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如果問(wèn)今年國(guó)慶中秋長(zhǎng)假后A股哪個(gè)板塊最引人注目的話，那非光伏莫屬。

節(jié)后第一個(gè)交易日，當(dāng)其他板塊個(gè)股還在猶抱琵琶、七上八下之時(shí)，光伏板塊上市公司已全線翻紅，且大批封板。

其中，隆基股份收盤價(jià)為82.00元，創(chuàng)下歷史新高，總市值突破3000億元。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，光伏板塊集體大漲既有光伏玻璃價(jià)格于長(zhǎng)假期間創(chuàng)新高的短期刺激因素，也有行業(yè)進(jìn)入四季度旺季的中期誘因，更有“十四五”規(guī)劃提高可再生能源比重、各國(guó)提升碳減排戰(zhàn)略高度的長(zhǎng)期大背景。

光伏玻璃價(jià)格漲至歷史最高

細(xì)分子行業(yè)光伏玻璃率先吹響光伏板塊大漲的號(hào)角。記者從業(yè)內(nèi)獲悉，就在剛剛過(guò)去的長(zhǎng)假期間，光伏玻璃價(jià)格延續(xù)此前漲勢(shì)，升至40元/平方米，站上歷史新高。

業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)PVInfolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一周，3.2mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)為37元/平方米，最高價(jià)達(dá)40元/平方米，周漲幅為5.7%；2.0mm鍍膜光伏玻璃均價(jià)為28元/平方米，最高為29元/平方米。8月以來(lái)，光伏玻璃價(jià)格已上漲超50%，目前已漲至歷史最高位。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，光伏玻璃價(jià)格下周漲幅仍將大于3%。

多名采購(gòu)人員反饋，已接到玻璃企業(yè)的漲價(jià)通知，其中部分廠家的報(bào)價(jià)的確達(dá)到40元/平方米。

據(jù)智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟分析，光伏玻璃價(jià)格大漲的原因一方面是新增產(chǎn)能受限。2019年1月3日，工信部發(fā)布了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答》中，將光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍，即只有在淘汰舊產(chǎn)能的情況下，才能上新產(chǎn)能。雖然光伏組件采用是透光率高的超白玻璃，但后者也被“一刀切”，籠統(tǒng)納入限制范圍。而與普通玻璃相比，光伏玻璃對(duì)品質(zhì)要求高很多，并不是所有的玻璃都可用于光伏。

另一方面，市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)也是玻璃價(jià)格的推手。伴隨全球可再生能源需求的增長(zhǎng)，光伏組件需求也在快速增長(zhǎng)，加上今年以來(lái)雙面雙玻組件應(yīng)用比例提高，用于光伏組件的超白玻璃產(chǎn)能無(wú)法滿足需求，成為制約光伏組件產(chǎn)量的重要因素。

四季度旺季將至

光伏板塊大漲的另一層原因是業(yè)內(nèi)預(yù)期四季度會(huì)迎來(lái)安裝旺季。

亞歐清潔能源咨詢機(jī)構(gòu)AECEA的最新報(bào)告顯示，補(bǔ)貼計(jì)劃推動(dòng)了國(guó)內(nèi)戶用太陽(yáng)能領(lǐng)域的發(fā)展，后者今年的裝機(jī)容量預(yù)計(jì)可達(dá)6至7吉瓦。大型項(xiàng)目則受制于更為復(fù)雜的動(dòng)態(tài)商業(yè)環(huán)境。如果需求強(qiáng)勁，則光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格很可能會(huì)維持高位。該機(jī)構(gòu)將全年預(yù)期調(diào)高至28至34吉瓦(此前為23至31吉瓦)。提高預(yù)期的一項(xiàng)考慮因素是歷史數(shù)據(jù)——2019年四季度的太陽(yáng)能裝機(jī)容量為14吉瓦。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華表示，盡管因疫情原因多家國(guó)際分析機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)對(duì)2020年全球新增光伏裝機(jī)的市場(chǎng)預(yù)期，但中國(guó)光伏企業(yè)憑借堅(jiān)強(qiáng)的韌性仍保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)在政策拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有望在今年四季度迎來(lái)裝機(jī)高潮，全球光伏市場(chǎng)需求也將有所好轉(zhuǎn)。

分析顯示，今年四季度需求好轉(zhuǎn)的原因有兩方面：一是2020年競(jìng)電價(jià)項(xiàng)目將于四季度集中落地。盡管組件價(jià)格受供給側(cè)影響而上漲，但仍會(huì)有大量競(jìng)電價(jià)項(xiàng)目業(yè)主會(huì)選擇在今年四季度完成并網(wǎng)。二是美國(guó)、日本、歐洲等高端市場(chǎng)對(duì)光伏組件價(jià)格上漲的敏感度更低，卻在一定程度上受益于流動(dòng)性寬松。因此，海外高端市場(chǎng)的需求在四季度值得期待。

東吳電新一位研究員預(yù)計(jì)，受搶裝影響，國(guó)內(nèi)四季度單季裝機(jī)量預(yù)計(jì)可達(dá)20吉瓦左右，或超前三季度裝機(jī)總和。

各國(guó)將碳減排提升至新的戰(zhàn)略高度

上述研究員同時(shí)認(rèn)為，光伏標(biāo)的全線大漲的主要原因還在于近期各國(guó)將碳減排和可再生能源提高到一個(gè)重要的戰(zhàn)略高度，提出的規(guī)劃目標(biāo)賦予了光伏中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性，打開了未來(lái)十年的黃金發(fā)展周期。

中國(guó)最近宣布，將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。歐委會(huì)主席馮德萊恩近日也向歐洲議會(huì)發(fā)表了歐盟年度國(guó)情咨文，再次重申了氣候行動(dòng)的重要性，提議將2030年溫室氣體減排目標(biāo)從目前的40%提升至55%，并寫入歐盟法律以強(qiáng)制要求所有成員國(guó)遵守。

“碳排放長(zhǎng)期看將趨嚴(yán)，大國(guó)均提出近5到10年的碳排放目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)未來(lái)30年內(nèi)的可再生能源發(fā)電占比目標(biāo)。而隨著光伏度電成本及儲(chǔ)能成本的持續(xù)下降，光伏或成長(zhǎng)為主力能源，成長(zhǎng)性十足。”上述研究員說(shuō)。

晶科能源副總裁錢晶也向記者表示，“十四五”規(guī)劃的可再生能源目標(biāo)大概率會(huì)比之前預(yù)期高，主要推手是光伏變得便宜，“不僅更便宜，甚至可能最便宜”。當(dāng)光伏電價(jià)降至1.35美分，即度電成本低于1毛錢不到時(shí)，傳統(tǒng)能源時(shí)代將一去不復(fù)返。而“十四五”后，中國(guó)光伏首次進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，消納能力取代可再生能源指標(biāo)，決定了市場(chǎng)容量和發(fā)展質(zhì)量。

她認(rèn)為，變數(shù)大的外部環(huán)境將光伏、風(fēng)力等分布式可再生能源推上國(guó)家能源安全的高度，不僅僅是中國(guó)，在所有國(guó)家都是如此。疫情則讓人類第一次深深感受到地球、自然的脆弱，“不能再這樣下去了，要改變。經(jīng)濟(jì)向善、發(fā)展向善、商業(yè)向善……對(duì)清潔能源的全社會(huì)普遍偏好將建立起來(lái)”。

原標(biāo)題：解密：光伏板塊集體大漲的原因