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鋰電池對PVDF 的消耗量有望于2022 年超過涂料PVDF 主要應(yīng)用于涂料、線纜護(hù)套、鋰電池、石油化工和輸油管、水處理膜、光伏組件背板等許多領(lǐng)域。其中，受下游鋰電、光伏等需求快速增長的驅(qū)動，PVDF 短期內(nèi)呈現(xiàn)出供需錯配格局，價格大幅上漲。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至8 月5 日，聚偏氟乙烯(PVDF)山東粒料級、山東粉料級的產(chǎn)品均價分別達(dá)到了22.0、22.5 萬元/噸，分別較年初上漲214.29%、221.43%，鋰電用報價 22.0-35.0 萬元/噸，實際成交因產(chǎn)品質(zhì)量、功能用途等差異較大，高端鋰電池級PVDF 價格最高可達(dá)50 萬元/噸。我們預(yù)計2021-2023 年，國內(nèi)PVDF 需求量分別為6.09 萬噸、7.28萬噸和8.35 萬噸，YoY 分別為26.80%、19.55%和14.69%，我們預(yù)測鋰電池對PVDF 的消耗量有望于2022 年超過涂料。

供需錯配格局下PVDF 價格有望進(jìn)一步上漲，國產(chǎn)替代前景廣闊早期僅外企阿科瑪、蘇威、吳羽掌握鋰電池級PVDF 的生產(chǎn)工藝，且采取技術(shù)封鎖。隨著國內(nèi)企業(yè)逐漸掌握生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，PVDF國產(chǎn)替代前景廣闊。國內(nèi)多家PVDF 企業(yè)紛紛投產(chǎn)，2019 年國內(nèi)僅2.5萬噸產(chǎn)能，2020 年已達(dá)到7 萬噸，產(chǎn)能大幅增長180%，有效產(chǎn)能6.48萬噸。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)及我們統(tǒng)計，目前國內(nèi)已知待投產(chǎn)能共有12.5 萬噸，PVDF 產(chǎn)能有望保持高增速。然而。目前國產(chǎn)鋰電池級PVDF 在低端領(lǐng)域用量較大，而高端領(lǐng)域PVDF 的供需格局仍存在明顯缺口。由于短期內(nèi)裝置試產(chǎn)、投產(chǎn)量較小，難以緩解供給短缺問題，PVDF 價格有望進(jìn)一步上漲，我們看好PVDF 景氣度有望維持1-2 年。

原料及PVDF 產(chǎn)品價格已大幅上漲

目前國內(nèi)由乙炔路線和VDC路線生產(chǎn)R142b，PVDF生產(chǎn)則包括R142b、VDC、R143a、R152a 等路線，不同的技術(shù)路徑要求選擇不同的熱解溫度、催化劑及促進(jìn)劑。其中，作為制冷劑用途的R142b 產(chǎn)品(二代制冷劑)受到生產(chǎn)及使用兩端的配額管理。目前浙江 R142b 報價為 95000元/噸，月度漲幅為 46.15%、較年初漲幅達(dá)到 375.00%，較去年同期上漲 493.75%。我們建議關(guān)注具有上游原料配套的一體化優(yōu)勢企業(yè)。

投資建議：建議關(guān)注具有上游原料配套的一體化優(yōu)勢企業(yè)伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢頭有望延續(xù)。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈完整、基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全、規(guī)模領(lǐng)先以及工藝技術(shù)先進(jìn)的氟化工龍頭企業(yè)。我們建議關(guān)注具備或擬建PVDF 產(chǎn)能的氟化工企業(yè)東岳集團(tuán)、巨化股份、華安新材料、乳源東陽光、昊華科技等，并建議關(guān)注上游原料生產(chǎn)商金石資源、三美股份。

風(fēng)險提示

PVDF 價格大幅下跌，新增產(chǎn)能進(jìn)度高于預(yù)期，原材料市場波動劇烈，下游需求不及預(yù)期等。 

原標(biāo)題：PVDF：鋰電與光伏加持下的明星氟聚合物