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編者按：過去12-18個月，幾乎所有中國n型入場者的戰(zhàn)略都是專注于滿足領跑者項目國內定制需求。


2018年，太陽能電池生產出現了許多方面的變化。中國被定位為全球領先的高科技制造業(yè)強國，作為其中的一部分，中國光伏公司采取了深入戰(zhàn)略性舉措。這一年或將因此被銘記。

本文闡釋了這如何對領軍中資企業(yè)控制之外的太陽能電池制造業(yè)造成了巨大影響，以及從太陽能電池技術和行業(yè)技術路線圖的角度來說，這對2019年的真正意義。

本文還列出了將于2019年3月12日-13日在馬來西亞檳城舉行的PV CellTech 2019年大會兩天議程的議題。

了解電池生產發(fā)生變化的原因

大約十年前，中國出現了第一波產能擴張，隨后是各種形式的縱向一體化發(fā)展，許多公司建立了GW級電池和組件制造廠。在這種形勢下，其他國家的純電池生產仍保留了一席之地。

因此，除了像SunPower、REC Solar和Q-CELLS（后為韓國韓華Q-CELLS納入旗下）這類深耕已久的生產商之外，全球電池生產排名前十的公司由不同的中國大陸公司和臺灣公司組成。此外有一段時間，日本的京瓷集團和夏普太陽能等公司也榜上有名。

在臺灣電池產量增長的同時，日本的電池生產急劇下降。由于成本太高，日本無法與中國大陸和臺灣的制造業(yè)競爭。

隨著時間的推移，在1GW和3-5GW的項目中，中國公司僅憑資本性支出取得了更多的領先優(yōu)勢。在中國之外，唯一能匹配這些產能擴張的公司是韓華Q-CELLS。韓華Q-CELLS在韓國建設了新工廠，且雄心勃勃。

然而，過去數年這一格局發(fā)生了進一步轉變，臺灣電池生產逐年縮減。與此同時，中國大陸新的專業(yè)公司開始增長（尤其是通威和愛旭）。這些新入場者們融入了中國制造業(yè)的愿望，構成了供應渠道的核心。這些供應渠道往后延伸至像隆基和中環(huán)這一類硅片供應商，向前覆蓋了在中國制造組件的所有公司。

值得注意的是，通威和愛旭沒有做重復性工作，仍然是同樣的p型單晶和多晶產品。但是，1GW基準值已變成了驚人的10GW，按5GW倍數擴張的計劃似乎也相當無視市場供應、貿易戰(zhàn)和對上游產能過剩的擔憂等所發(fā)出的危險信號。

實際上，如果沒有關稅，假設p型電池業(yè)務是游戲尾聲的話，那么非中國公司就不可能與通威和愛旭這樣的公司競爭。值得慶幸的是，事實并非如此。中國以外的電池不得不專注于增值差異化生產，這是在討論中引入n型的另一種方法。就這一問題，下文還會有更多與2019年電池生產相關的討論。

根據產能公布的排名前十的電池生產商

首先要指出的是，下面是一個初步列表。在對2018年過去幾個月所有主要電池生產商的電池利用率有所了解之后，我們會對這個列表進行一些微調。



2018年，排名前十的電池生產商中包括八家中國公司、韓華Q-CELLS和First Solar。

四家公司（晶澳太陽能、天合光能、晶科能源和阿特斯）可被歸為一組，這四家公司可被視為全球品牌組件電池/組件集成生產商，這些公司均在內部生產多GW級電池（在中國和東南亞工廠），同時也使用來自通威和愛旭等中國國內第三方供應的電池。

在很大程度上，晶澳太陽能和晶科能源已重新定位為p型單晶 PERC電池生產商，天合光能正處于變化當中，而阿特斯仍然是多晶的忠實擁護者。

在審視這些公司時，韓華Q-CELLS基本上自成一體。從全球組件品牌的角度來看，韓華Q-CELLS與上述四家大型硅基組件超級聯(lián)盟成員相類似。

與中國的林洋新能源工廠和馬來西亞的Q-CELLS相比，電池生產的不同之處在于近年來韓國做出的重大貢獻，韓國把資本性支出放在了優(yōu)先位置。

在許多方面，隆基樂葉在我們的前十名榜單中也是獨一無二的，尤其是在全價值鏈領域（從鑄錠到組件），特別是公司中國拉錠業(yè)務的規(guī)模和定位。接下來數周，PV-Tech多晶/鑄錠/硅片生產和組件供應文章會對隆基樂葉進行更多專題報道。

順風（或從電池生產的角度來看，無錫尚德）是上述類別中另一個自成一體的公司。由于獲得了國內市場的支持，缺少海外電池/組件競爭和強有力的全球組件競爭對手，傳統(tǒng)中國電池/組件巨頭公司（尚德）成功維持了有意義的生產水平。資本性支出限制阻止了p型多晶生產出現重大轉變。

