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 大航海

“1493年3月15日，哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲后第一次回到西班牙……最使國王、王后和謀臣們激動的是，哥倫布從島上帶回來幾只小木箱、幾個小籃子——里面裝的是黃金。
……
這個消息讓整個西班牙陷入了瘋狂，數(shù)百、數(shù)千的人如潮水般涌來，只為加入船隊要去那黃金國度。這其中有出身名門的貴族，有膽大魯莽的冒險家，有竊賊、有強盜、有逃犯、有破產者。為了立即致富，他們什么都敢干。”——茨威格《人類群星閃耀時》

以史為鑒，可以知興替。如果將光伏用世界史的眼光來看，是否能收獲一些借鑒，從迷霧中尋找到未來的方向？

由于底層邏輯始終不變，因此人類的歷史也總在不同時空，不同維度，多次重演。

人們眼中大部分的偶然，其實是歷史的必然。

2004年1月1日，施羅德政府頒布《可再生能源法》，拉開了改變世界的光伏大航海的序幕。2005年12月，中國光伏“哥倫布”施正榮博士創(chuàng)立的尚德上市，成千上萬的光伏創(chuàng)業(yè)者懷揣熱情、夢想，對成功的渴望，投身與此，開啟十余年的“光伏地理大發(fā)現(xiàn)”。

在大航海時代，擴張是最為有效的擭取財富，壯大自身的方式。這個階段，所以在光伏的大航海時代，那些聽信了外界“無序擴張”、“過剩風險”等無稽之談的企業(yè)，都已消失不見了。

同時，這個時代的成功運氣和冒險的因素占絕大成分，好運不會一直眷顧某一個國家或企業(yè)。

起高樓，宴賓客，樓塌了。無論是葡萄牙、西班牙、荷蘭、日不落，還是諸多當了風光一時無兩的光伏企業(yè)，都在重復著這一進程，數(shù)年間城頭變幻大王旗。

再來談談大航海時代的國家和企業(yè)，主要的對手都是自己。競爭者太多的時候，打擊對手往往得不償失，提升自身“更高、更快、更強”，是每個人的不懈追求。

一二戰(zhàn)

經(jīng)過數(shù)百年的大航海，19世紀的后半葉，人類終于把除南極之外的大陸瓜分完畢。

在蛋糕分配的過程中，利益交織，必有分歧，而德國1870年才建國，沒趕上黃金時代，就希望重新劃分世界，拉開一戰(zhàn)序幕。而二十年后的二戰(zhàn)，也是一戰(zhàn)后利益分配不均勻帶來極端化的延續(xù)。

光伏行業(yè)發(fā)展到這個階段，企業(yè)開始有主義之爭和明確的對手。

陽光與華為，隆基與協(xié)鑫，賽伍與杜邦，都在各自領域曾經(jīng)針鋒相對，各出高招。

而一二戰(zhàn)是個雜糅了偶然性和客觀規(guī)律的時代，沒人能想到德國爆發(fā)流感終結了一戰(zhàn)，就如同領跑者項目對單晶的拉動一樣。

但歸根結底，決定勝負的關鍵仍然是實力而非大航海時代的冒險精神和運氣。

光伏重心向著制造實力和科技實力轉變。

冷戰(zhàn)與中美博弈

2019年11月，筆者在一次會議上表示：210拉開了行業(yè)新冷戰(zhàn)的序幕。

隨著世界的進一步發(fā)展，尤其是出現(xiàn)兩大陣營時，雙方都明白，打敗對手，就能獲得霸主地位，重新分配這個世界，親手制定規(guī)則。

巨頭之間，不是一起合謀壟斷，就是要爭個你死我活，這甚至不以兩家企業(yè)負責人的意志而轉移。

古希臘有位歷史學家修昔底德，曾用詳細的篇幅介紹了斯巴達和雅典之間的戰(zhàn)爭，提出“使戰(zhàn)爭不可避免的真正原因是雅典勢力的日益增長由此引起斯巴達人的恐懼”而被概括為“修昔底德陷阱”。

當對手只剩下一個的時候，曾經(jīng)的關系即使再好，也會難以避免的陷入對抗之中。

這個階段對抗是強于發(fā)展的，當然，大部分的時候，贏得對抗的勝利都是發(fā)展，但只看自身發(fā)展，不懂得對抗和斗爭策略，是不行的。

美蘇爭霸中，蘇聯(lián)解體的原因除了經(jīng)濟問題和思潮之外，西方也在不斷地推行和平演變。而今天光伏的巨頭之間競爭出圈，也是必然的結果。

競爭的形態(tài)一般有三種：產品競爭、技術競爭，定價權之爭。光伏行業(yè)早已過了產品競爭的層面，現(xiàn)在部分企業(yè)在通過技術競爭，甚至有企業(yè)已經(jīng)過渡到了定價權之爭的層面，去年產業(yè)鏈的震蕩，證明了這點。

這是在防范未來產業(yè)鏈可能出現(xiàn)的“脫鉤”情況。不只是光伏企業(yè)，隨著光伏對于世界能源轉型有著越來越重要的地位，中美之間的新能源“脫鉤”也存在風險：沒有大國會把自身的能源命脈放在他國手中。

世界（市場）比以往更加繁榮的多，而人類（光伏行業(yè)）也從未從戰(zhàn)爭的陰云下完全擺脫出來，做好長期應對的準備。

光伏2021，走勢和未來，可以多多參考中美之間的一系列博弈與妥協(xié)，作為巨頭博弈與對抗的參照。

巨頭之中通威是做得比較聰明的，產業(yè)鏈協(xié)作保持了一種比較緊密卻又開放的模式，通過長協(xié)、合資建廠等多種方式，做到了董事局主席劉漢元所說的“你中有我，我中有你。”，強強聯(lián)合，共同富裕。

或許這是未來光伏產業(yè)的出路：多晶硅也經(jīng)過多年，有著誰也搞不死誰認知和心照不宣的默契。光伏企業(yè)需要花費或短或長的一段時間，學會如何更好的共存和共建。

筆者對行業(yè)還是充滿信心，理由有二：

01首先絕大多數(shù)的競爭，不管出發(fā)點如何，不論手段是否正確，都會讓其中的企業(yè)越來越強；

02其次競爭加劇的大背景是光伏平價壓力過大以及企業(yè)遇到快速擴張的歷史機遇，相信到市場平緩，穩(wěn)步發(fā)展的階段，競爭的烈度會減弱更加良性，同時企業(yè)的部分注意力可能會轉移到一些細分市場中去。

原標題：光伏的2021：從光伏“大航海”到“中美博弈”，以史為鑒