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Elon Musk旗下的美國(guó)光伏項(xiàng)目開發(fā)及系統(tǒng)集成商SolarCity周二宣布計(jì)劃收購(gòu)收美國(guó)太陽(yáng)能電池與組件新秀Silevo，并計(jì)劃未來(lái)兩年內(nèi)在紐約州建造年產(chǎn)能超1GW的組件工廠。Smart Solar consulting首席執(zhí)行官Goetz Fischbeck就此事接受采訪，訪談內(nèi)容如下。

SolarCity收購(gòu)Silveo意圖何在？

這是一個(gè)有趣的舉動(dòng)，因?yàn)檫@與我們過(guò)去看到的現(xiàn)象完全不同。原先，廠商紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)下游業(yè)務(wù)。隨著SolarCity這一震驚四座的宣布，我們可以看到局勢(shì)正朝著反向轉(zhuǎn)移。

SolarCity是上市公司，經(jīng)營(yíng)狀態(tài)良好，在證券交易上具有良好記錄，因此籌集資金對(duì)該企業(yè)而言并非難事。不過(guò)，鑒于更為嚴(yán)格的進(jìn)口關(guān)稅，中國(guó)制造商在歐美市場(chǎng)的處境頗為不妙。據(jù)我所知，SolarCity使用的絕大部分組件來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商?；诖耍捎帽就林圃焐痰慕M件對(duì)于SolarCity更具吸引力，因?yàn)椴槐負(fù)?dān)心任何貿(mào)易問(wèn)題破壞供應(yīng)鏈，且組件價(jià)格能夠得以大幅削減。

鑒于Silevo是一種未經(jīng)檢驗(yàn)的技術(shù)，此舉是否太過(guò)冒險(xiǎn)？

自我們上次看到這類技術(shù)投資到現(xiàn)在已經(jīng)很久了。去年4月，美國(guó)薄膜和光伏項(xiàng)目開發(fā)商收購(gòu)TetraSun公司，以增加太陽(yáng)能晶矽電池制造技術(shù)組合，震動(dòng)了太陽(yáng)能行業(yè)。此外，中國(guó)漢能集團(tuán)已經(jīng)并購(gòu)多家薄膜技術(shù)公司。 這兩家公司的舉措均帶有一絲技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)相比于他們的核心業(yè)務(wù)規(guī)模，風(fēng)險(xiǎn)極其有限。

SolarCity的情況截然不同。該企業(yè)計(jì)劃建造全球最大的太陽(yáng)能面板制造廠。憑借這一吉瓦級(jí)別的規(guī)模，理論上，SolarCity所有設(shè)施均可配有Silevo組件。這是否意味著將所有雞蛋均放到一個(gè)“技術(shù)籃子”里？

據(jù)我所知，租賃供應(yīng)商最初的商業(yè)模式是成為獨(dú)立的供應(yīng)商，并采用市場(chǎng)上最具成本效益的技術(shù)。也許他們明白，如果只依賴中國(guó)大陸的提供商，必將面臨一定程度的風(fēng)險(xiǎn)。

不過(guò)，采用Silevo技術(shù)的SolarCity很可能將面臨更大風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榕溆蠸ilevo組件產(chǎn)品保修由SolarCity負(fù)擔(dān)，而不再是組件供應(yīng)商。

鑒于SolarCity的業(yè)務(wù)模式很大程度上依賴美國(guó)銀行的資金，他們最有可能事先已與這些銀行協(xié)商，咨詢銀行是否愿意資助采用Silevo技術(shù)的項(xiàng)目。如果我處于他們的位置，我肯定會(huì)事先就此事進(jìn)行協(xié)商，因?yàn)橐坏┻@些產(chǎn)品無(wú)利可圖，SolarCity的業(yè)務(wù)模式就會(huì)毀于一旦。

此舉是否會(huì)向美國(guó)光伏組件制造業(yè)帶來(lái)一縷希望的陽(yáng)光？

目前，美國(guó)組件制造工廠所剩無(wú)幾。First Solar制造工廠絕大部分位于馬來(lái)西亞，而非美國(guó)，而SunPower則主要在菲律賓生產(chǎn)組件。SolarCity計(jì)劃在美國(guó)建造年產(chǎn)能超1GW的組件工廠——這是個(gè)好現(xiàn)象。

倘若SolarCity確信此舉具有可行性，甚至很可能是非常優(yōu)越的技術(shù)，那么他們將擁有產(chǎn)品差異化的優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品的差異化往往會(huì)體現(xiàn)在價(jià)格上，而在太陽(yáng)能部門，SolarCity絕非特例。憑借更為高效的產(chǎn)品（很顯然更適合屋頂設(shè)施），SolarCity就可以提供額外的差異化——一種完全美國(guó)式的產(chǎn)品。我個(gè)人這將在美國(guó)客戶中引起共鳴。

此舉是否意味著市場(chǎng)正從低成本制造移至優(yōu)質(zhì)且更高效率的生產(chǎn)？

我不清除我們能否將之稱為未來(lái)趨勢(shì)的一個(gè)信號(hào)。SolarCity是美國(guó)一家向用戶出售電力的能源公司。它在美國(guó)的光伏扶持政策大背景下，通過(guò)吸引大量稅務(wù)投資基金投資屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)，一方面使得投資人實(shí)現(xiàn)稅收減免紅利，另一方面通過(guò)出租或出售電力實(shí)現(xiàn)收入?，F(xiàn)在問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)在于，采用更高效組件能否確保SolarCity至少成為具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，較采用海外來(lái)源組件的企業(yè)是否更具成本優(yōu)勢(shì)？

無(wú)論如何，我依然認(rèn)為，從營(yíng)銷的角度而言，采用Silevo技術(shù)的產(chǎn)品將會(huì)是一個(gè)全盤美國(guó)化的產(chǎn)品。電力是一個(gè)商品，太陽(yáng)能電力亦是如此。如果SolarCity無(wú)法像SunRun及其它租賃企業(yè)那般向客戶提供同等價(jià)位的電力，他們的商業(yè)模式就會(huì)全盤皆輸。

我未曾料到此時(shí)此刻價(jià)值鏈終端會(huì)出現(xiàn)此類變動(dòng)。未來(lái)三年內(nèi)，我們會(huì)觀察SolarCity是否會(huì)有80%甚至更多的設(shè)施配有Silevo組件——這將非常有趣。