硅料
本周下游采購備貨積極,硅料報價觸底反彈。年關(guān)將至,部分企業(yè)已在洽談1月訂單,整體硅料逐步呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊態(tài)勢。目前硅料部分散單報漲后陸續(xù)成交,給硅料市場釋放了一定的利好信號。推動本周單晶用料主流價格上調(diào)到81-85元/kg,均價在83元/kg;多晶用料市場中,整體價格經(jīng)過下滑緩沖期止跌,后市回升趨勢尚不明朗,但受單晶用料的拉動影響,已蠢蠢欲動,目前多晶用料主流報價在51-55元/kg,均價小幅調(diào)漲到54元/kg。
觀察硅料環(huán)節(jié)各企業(yè)生產(chǎn)及運行計劃,由于個別檢修企業(yè)未按原計劃復(fù)產(chǎn),同時新增1家企業(yè)小型檢修影響硅料供應(yīng)量,截止目前國內(nèi)11家在產(chǎn)的硅料企業(yè)中,仍有2家企業(yè)在檢修,有望于12月底和下月初完成檢修復(fù)產(chǎn)。整體來看,隨著硅片企業(yè)對單晶用料2021年需求預(yù)期日益明朗,大部分料企已與下游簽訂明年度長單。伴隨著硅片企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,臨近春節(jié)前囤貨備貨期,刺激了短期內(nèi)硅料需求,部分散單急單漲價成交,支撐目前硅料價格觸底回升。
硅片
本周硅片價格整體持穩(wěn),部分硅片企業(yè)反饋整體市場供應(yīng)偏緊。臨近月末,供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)開始為2021年中國春節(jié)前的原材料做儲備。目前多數(shù)企業(yè)處于1月份價格商談階段,整體市場在等待一線企業(yè)披露牌價后陸續(xù)簽單,推動本周整體硅片價格與上周持平。其中G1硅片資源國內(nèi)外均價維持在3.13元/片和0.42美元/片,M6硅片國內(nèi)外均價維持在3.23元/片和0.435美元/片。大尺寸方面價格繼續(xù)持穩(wěn),其中M10硅片均價在3.88元/片,G12硅片均價在5.48元/片。此外有部分單晶硅片企業(yè)反饋近期訂單有增多趨勢,市場整體供不應(yīng)求,部分急單、散單報價調(diào)漲0.03-0.05元/片后陸續(xù)成交。
多晶硅片方面,上游企業(yè)有報價調(diào)漲的勢頭,但目前整體市場供需及報價相對持穩(wěn),企業(yè)仍為接單生產(chǎn)。推動當(dāng)前多晶硅片報價與上周持平,國內(nèi)均價在1.43元/片,海外價格維持在0.194美元/片左右。
電池片
本周電池報價整體持穩(wěn),G1電池部分有所調(diào)漲。本周組件端與電池廠積極進(jìn)行訂單商談,需求市場方面反饋,除了年節(jié)前的備貨外,部分終端項目推遲至2021年1月并網(wǎng)。現(xiàn)階段單晶電池報價強勢堅挺,電池廠全產(chǎn)交貨中, 大部分一線企業(yè)處于訂單交付階段,整體報價持穩(wěn)。但上游硅片的供應(yīng)持續(xù)緊張,直接影響二三線廠的生產(chǎn), 甚至部分訂單也存在未能按時交貨的情況。單晶電池片方面,G1單晶由于市場供應(yīng)較少,部分訂單的報價都有所調(diào)漲。隨著市場上G1訂單報價上揚,推動本周整體G1電池片均價上調(diào)至0.86元/W,海外均價為0.116美元/W。本周單晶M6電池片情況與上周相近,海內(nèi)外均價維持在0.93元/W和0.124美元/W。
多晶方面,終端需求仍顯疲軟,市場能見度不高,目前部分多晶硅片和電池片已轉(zhuǎn)產(chǎn)單晶或退出市場,推動本周多晶主流報價整體走穩(wěn),國內(nèi)電池片價格穩(wěn)在0.52-0.58元/W,海內(nèi)外均價為0.54元/W和0.073美元/W。
組件
隨著年底部分項目的搶裝結(jié)束,組件訂單有回落跡象,推動本周組件價格保持平穩(wěn),目前325-335W/395-405W單晶組件均價維穩(wěn)至1.57元/W和0.212美元/W。355-365/425-435W 單晶組件均價維持在1.67元/W和0.226美元/W?,F(xiàn)階段一線組件企業(yè)已陸續(xù)開始洽談1月的海外訂單,整體開工率無太大影響。二三線組件企業(yè)則有降低開工率的計劃,來面對明年一季度的需求回落。招投標(biāo)市場方面,近期部分央企大規(guī)模集采項目顯示,明年度組件供貨時間集中在前三季度,組件較2020年招標(biāo)的功率顯著增大,大尺寸(166/182/210)組件需求占比大幅提升,大尺寸趨勢明顯。另一方面,國內(nèi)組件企業(yè)反饋, 海外市場由于采購端因為都有并網(wǎng)的時效限制, 所以針對1季度的現(xiàn)貨單價始議價, 期望下修報價, 但因為國內(nèi)市場硅片、電池片環(huán)節(jié)供應(yīng)緊張,加上玻璃市場的近期價格平穩(wěn)但仍有不確定性。在此市況下,整體組件價格仍較平穩(wěn), 但后市不排除部分二三線調(diào)整價格拿單。
本周玻璃繼續(xù)走穩(wěn),3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡左右。目前大部分企業(yè)處于訂單交付階段,還未全面開始下月訂單的洽談與報價,預(yù)計月底一線企業(yè)會公布1月新定價。目前市場上部分企業(yè)反饋,光伏壓延玻璃投資仍存有較高門檻,同時考慮到產(chǎn)能投放周期、良率等因素,短期內(nèi)玻璃供應(yīng)量可能會低于市場預(yù)期,對于玻璃的行情判斷是報價堅挺或小部分抬升趨勢。