新能源汽車推廣十年有余,熱度有增無減,動力電池行業(yè)也隨之水漲船高。在市場發(fā)展的過程中,有企業(yè)無奈“倒下”,有企業(yè)主動轉型,而行業(yè)集中度如今已相當之高,頭部企業(yè)市場優(yōu)勢地位顯著。即便這樣,仍有企業(yè)選擇現在進入。比如,前不久號稱要占據電動汽車相關市場份額10%的富士康;再比如,最近高調舉辦品牌戰(zhàn)略發(fā)布會的領湃新能源。
現階段,新能源汽車行業(yè)正由政策驅動轉向市場驅動。在這樣的背景下,寧德時代、比亞迪、國軒高科等動力電池領軍企業(yè)今年以來動作頻繁,紛紛展開新的布局以期獲得更大的市場優(yōu)勢。“在現在的市場競爭下,那些處于低層的動力電池供應商想活下來比較艱難。”一位要求匿名的行業(yè)資深人士在接受《中國汽車報》記者采訪時發(fā)出感概。那么,對于新進入者來說,到底還有沒有市場機會?
■市場集中度提高 新進入者雄心勃勃
動力電池行業(yè)的市場集中度正在逐步提高。根據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數據,今年1~ 10月,我國動力電池裝車量累計40GWh,共計66家動力電池企業(yè)實現裝車配套,較去年同期減少4家。其中,排名前3、前5和前10的企業(yè)動力電池裝車量占總裝車量的份額分別為72.2%、82.6%和92.4%。這也意味著,除了前10家供應商之外,56家動力電池企業(yè)在搶占僅為7.6%的市場份額。
“頭部動力電池企業(yè)經過前期的發(fā)展和積累,已獲得比較深厚的經驗和能力。”新能源汽車行業(yè)獨立研究者曹廣平向記者表示,行業(yè)裝機量排名前十的動力電池企業(yè)絕大部分綜合實力較強,且能夠踏準政策和市場的節(jié)奏,排名在后的56家供應商,恐怕面臨難以逾越的“鴻溝”。
對未來動力電池行業(yè)的發(fā)展,國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心總經理原誠寅認為,技術和產品的主流方向還是高容量三元鋰及石墨材料為主,不過現在很多固態(tài)電池企業(yè)都在嘗試采用半固態(tài)或全固態(tài)方案。
富士康科技母公司——鴻海精密工業(yè)有限公司,計劃與菲亞特克萊斯勒(FCA)組建合資公司,以便在中國市場開發(fā)和生產電動汽車。鴻海董事長劉揚偉表示,希望公司在2025~ 2027年占據電動汽車市場10%的份額。為了實現這個目標,富士康正與多家汽車制造商進行談判,并將固態(tài)電池作為其電動汽車的突破口。據報道,富士康將在2024年推出一款能夠改進現有動力電池的大容量儲存設備,即固態(tài)電池。
而在近期召開的2020中國國際鋰電技術高峰論壇上,領湃新能源作為動力電池后起之秀首次亮相。據領湃新能源總經理曹文明介紹,在品牌戰(zhàn)略上,公司制定了“三步走”的戰(zhàn)略,第一步是為主流車企提供爆款電池,做主流車企的電池供應商,第二步是成為車規(guī)級電池解決方案的創(chuàng)導者,第三步是與整車企業(yè)一起開發(fā)未來客戶需要的集成整車設計的智慧電池解決方案,再基于智能電池領域的開發(fā)和應用,打通動力電池、儲能、充電樁等業(yè)務領域,成為智慧能源領跑者。
根據高工鋰電的相關研究,目前動力電池行業(yè)的新進入者數量明顯減少,但這些企業(yè)大都有備而來且具備一定的資源優(yōu)勢,也有可能成為市場一股重要新勢力。
■“馬太效應”顯著 弱勢企業(yè)或倒下或轉型
不過,這些新進入者面對的市場競爭將異常激烈,一邊是巨頭占據高位,不斷強化自身核心競爭力;一邊是尾部企業(yè)不堪重負,紛紛選擇退出謀求轉型。