如前所述，通威和愛旭應歸為一組。這些公司是臺灣電池行業(yè)消亡背后的一個因素，它們對電池生產的貢獻在2019年只會增長。各家公司20GW的電池產能，個位數的利潤率導致的多米諾骨牌效應是否會清除更多的電池競爭對手商有待觀察，它們是否會由于當下的原因而改變宏偉的幻想（例如試圖成為全球組件供應商）也待日后分曉。

最后，唯一有意義的全球薄膜太陽能電池生產商是First Solar，以下還有更多相關內容。

中國n型創(chuàng)新：是全球威脅還是交鑰匙薄膜項目資本性支出刮起的另一陣風？

通常情況下，人們期待發(fā)布GW級n型擴產公告的是那些耗時數年學習研發(fā)和試驗生產線技能的公司，或擁有多GW級p型單晶電池制造良好業(yè)績的公司，或實際上是那些擁有現有n型知識、致力于提高業(yè)務水準的公司。

因此， 2018年對中國n型產能擴張所持的懷疑態(tài)度將延續(xù)到今年，這并非不可理喻。因為這一問題本身就是值得充分探討的議題，筆者將在其他博文中再次就此進行討論。

但應該指出的是，2018年，上述排名前十的公司幾乎沒有任何來自n型的內容。過去12-18個月，幾乎所有中國n型入場者的戰(zhàn)略都是專注于滿足領跑者項目國內定制需求。

但對于設備制造商來說，現在到了令人興奮的資本性支出的時期。為什么不這樣做呢？賭注相當之高，如果部分n型GW級新工廠取得了成功，這或會在一夜之間改變整個太陽能行業(yè)，迫使n型進入全球各家太陽能電池制造商的直接路線圖。

同樣，2018年，許多p型電池領導者首次進入n型領域，新產能確定將在2019年上線。

太陽能行業(yè)定制沉積設備（PVD / PECVD）的最后一次重要擴張大約發(fā)生在十年前，表現形式為交鑰匙晶體硅（a-Si）生產線。像應用材料（Applied Materials）、歐瑞康和ULVAC這一類公司花費了數十億美元，為營銷活動提供了無盡的資源。但是今天，a-Si只不過是一種象征性的姿態(tài)罷了，從各方面來說，都已處于死亡狀態(tài)。

然而，目前的n型發(fā)展情況很不一樣，因為目前仍處在所有產品均為p型的自然演變路線上，p型占太陽能行業(yè)年消費量的90％以上。今天，單晶主導了多晶，中國的低成本拉錠已為新增n型產能做好了準備。這改變了一切，暗示著n型只是一個時間問題，只是可能沒有通過2017/2018年間實施重大投資的首波公司進行。

First Solar獲2018年技術獎

如果設立大規(guī)模生產電池技術成就獎項的話， First Solar應該是2018年的贏家。從Series 4到Series 6的轉變、或者這一事實本身是多么令人印象深刻。

幾乎所有c-Si電池市場領導公司中國資本性支出的特點都是低風險、準入門檻低、大規(guī)模展開p型多晶或單晶(Al-BSF或 PERC)生產。最初，西方公司是大規(guī)模生產的先驅。與此形成對比的是，First Solar的Series 4至 Series 6是建立在二十余年內部研發(fā)投資和與設備供應商關系的基礎之上，這在當下整個太陽能行業(yè)都是獨一無二的。

通常，First Solar Series 4投運生產線的利用率可以達到95-99%，CdTe組件也用于未知領域。從電池生產和制造業(yè)務的角度來看，First Solar實現了技術的差異化（薄膜而不是c-Si）。

2018年標志著薄膜的回歸，這成為前十大電池生產商排名的一個特點。雖然Series 6仍處于爬坡量產階段，成本仍有待確定，但在進行2019年電池生產總結時，First Solar的排名很可能會有所改善。

PV CellTech 2019將闡釋2019/2020年電池生產趨勢

進入第四年，即將舉行的PV CellTech 2019年大會（馬來西亞檳城，2019年3月12日至13日）將再次成為今年最受歡迎的大會之一，與會者們有機會聆聽十大電池生產商首席技術官們的發(fā)言，其中有許多是尋求在未來12-18個月顛覆主流電池技術的n型新公司，此外還有為降低成本和提高效率發(fā)揮了關鍵作用的設備/材料領軍供應商。

PV CellTech現已成為行業(yè)的光伏技術路線圖，對于獨家與會者們而言，大會提供了洞察市場和業(yè)內交流的機會，推動了公司戰(zhàn)略的發(fā)展。2018年的大會入場券一售而空，所以請盡早預定以確保參會。

（來源：PV-Tech（ID:PVTechCN），作者：Finlay Colville ，翻譯：Selina Shi ）

原標題：全球首發(fā)：2018年排名前十的太陽能電池生產商