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美國(guó)雙反初裁結(jié)果大幅超出臺(tái)灣電池廠商預(yù)期，開工率大幅下滑。反傾銷初裁結(jié)果出臺(tái)之前，臺(tái)灣廠商普遍表示樂(lè)觀，認(rèn)為美國(guó)本土市場(chǎng)產(chǎn)能不足，對(duì)臺(tái)灣電池產(chǎn)能存在依賴，但最終出臺(tái)的結(jié)果超出市場(chǎng)預(yù)期，進(jìn)入三季度后臺(tái)灣電池廠商開工率明顯下滑。

臺(tái)灣電池廠商轉(zhuǎn)向高效單晶電池路線，單晶市場(chǎng)份額有望提升。臺(tái)灣電池廠商意識(shí)到中國(guó)大陸組件廠商將拋棄合作轉(zhuǎn)用大陸自產(chǎn)電池，因此臺(tái)灣廠商為了尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)，將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向高效電池路線，以此賺取超額利潤(rùn)，受此影響單晶市場(chǎng)需求上升，利好單晶硅片廠商龍頭隆基股份。

美國(guó)光伏系統(tǒng)成本上升，大概率未來(lái)市場(chǎng)需求受到抑制。美國(guó)本土的組件價(jià)格從二季度末開始上升，并突破75美分的高位，第三方機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)隨著光伏系統(tǒng)成本在美國(guó)本土的上升，市場(chǎng)對(duì)于光伏電站的投資熱情將會(huì)下降，未來(lái)市場(chǎng)需求受到限制的概率很大。

海外貿(mào)易摩擦長(zhǎng)期存在，中國(guó)對(duì)美國(guó)多晶硅來(lái)料加工展開反擊。海外貿(mào)易摩擦在未來(lái)可能愈演愈烈，由于來(lái)料加工的主要廠商是美國(guó)多晶硅廠商，因此來(lái)料加工模式有可能被中國(guó)政府禁止。8月14號(hào)商務(wù)部對(duì)海外多晶硅來(lái)料加工模式叫停，驗(yàn)證了我們的判斷，未來(lái)如果中美貿(mào)易協(xié)商失敗，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅需求將會(huì)上升，價(jià)格也會(huì)隨之上行，利好國(guó)內(nèi)多晶硅廠商特變電工。