硅料
本周硅料報(bào)價(jià)有止跌企穩(wěn)跡象,單多晶用料跌幅較前期放緩。目前大部分料廠反饋12月份訂單已陸續(xù)簽訂,本周成交較少,報(bào)價(jià)與上周大體持平,推動單晶價(jià)格跌幅收窄,截止本周單晶用料價(jià)格低點(diǎn)已貼近80元/kg,均價(jià)在82元/kg。多晶方面,受個(gè)別主要的多晶用料企業(yè)未完全復(fù)產(chǎn),導(dǎo)致整體供應(yīng)相對不足,而同期多晶硅片價(jià)格略有下滑,推動目前多晶用料價(jià)格跌幅放緩,主流報(bào)價(jià)小幅下調(diào)至51-55元/kg,均價(jià)在53元/kg。而臨近年底,硅料端拉貨對搶裝潮的反映有所減弱,單晶料市場仍有庫存在使用, 所以買方也不急于拉貨。隨著單多晶報(bào)價(jià)跌幅收窄,全球硅料價(jià)格繼續(xù)小幅下滑,均價(jià)調(diào)整至10.588美元/W。
觀察硅料和硅片環(huán)節(jié)各企業(yè)生產(chǎn)及運(yùn)行計(jì)劃,國內(nèi)11家在產(chǎn)的硅料企業(yè)中,有1家企業(yè)預(yù)計(jì)檢修復(fù)產(chǎn)時(shí)間在12月中旬,隨著國內(nèi)企業(yè)復(fù)產(chǎn)硅料供應(yīng)量持續(xù)釋放,預(yù)計(jì)12月國內(nèi)整體硅料月產(chǎn)量有望達(dá)到3.8萬噸。目前來看,近期部分企業(yè)落地訂單較少,報(bào)價(jià)持續(xù)松動,但跌幅已明顯減小,而同期伴隨著硅片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,下游企業(yè)已計(jì)劃備料,未來兩周內(nèi)價(jià)格有望走穩(wěn)。
硅片
硅片市場本周基本持穩(wěn),多晶價(jià)格小幅下行。本周單晶供應(yīng)偏緊的局面仍未得到緩解,報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,部分小廠仍會坐地起價(jià)。推動G1、M6硅片國內(nèi)均價(jià)維持在3.13元/片和3.23元/片,海外G1和M6硅片主流報(bào)價(jià)分別為0.417-0.422美元/片和0.431-0.436美元/片。大尺寸方面價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn),其中M10硅片均價(jià)在3.88元/片,G12硅片均價(jià)在5.48元/片。整體來看,目前單晶市場現(xiàn)貨需求偏緊,頭部企業(yè)硅片新產(chǎn)能逐漸釋放,基本上一線都是產(chǎn)銷平衡, 從二線廠采購的難度也增加,基本上符合往年12月的市場情況。
多晶硅片方面,由于終端需求的持續(xù)低迷,以及上游多晶硅料的松動影響,多晶硅片報(bào)價(jià)仍無法走穩(wěn),本周跌幅在0.02-0.03元/片,國內(nèi)均價(jià)下滑至在1.43元/片,海外價(jià)格調(diào)整到在0.194美元/片左右。
電池片
本周電池片市場整體報(bào)價(jià)略有分化,單晶報(bào)價(jià)走穩(wěn),多晶報(bào)價(jià)持續(xù)松動。目前電池環(huán)節(jié)整體市場走勢與上游硅片環(huán)節(jié)相似,單晶產(chǎn)品受資源供應(yīng)有限影響,報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,部分散單小幅上調(diào),推動目前G1和M6電池片均價(jià)維持在至0.83元/W和0.92元/W,本周大尺寸產(chǎn)品M10和G12電池片均價(jià)分別在0.96元/W和0.97元/W。多晶方面, 整體需求疲軟,由于海外的拉貨需求都己提前發(fā)酵,加上前期國內(nèi)戶用及分布式項(xiàng)目的訂單己完成, 供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格松動,多晶電池片價(jià)格開始緩跌到0.52-0.58元/W, 均價(jià)至0.54元/W。
從整體市場來看,隨著年底拉貨熱潮的進(jìn)入尾聲,12月中旬作為供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龀鲐涍M(jìn)度的節(jié)點(diǎn),之后光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)進(jìn)度趨緩。目前看供應(yīng)鏈針對春節(jié)前備貨的情況,將決定下游市場能否延續(xù)拉貨力道,從而推動整體價(jià)格的走勢。
組件
本周組件價(jià)格大體持穩(wěn),多晶價(jià)格小幅下滑。大部分一線企業(yè)在上周就已把12月份的訂單簽完,本周處于訂單交付階段,市場整體報(bào)價(jià)維穩(wěn),單晶需求對報(bào)價(jià)仍有強(qiáng)有力支撐。本周大部分組件在簽訂12月份訂單時(shí),維持原先水平,目前325-335W/395-405W單晶PERC組件均價(jià)維穩(wěn)至1.57元/W。355-365 / 425-435W 單晶PERC組件報(bào)價(jià)維持在1.67元/W左右。本周增加182mm和210mm尺寸組件報(bào)價(jià),其中182組件報(bào)價(jià)在1.66-1.78元/W,均價(jià)在1.72元/片,210組件報(bào)價(jià)在1.66-1.78元/W,均價(jià)在1.72元/片。觀察目前國內(nèi)招投標(biāo)情況,近期市場500W+組件需求持續(xù)拉動,顯示大尺寸產(chǎn)品建設(shè)方案已受終端企業(yè)認(rèn)可,另一方面整體報(bào)價(jià)范圍波動較大,特別是同版型的單雙玻報(bào)價(jià)差異明顯,表明組件企業(yè)對后市價(jià)格預(yù)期和報(bào)價(jià)策略存在一定差異。
本周玻璃保持走穩(wěn),3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在 44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在 32-36元/㎡左右。隨著二三線企業(yè)的高位訂單逐漸減少,高價(jià)逐漸回落,本周玻璃報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)心態(tài)逐步回歸理性,相對11月下旬價(jià)格持平,但玻璃供應(yīng)緊張的情況仍然存在。海外市場方面,歐美市場疫情影響出現(xiàn)分化,得益于11月初以來歐洲各國采取的嚴(yán)格“封城”防控措施,歐洲的第二波疫情已經(jīng)明顯改善,物流運(yùn)輸和電站建設(shè)進(jìn)度有望更加順暢。由于美國采取行動較晚且仍有很多州仍處于開放狀態(tài),目前約有14州出行管制政策趨緊,因此其防控效果也將弱于歐洲,在這一背景下,短期內(nèi)美國光伏項(xiàng)目復(fù)工進(jìn)展難免繼續(xù)承壓。