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上下游矛盾

4月30日，西安隆基硅材料股份有限公司（下稱隆基股份）向商務(wù)部呈報了《關(guān)于懇請保障多晶硅加工貿(mào)易持續(xù)發(fā)展，促進我國光伏轉(zhuǎn)型升級引領(lǐng)的請示報告》，提出反對限制多晶硅加工貿(mào)易進口。

其理由是，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)下游企業(yè)的需求，且國內(nèi)多晶硅的質(zhì)量與國際大企業(yè)的質(zhì)量還有差距，尤其是目前國內(nèi)用于生產(chǎn)N型單晶硅片的硅料質(zhì)量還不穩(wěn)定，必須進口。更為重要的是，國內(nèi)多晶硅企業(yè)已擁有較高的毛利率，限制進口會進一步帶來國內(nèi)企業(yè)抬高價格，甚至形成12家壟斷大企業(yè)，進而使國內(nèi)下游企業(yè)要么陷入虧損，要么選擇加速海外建廠。光伏下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2000億元，年出口額150億美元，并容納大量就業(yè)，如果撤離，將影響巨大。

隆基股份是目前全球最大的單晶硅片制造商，年產(chǎn)能為3吉瓦，由于硅料占到硅片成本40%左右，因此原材料價格的波動對其利潤有很大影響。

5月25日，隆基股份的上述報告又形成第二稿，署名的企業(yè)新增了目前全球排名前列的光伏組件制造商天合光能、英利，以及處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的天津中環(huán)半導體股份公司和鎮(zhèn)江環(huán)太硅料科技公司。

上游的陜西有色金屬集團和陜西天宏瑞科硅業(yè)也名列其中。業(yè)內(nèi)人士介紹，陜西天宏瑞科是陜西有色金屬集團與美國多晶硅廠商REC Silicon合資建立的公司。

隆基股份戰(zhàn)略總監(jiān)夏愛民對《財經(jīng)國家周刊》表示，5月25日的報告，聯(lián)合了光伏上中下游企業(yè)，體現(xiàn)了光伏行業(yè)的整體利益。

來自光伏上游的一二線多晶硅廠商，如保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工、洛陽中硅等，則力主繼續(xù)限制多晶硅加工貿(mào)易進口。

保利協(xié)鑫副總裁呂錦標對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，下游企業(yè)有關(guān)國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的擔憂沒有必要。關(guān)閉加工貿(mào)易僅影響“雙反”稅率較高的美國多晶硅進口，由于韓國稅率較低，德國采用價格承諾，依然可以繼續(xù)從其進口。2014年中國從美國進口量為2萬噸，這部分缺口完全可以通過國內(nèi)產(chǎn)量的增長彌補。

中國有色金屬協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國國產(chǎn)多晶硅13.5萬噸，進口量10.2萬噸；2015年，保利協(xié)鑫、特變電工等國內(nèi)多晶硅企業(yè)的新增產(chǎn)能將會相繼投產(chǎn)，預(yù)計今年總產(chǎn)能將達到21萬噸，產(chǎn)量超過16萬噸。也就是說，2015年增產(chǎn)的2.5萬噸可以覆蓋2014年自美國的2萬噸進口量。

呂錦標還表示，目前保利協(xié)鑫和特變電工的技術(shù)能力可以供給質(zhì)量要求最高的N型單晶硅片的硅料。這部分硅料全年需求量8000萬噸，占國內(nèi)全部多晶硅用量的4%，進口量占目前多晶硅進口總量的10%，影響范圍并不大。

針對隆基股份所言的上游企業(yè)毛利率較高，彭博新能源分析師王瀟婷認為，考慮到上游企業(yè)較高的設(shè)備成本，其盈利狀況并不樂觀。

彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，今年國內(nèi)前四大多晶硅生產(chǎn)企業(yè)包含了日常攤銷的現(xiàn)金成本，保利協(xié)鑫為15美元／千克，大全12.5美元／千克，特變電工和洛陽中硅18美元／千克，其他的多晶硅生產(chǎn)商成本則在1820美元／千克左右。而6月上旬連續(xù)5個工作日的國內(nèi)多晶硅平均市場價格為16.11美元/千克?？梢娫谀壳皟r格下，大部分多晶硅企業(yè)告虧。

盈利狀況正是上游企業(yè)力主繼續(xù)封堵的一大原因，下游企業(yè)則希望價格越低越好。但據(jù)王瀟婷分析，考慮到目前多晶硅價格已低于大多數(shù)國外廠商的成本，即便58號公告立即取消，美國多晶硅繼續(xù)通過加工貿(mào)易出口到中國，價格也會拉升，因為沒有哪個企業(yè)愿意長期賠本銷售。不過，全球供應(yīng)格局決定了價格回升的程度有限。

2014年全球多晶硅總產(chǎn)量30.4萬噸，可供生產(chǎn)55吉瓦的多晶硅產(chǎn)品，全球?qū)嶋H用量為43吉瓦, 形成了12吉瓦的庫存。2015年全球總產(chǎn)量預(yù)計35萬噸，可供生產(chǎn)65吉瓦的多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計全年總需求量在5258吉瓦之間。多晶硅產(chǎn)品供過于求的局面非常明顯。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，多晶硅已形成全球競爭格局，不會在中國出現(xiàn)價格壟斷，也不會長時間因為進口損害國內(nèi)企業(yè)利益。政策對于價格波動有一定影響，但價格最終由市場總供求關(guān)系決定。