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1、硅料環(huán)節(jié)，8月份國內多晶硅產量高于預期，再創(chuàng)歷史新高達到4.27萬噸，環(huán)比小幅增加1.4%，增量主要集中在新特能源、新疆大全、內蒙古東立等企業(yè)的檢修復產釋放量。9月份有檢修計劃的企業(yè)有兩家，產出略受影響，但由于8月份檢修企業(yè)已恢復正常運行，故預計9月份國內多晶硅產量將環(huán)比基本持平，若檢修計劃延后，9月份硅料產量有望再創(chuàng)歷史新高。

2、硅片環(huán)節(jié)，8月份受下游訂單需求增加影響，硅片企業(yè)開工率逐步恢復，個別企業(yè)開工率從月初的50%以下恢復至月底的80%左右，根據統(tǒng)計，8月份國內單晶硅片產量大幅增加至17.7GW，環(huán)比增幅為20.2%。9月預計一線企業(yè)開工率提升至80%以上，一體化企業(yè)基本維持滿產運行，其他企業(yè)開工率根據硅料供應情況，預計在80%-100%左右。

3、電池環(huán)節(jié)，8月開工率恢復至65%-75%，9月大部分計劃滿產，影響滿產的因素在于硅片的供應。其中龍1憑借硅料保障硅片供應及帶動電池銷售，持續(xù)維持滿產滿銷；龍2基于26GW產能估算7月開工率在70%-80%左右，9月計劃滿產；其他二線電池企業(yè)絕大部分計劃滿產，或者提升至硅片購買量對應產能。

4、組件環(huán)節(jié)，一線龍頭接近滿產，排產絕對量環(huán)比改善超30%。龍1當前組件開工率提升至80%-90%，計劃單月排產超4GW，環(huán)比提升30%以上；龍2-龍4預計8月排產2-2.5GW左右，9月自有產能預計滿產，排產規(guī)模預計均在3GW左右；龍5-龍6等9月排產均穩(wěn)步提升。我們認為需求改善是核心驅動，同時上游及輔材價格均看漲，組件企業(yè)存在一定的槍貨心態(tài)，也在一定程度刺激提開工。

5、輔材環(huán)節(jié)，9月膠膜各大企業(yè)基本滿產運行，EVA粒子緊缺，膠膜供需偏緊，中小組件企業(yè)采購膠膜困難已有搶貨現象，本周光伏膠膜價格已經全線上漲10%-15%。光伏玻璃近期產銷良好，庫存有所去化，疊加成本端純堿價格的上漲，近期小廠價格已經小幅上調1-2元/平米至23-24元/平米，部分3.2mm鍍膜玻璃高價甚至達到25-26元/平方米，9月主流報價大概率上調，預計幅度在2元/平米左右。

6、多因素印證旺季來臨，景氣拐點出現。近期硅料、硅片、EVA線纜料、玻璃等產業(yè)鏈價格上漲，8、9月組件排產繼續(xù)改善，組件集采中標價格保持較高水平，旺季需求如期而至。 

原標題：光伏9月排產調研更新