西部證券發(fā)布的行業(yè)研究報告顯示,動力電池行業(yè)核心競爭力主要體現在三個方面:一是產品材料研發(fā),二是生產工藝積累,三是產業(yè)鏈整合能力。當下,排名靠前的動力電池企業(yè)正在通過這些方式提升核心競爭力。比如,寧德時代圍繞主業(yè),以證券投資方式對境內外產業(yè)鏈上下游優(yōu)質上市企業(yè)進行投資。再比如,比亞迪、寧德時代、國軒高科等主流企業(yè)不約而同地推出動力電池新技術、新產品。
前述行業(yè)資深人士告訴記者:“之前我們曾為長安汽車、奇瑞汽車等十幾家整車企業(yè)配套動力電池,供貨量很大。在深圳的街道上,常常能看到配裝我們產品的新能源汽車,心里感到很自豪。”但他坦言,隱憂時時刻刻伴隨:“隨著新能源汽車保有量的逐漸增多,一些產品質量問題也開始暴露。在事故原因還未調查清楚之前,整車企業(yè)就傾向于把它們歸罪于動力電池供應商。在多重因素影響下,車企不愿及時支付貨款,導致供應商現金流告急,經營出現危機。”
事實上,近年來,動力電池企業(yè)因資金鏈斷裂導致破產的例子時有發(fā)生。“沃特瑪、國能電池都是活生生的例子。”行業(yè)資深人士稱,有了這些“前車之鑒”,出于對自身定位和企業(yè)發(fā)展的長期考慮,他決定不再參與這片“紅海”的競爭。
“近兩年,儲能、3C電池、兩輪電動車、電動船舶、無人機等新興應用市場‘發(fā)酵’,定位細分市場,打造特色產品,給處于第二梯隊的動力電池企業(yè)提供了更多機會。”中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟、電池“達沃斯”秘書長于清教在對行業(yè)調研中發(fā)現,部分中小企業(yè)在細分領域電池出口方面也做得有聲有色,并且出口產品占據營收的50%以上,比如啟停電源、戶外電源等。
■機會不會屬于所有人 能否開拓整車用戶至關重要
“今年以來,受疫情影響,不少行業(yè)都在思考怎么活下去的問題。‘虎口奪食’恐怕行不通,企業(yè)需要清楚自己的定位,從自身優(yōu)勢出發(fā)。很多大企業(yè)經憑借既有優(yōu)勢與合作方簽訂了長期訂單,在打入新供應鏈方面,相較于中小企業(yè)更有話語權。”于清教認為。
整零企業(yè)共建動力電池合資公司,或整車企業(yè)發(fā)展旗下動力電池業(yè)務,已成為一種行業(yè)趨勢。這也意味著其他同行將難以進入這些車企的動力電池供應商名單。不過,富士康和領湃新能源等新進入者,也絕非只有一身膽氣。富士康在消費電子產業(yè)領域擁有深厚積累,又將依靠FCA這一車企資源,并且產品直指未來新星“固態(tài)電池”;領湃新能源是化工領域A股上市公司達志科技旗下動力電池板塊,于去年7月成功研發(fā)出首款高鎳產品。
國家科技成果轉化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華曾表示,未來在動力電池行業(yè)勝出者將會技術流的企業(yè)。在當下動力電池行業(yè)技術和材料創(chuàng)新大發(fā)展、大繁榮的當下,企業(yè)更容易借此搶占市場。在曹廣平看來,動力電池行業(yè)的新進入者并非完全沒有機會:“資金是活下來的長期保障,企業(yè)要苦練內功,增強綜合實力,補短板,多融資。”
不過,于清教強調,動力電池全產業(yè)鏈固然到處是機會,但機會并不屬于所有企業(yè)。對于以to B模式發(fā)展的供應商來說,要聚焦、專業(yè),堅持長期主義、迭代創(chuàng)新,不必滿足所有市場、所有客戶的所有需求,要優(yōu)先滿足優(yōu)質客戶的第一需求。
“要抓住中國新能源汽車行業(yè)由政策驅動向市場驅動的轉換機遇,打造適合新形勢的適銷對路產品,比如低成本產品、高安全性產品、長壽命產品等。此外,還要加強技術創(chuàng)新,既要差異化又要上水平,布局先進動力電池關鍵技術,穩(wěn)中求新。”曹廣平說。
對于這些動力電池新進入者來說,如何開拓整車企業(yè)客戶,將成為首要考驗。
原標題:巨頭蠶食、壓力下承,動力電池行業(yè)還有“新人”機會嗎?