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光伏集體大漲

今天，A股、港股光伏板塊集體爆發(fā)。

其中，晶澳科技、福斯特、愛旭股份、聯(lián)泓新科四股漲停。福萊特、福斯特、德業(yè)股份均上漲10%。錦浪科技暴漲18%，天合光能暴漲17%，陽光電源大漲11.7%。比亞迪大漲7%，隆基股份大漲8%，福萊特玻璃漲超11%，信義光能漲近7%。

至于上漲原因，首先是消息面上，6月9日，光伏行業(yè)熱點難點問題座談會在北京召開。

參會代表普遍認為，光伏行業(yè)作為一個整體，上下游企業(yè)應(yīng)加強溝通與協(xié)作，多換位思考，共同推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。企業(yè)應(yīng)立足長遠，有所擔當，為“碳達峰、碳中和”目標的實現(xiàn)貢獻力量。

為什么突然強調(diào)光伏行業(yè)是一個整體呢？這就要從一份舉報材料說起了。座談會之后，參會的愛旭股份發(fā)布了一篇名為《關(guān)于光伏行業(yè)熱點、難點問題座談會的匯報材料》的文章。

材料很長，最重要的表述是“行業(yè)現(xiàn)狀表面看是市場終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配，實際上是部分企業(yè)刻意營造多晶硅、硅片嚴重短缺的假象，助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價造成的。”

這份舉報材料，為何會引發(fā)光伏今日的大漲呢？這是因為如果相關(guān)信息屬實，那么目前光伏硅料短缺的問題是人為制造出來的了，也就是說實際上硅料供應(yīng)可以覆蓋光伏新增裝機的需求。之前對光伏產(chǎn)能的擔憂就不復存在了。

光伏成本是關(guān)鍵

雖然光伏硅料短缺有人為囤貨的原因，但是硅料短缺確實已經(jīng)影響了光伏的產(chǎn)業(yè)鏈。

不斷上漲的硅料成本，加之在運費大幅上漲、逆變器、電纜、組件價格上漲的情況下，海外大型地面電站很多項目都會進入停滯狀態(tài)。在這一背景下，會有許多小廠被清洗出局。

其實，無論是出于產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)的不均衡還是囤積居奇等原因?qū)е碌纳嫌卧牧洗蠓蠞q，可以明確的是，當前的光伏行業(yè)正陷入激烈的競爭之中。

在這一背景下，光伏行業(yè)的價格戰(zhàn)可能即將上演，而如果一旦上演價格戰(zhàn)，那么行業(yè)龍頭將受益于自己的成本管控能力，從而獲得更多份額。而目前最有可能獲勝的依然還是隆基股份。

原標題：光伏集體大漲，發(fā)生了什么？