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光伏的拉升來(lái)得如此突然。

10月23日午間開盤后，A股光伏板塊突然直線拉升。同花順iFind顯示，鈞達(dá)股份、通威股份、TCL中環(huán)等個(gè)股漲停，龍頭隆基綠能、晶澳科技一度逼近漲停。

這已經(jīng)是光伏板塊第三天持續(xù)拉升。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者觀察，自10月21日以來(lái)，光伏板塊個(gè)股頻頻異動(dòng)，多家光伏企業(yè)股價(jià)連續(xù)封鎖漲停板，似乎市場(chǎng)資金正在重新考慮起這個(gè)已被忽視近3年的行業(yè)。

當(dāng)前，市場(chǎng)上流傳多條關(guān)于光伏行業(yè)的消息。

10月23日早間，市場(chǎng)傳言稱，光伏下個(gè)月出工信部限制能耗的政策，例如硅料生產(chǎn)的單KG能耗不高于50度電。消息顯示，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率可能從能耗角度出發(fā)去調(diào)控，讓供應(yīng)持續(xù)壓在一個(gè)偏低的水平讓價(jià)格修復(fù)上去。

限制能耗消息的刺激影響蔓延至港股，港股市場(chǎng)的光伏股票同樣集體飆升。

盤中，卡姆丹克太陽(yáng)能、順風(fēng)清潔能源漲超40%，協(xié)鑫科技、陽(yáng)光能源漲超20%，信義光能漲超18%，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的個(gè)股紛紛跟漲。

“我也不知道具體的情況，但看著比較假。”一位光伏一線廠商業(yè)內(nèi)人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，“能耗的消息在業(yè)內(nèi)傳得比較猛，但無(wú)法確認(rèn)真假。”

除此之外，美國(guó)市場(chǎng)亦傳來(lái)新消息。

10月21日，美國(guó)聯(lián)邦公報(bào)公布—則通知，美國(guó)商務(wù)部正在啟動(dòng)變更情況審查(CCRs)，考慮部分撤銷中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD），并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見。主要產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池（無(wú)論是否組裝成組件），具體包括晶體硅光伏電池、組件、層壓板和面板，以及建筑一體化材料等。

有市場(chǎng)人士認(rèn)為，盡管美國(guó)審查針對(duì)的是部分非主流產(chǎn)品，但這亦向市場(chǎng)釋放了一個(gè)緩和信號(hào)，不排除后續(xù)豁免范圍進(jìn)一步擴(kuò)大的可能。

時(shí)代周報(bào)記者注意到，近期光伏行業(yè)傳來(lái)多個(gè)利好消息，周期可能反轉(zhuǎn)在即。

2024年7月30日，中共中央政治局要求強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在上海舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專題座談會(huì)。

10月15日，省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，這是全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)的里程碑事件。這意味著，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系架構(gòu)初步建成。中信證券研報(bào)指出，省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展有助挖掘跨省消納潛力，通過(guò)更有效的價(jià)格信號(hào)等手段促進(jìn)新能源消納。

10月18日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文稱，“光伏組件是需要穩(wěn)定運(yùn)行20-25年的產(chǎn)品，相比價(jià)格，質(zhì)量才是最關(guān)鍵的考量因素。綜上，我們認(rèn)為，0.68元/W的成本，已經(jīng)是當(dāng)前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。”

中銀證券研報(bào)指出，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露10月光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本，硅料、硅片、電池、組件成本（不含稅）分別為35.49元/kg、1.15元/片、0.264元/W、0.603元/W，與Infolink最新市場(chǎng)價(jià)價(jià)差分別為-0.26%、-19.20%、-9.49%、4.20%。若考慮增值稅，組件最低售價(jià)為0.68元/W。粵水電9月30日披露數(shù)據(jù)，包括晶科、晶澳、天合等頭部企業(yè)組件投標(biāo)價(jià)格均低于0.67元/W，而根據(jù)國(guó)電投10月16日披露數(shù)據(jù)，雖然N型組件最低報(bào)價(jià)低至0.66元/W，但頭部企業(yè)報(bào)價(jià)已明顯提升。

根據(jù)上述機(jī)構(gòu)測(cè)算，若電池價(jià)格維持低位，組件含稅價(jià)格提升至0.68元/W，組件廠將具備1分/W利潤(rùn)空間。此外，由于終端組件價(jià)格修復(fù)，新技術(shù)相對(duì)性價(jià)比有望提升，看好BC組件等滲透率提升邏輯。

原標(biāo)題：光伏板塊已完成觸底?午后暴漲,A股一線梯隊(duì)逼近漲停,港股集體飆升