硅料
本周硅料報(bào)價(jià)持續(xù)上浮,成交主要來自散單。隨著下游硅片開工率持續(xù)上調(diào),硅料散單需求明顯增加,大部分一線主流企業(yè)前期已鎖定9月訂單,正處于按單交付階段,基本無余量可售,個(gè)別企業(yè)也陸續(xù)10月份訂單簽訂。在硅料供應(yīng)的逐步緊張的形勢(shì)下,硅料市場(chǎng)少量散單的報(bào)價(jià)小幅上揚(yáng),推動(dòng)單晶硅料主流報(bào)價(jià)達(dá)到215元/KG左右,多晶用料報(bào)價(jià)達(dá)到105元/KG。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,國內(nèi)十二家硅料企業(yè)在產(chǎn),其中江蘇一家企業(yè)部分產(chǎn)線檢修,產(chǎn)出影響較小,其余主流企業(yè)基本處于滿產(chǎn)運(yùn)行。受國內(nèi)能耗雙控政策的影響,云南地區(qū)9-12月份工業(yè)硅削減90%產(chǎn)量,后市國內(nèi)多晶硅原材料的硅粉價(jià)格上漲預(yù)期明顯?,F(xiàn)階段下游電池組件需求持續(xù)釋放,硅片環(huán)節(jié)采購原料熱情高漲,預(yù)期在下游電池組件原材料庫存消化殆盡前,硅料價(jià)格仍呈現(xiàn)穩(wěn)中上探的趨勢(shì)。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)延續(xù)上調(diào)趨勢(shì),多晶價(jià)格暫穩(wěn)。本周隆基公布了新一輪牌價(jià),雖然也有小部分補(bǔ)漲的成分,但環(huán)比8月上漲5%左右,漲幅明顯,其調(diào)整后的價(jià)格引導(dǎo)小部分企業(yè)已跟進(jìn)。推動(dòng)G1、M6單晶硅片價(jià)格分別達(dá)到5.15元/片和5.25元/片,由于近期下游電池企業(yè)的開工率不斷上調(diào),導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)硅片的需求持續(xù)回暖,推動(dòng)整體硅片開工率提升,特別是大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)出比例持續(xù)抬升,目前一線企業(yè)M10硅片報(bào)價(jià)漲至6.41元/片,M10相比M6價(jià)格也穩(wěn)定高出20%左右。
多晶方面,報(bào)價(jià)略顯混亂。由于前期漲勢(shì)開始沖擊下游需求,加上印度市場(chǎng)單晶需求逐步抬升,部分企業(yè)下游采購節(jié)奏放緩,整體多晶已維穩(wěn)報(bào)價(jià),底部資源逐漸減少,本周海內(nèi)外硅片價(jià)格穩(wěn)定在2.35元/片和0.321美元/片。
電池片
本周電池報(bào)價(jià)整體持穩(wěn),電池片環(huán)節(jié)成本壓力繼續(xù)抬升。隨著需求的逐漸回暖,下游組件廠商開工率抬升,大部分電池企業(yè)逐步上調(diào)開工率,對(duì)本輪硅片漲價(jià)逐漸接受,市場(chǎng)整體開工情況明顯好于上月。電池片環(huán)節(jié)繼前期價(jià)格的調(diào)漲后,終端采購需求略有回落,對(duì)高位的接受度較低。目前各尺寸電池片產(chǎn)品價(jià)格基本達(dá)到前期高點(diǎn),其中M6電池片價(jià)格在1.06元/W,大尺寸產(chǎn)品受成本抬升及下游需求拉動(dòng),M10、G12電池片價(jià)格分別為1.06元/W和1.04元/W。隨著本周硅片價(jià)格的明顯上調(diào),預(yù)計(jì)不久后電池價(jià)格也會(huì)隨之帶動(dòng),轉(zhuǎn)嫁成本壓力。
多晶電池方面,本周價(jià)格企穩(wěn)。由于前期上游多晶產(chǎn)品漲幅明顯,多晶電池的價(jià)格也隨之拉動(dòng),低價(jià)資源十分難尋。但下游多晶價(jià)格接受度有限,觀望形勢(shì)趨濃,本周海內(nèi)外多晶電池價(jià)格在0.82元/W和0.112元/W。
組件
本周組件報(bào)價(jià)大體維穩(wěn)。雖然近期硅料報(bào)價(jià)漲勢(shì)明顯,但隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本層層抬升,組件端的價(jià)格幾乎無明顯調(diào)整。部分組件廠商反饋,雖然上游漲勢(shì)明顯,組件成本上升,但由于終端對(duì)1.8元/W以上的接受度極低,導(dǎo)致組件廠商無法通過漲價(jià)來轉(zhuǎn)嫁成本。
觀察中國市場(chǎng)近況,整縣推進(jìn)報(bào)送試點(diǎn)地區(qū)名單落地,試點(diǎn)地區(qū)集中在華北、東南沿海等光照資源好或消納條件較好的區(qū)域,將有力打開未來三年中國分布式市場(chǎng)發(fā)展空間。招投標(biāo)方面,大尺寸組件需求持續(xù)釋放,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,部分項(xiàng)目頭部差價(jià)基本保持在0.01元/W左右;另一方面,近期182、210兩大尺寸標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程基本完成,標(biāo)志大尺寸組件在終端項(xiàng)目適配性大大增強(qiáng),價(jià)格戰(zhàn)或成為后市大尺寸競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
本周玻璃報(bào)價(jià)持續(xù)抬升,2.0mm厚度的光伏玻璃價(jià)格暫穩(wěn)。目前3.2mm厚度的光伏玻璃價(jià)格在 25-28元/㎡,2.0mm厚度的光伏玻璃價(jià)格在 20-22元/㎡左右。隨著市場(chǎng)上玻璃庫存的不斷消耗以及需求的不斷向好,市場(chǎng)上玻璃的低價(jià)資源已十分難尋,但實(shí)際成交方面,體量較小。