硅料
本周整體硅料市場價(jià)格保持穩(wěn)定,國內(nèi)硅料市場價(jià)格持穩(wěn),海外報(bào)價(jià)有所上調(diào)。隨著9月硅料供局面逐步改善,本周硅料環(huán)節(jié)與下游的博弈狀況逐漸明朗,目前單晶用料價(jià)格穩(wěn)在95-105元/kg,均價(jià)為101元/kg,多晶用料主流報(bào)價(jià)維持在65-72元/kg。海外價(jià)格方面,受匯率波動(dòng)影響,全球多晶硅價(jià)格上調(diào)至8.481-13.7美元/kg。
觀察當(dāng)前硅料市場供需局面,八月供應(yīng)鏈漲價(jià)潮以來,下游硅片大廠陸續(xù)與硅料企業(yè)簽訂長單以保證產(chǎn)品供應(yīng),為整體硅料市場趨穩(wěn)奠定基礎(chǔ)。而此前因疫情影響的新疆硅料生產(chǎn)基地到9月中旬均已恢復(fù)生產(chǎn),其中大全新能源、新特能源已達(dá)到滿產(chǎn)水平,另外因洪災(zāi)暫緩生產(chǎn)的四川多晶硅基地,預(yù)計(jì)也將在10月逐漸恢復(fù)產(chǎn)能。因此整體硅料供給仍處于爬升進(jìn)程中,但相對前期硅料緊張的供應(yīng)局面已有所緩解。
硅片
本周整體硅片價(jià)格持續(xù)維穩(wěn),下游價(jià)格變化影響逐漸顯現(xiàn)。受硅料報(bào)價(jià)走穩(wěn)影響,本周國內(nèi)市場硅片報(bào)價(jià)整體企穩(wěn)運(yùn)行,其中G1、M6單晶硅片均價(jià)分別維持在3-3.1元/片及3.1-3.25元/片 。海外市場方面則因受匯率波動(dòng)影響價(jià)格微調(diào),多晶硅片價(jià)格上調(diào)至0.203-0.214美元/片,單晶硅片小幅上調(diào),G1、M6單晶硅片均價(jià)達(dá)到0.387和0.408美元/片,兩者差價(jià)擴(kuò)大至0.021美元/片。
隨著下游電池片環(huán)節(jié)持續(xù)釋放價(jià)格松動(dòng)的信號,目前部分二三線硅片企業(yè)的單晶報(bào)價(jià)有下修跡象,部分G1報(bào)價(jià)已低于2.95元/片,但整體成交體量偏少。同時(shí)受上游硅料價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺影響,一線硅片企業(yè)雖有定價(jià)能力,也未輕易作出調(diào)整,從而推動(dòng)報(bào)價(jià)整體持穩(wěn)。而隨著下游隆基、晶澳等頭部企業(yè)大尺寸電池組件產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),主流硅片企業(yè)大尺寸出貨力度有望加強(qiáng),預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將持續(xù)穩(wěn)固大尺寸硅片價(jià)格。
電池片
本周電池片市場壓力持續(xù),G1電池價(jià)格小幅下滑。繼上周部分企業(yè)的G1單晶電池片報(bào)價(jià)松動(dòng)后,本周G1價(jià)格調(diào)降的企業(yè)不斷增加,推動(dòng)G1市場報(bào)價(jià)整體走跌,且部分企業(yè)已出現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象,加劇了G1產(chǎn)品后續(xù)的下行壓力,推動(dòng)G1 單晶電池片本周海內(nèi)外報(bào)價(jià)同步下修,整體價(jià)格區(qū)間調(diào)整為0.85-0.9元/W和0.127-0.138美元/W。
多晶方面,受上下游多晶產(chǎn)品報(bào)價(jià)的整體持穩(wěn),以及多晶需求無明顯波動(dòng)的影響,本周多晶電池片報(bào)價(jià)走穩(wěn),電池片價(jià)格維穩(wěn)在0.53-0.6元/W。觀察后市,四季度的整體市場需求被看好,但電池片市場短期內(nèi)供應(yīng)壓力持續(xù),整體電池片開工率回調(diào)可能要推遲到至九月下旬或十月初。
組件
受輔材報(bào)價(jià)拉高組件成本影響,本周組件市場價(jià)格順勢上調(diào)。目前國內(nèi)市場主力需求產(chǎn)品325-335W/395-405W及55-365W /425-435 W單晶PERC組件均價(jià)分別上漲至1.6元/W和1.62元/W。但由于上游電池報(bào)價(jià)仍持續(xù)松動(dòng),終端在采購組件時(shí),仍不斷施壓,上下游仍處于博弈階段,幾乎一單一價(jià),大部分組件企業(yè)的實(shí)際成交價(jià)格并未有明顯波動(dòng),觀察市場并網(wǎng)狀況,7-8月戶用裝機(jī)均在1GW左右,疊加上半年延期并網(wǎng)及特高壓等項(xiàng)目,顯示三季度市場需求仍然樂觀。此外由于前期組件供給不暢,目前國內(nèi)在建的下游項(xiàng)目組件大多數(shù)可分批發(fā)貨,預(yù)計(jì)在10月假期前國內(nèi)市場有望再度拉動(dòng)一波光伏項(xiàng)目集中并網(wǎng)。
海外市場中,少量組件現(xiàn)貨報(bào)價(jià)不斷上調(diào),且陸續(xù)成交。其中,325-335W/395-405W單晶PERC組件價(jià)格上調(diào)至0.208-0.326美元/W,355-365W /425-435 W單晶PERC組件價(jià)格在0.232-0.364美元/W。目前主要需求市場美國、歐洲、日韓等地疫情二次反彈不斷,但整體光伏需求復(fù)蘇趨勢并未逆轉(zhuǎn)。相對而言印度市場壓力最大,今年光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度較預(yù)期大打折扣,上半年裝機(jī)不足2GW。目前當(dāng)?shù)厥袌隼泟?dòng)力依舊不強(qiáng),但整體疫情影響逐漸減小,也讓多晶產(chǎn)品需求有所回溫,推動(dòng)海外275-280 / 330-335W 多晶組件價(jià)格回升至0.19-0.31美元/W。