永遠持續(xù)下去。2008年的全球金融危機嚴重灼傷了尚德和整個太陽能產(chǎn)業(yè)。作為緊縮措施的一部分,歐洲各國政府,從英法到德國和西班牙都降低了太陽能購電入網(wǎng)的費率,這導致了對太陽能設(shè)備需求的收縮。動蕩的信貸市場也使得客戶很難為資本密集型項目獲得融資。這導致許多太陽能計劃被取消或推遲。
太陽能業(yè)的興衰在西班牙可能最具有戲劇性。它占全球太陽能基礎(chǔ)設(shè)施新裝機容量的比例從2008年的41%,驟降至2009年的6%。不幸的是,尚德產(chǎn)品的很大一部分出口到西班牙,占尚德2008年收入的37.4%,或7.18億美元。在金融危機爆發(fā)后,出口西班牙的產(chǎn)品僅占尚德2009年收入的3.6%,或6110萬美元。
由于供給大大超過需求,世界各地太陽能電池板的平均價格暴跌。結(jié)果,尚德產(chǎn)品的平均售價從2008年的每瓦3.89美元降至2009年的2.40美元,到2010年更是跌至每瓦1.82美元。
更糟糕的是,全球多晶硅供應(yīng)短缺的瓶頸發(fā)生逆轉(zhuǎn),變成了供應(yīng)過剩。這是因為,從2000年代中期到末期,為了應(yīng)對全球,尤其是在中國的供應(yīng)短缺,對新的多晶硅生產(chǎn)投資加大。新的產(chǎn)能上馬時恰逢金融危機,更準確地說也就是在隨之而來的太陽能需求量減少時。在多晶硅市場價格最高時,尚德已經(jīng)將資金投入到多晶硅對沖合同中。它還直接投資與多晶硅生產(chǎn)商開展合資項目。
然而事與愿違,用于制造太陽能電池的多晶硅片價格在2010年至2012年間下降了73%。多晶硅在2008年價格頂峰時達到每公斤450美元至475美元,至2011年12月,每公斤跌破30美元,其后不久又跌倒每公斤16美元。
尚德對多晶硅上游供應(yīng)商進行了6項大的投資。其中包括在全球多晶硅價格很高的2006年7月時與MEMC電子材料廠簽訂的為期10年,總額達60多億美元的多晶硅供貨合同,這家位于加州的硅晶片生產(chǎn)廠現(xiàn)在叫做“太陽愛迪生。”尚德電力另外投資6.78億美元與合谷穴材料廠在愛達荷州的Pocatello開辦一家年產(chǎn)2000噸的多晶硅生產(chǎn)廠。這家位于夏威夷的以中國投資者為基礎(chǔ)的材料廠隨后倒閉,合資工廠也從未運營。2013年,合谷穴材料廠7億元的廠房設(shè)備僅以830萬美元被拍賣。
除了遭受由合資協(xié)議所造成的損失,尚德還被迫將自己從昂貴的合同中贖救出來。很多這樣的合同是很難或不可能重新談判的,因為尚德與各供應(yīng)商達成了“照付不議”的約定。這意味著不管尚德每年實際訂貨多少,供貨商都可以向尚德開發(fā)票讓其按照每年的協(xié)議購買量全額支付多晶硅或硅晶片的貨款。
至2008年底,尚德已處于水深火熱之中。它解雇了800名中國員工,以降低成本和減少產(chǎn)能過剩。為了防止進一步裁員,無錫國稅局在2008年12月退還尚德8億元人民幣(按2008年的美元/人民幣匯率折合1.15億美元),理由是發(fā)現(xiàn)該公司一個為期三年的“會計差錯。”尚德公司在紐約證交所的股價從2008年初的峰值跌落到2009年初的每股5.34美元。
適應(yīng)新的現(xiàn)實
顯然,尚德管理層認識到,需要制定新的戰(zhàn)略來適應(yīng)這種更艱難的市場條件。其他中國企業(yè)的迅速崛起意味著,尚德不再是中國唯一的低成本太陽能面板制造商。而直到2008年以前,公司幾乎沒有做營銷的必要,部分原因是因為它只有很少幾個真正低成本,高品質(zhì)的競爭對手。
例如,看一下尚德在其上升時期在歐洲所要克服的最大障礙。在當時,尚德只需要把自己打造成一個“有價值”的品牌。這意味著要說服分銷商和項目融資人,尚德出售的是高品質(zhì)的產(chǎn)品,公司將生存足夠長的時間來履行其保修及合同條款。尚德從其競爭對手那里吸引到頂級銷售人才,其中許多人本來是擅長貶低中國產(chǎn)品的,但現(xiàn)在卻要宣傳尚德是一家重質(zhì)量,有規(guī)模的公司。
但在金融危機之后,尚德突然發(fā)現(xiàn)自己身處的領(lǐng)域充滿有實力的競爭對手。因此,尚德招聘了一個團隊的專業(yè)營銷人員,他們決定將品牌定位為質(zhì)量很高,但卻不一定是采用最先進技術(shù),是負擔得起的,但又不一定是市場上最便宜的。2009年初加入尚德?lián)螒?zhàn)略營銷副總裁(后來任全球營銷副總裁)的郭偉泰,稱尚德是“豐田”,而不是寶馬?;旧鲜呛退鼗蛞思乙粯拥氖袌龆ㄎ粵Q策,也就是以可靠和負擔得起的產(chǎn)品吸引大眾市場。
像其他太陽能企業(yè)一樣,尚德用的是商業(yè)對商業(yè)的營銷策略,這在很大程度上依賴于銷售團隊與太陽能安裝商和分銷商建立關(guān)系,而不是直接向消費者促銷。“沒人親自挑選家里的熱水器。一般是找信得過得承包商或安裝商在你的價格范圍內(nèi)選一款,太陽能電池板的安裝也是同樣的方式,”郭在接受采訪時解釋說。
同時,尚德也需要尋找新的機會,進入歐洲以外的市場。在全球經(jīng)濟危機的時候歐洲市場占到尚德營業(yè)收入的80%。美國和中國市場仿佛是地平線上閃爍的亮點。事實上,當歐洲政府正在撤回對太陽能慷慨補貼的政策時,在美國,至少在某些州,政策正朝著完全相反的方向移動,新的補貼和激勵都在地平線上若隱若現(xiàn)。