編者按:2017中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)處于政策消化期,全年新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)銷量低于2017年年初預(yù)期,但從技術(shù)進(jìn)度速度、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、企業(yè)發(fā)展重心、產(chǎn)業(yè)鏈布局、部分原材料價(jià)格下行等來(lái)微觀來(lái)看,2017年中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)仍取得不俗成績(jī)。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)從事鋰電行業(yè)研究6年有余,通過(guò)對(duì)鋰電上下游的深入溝通和觀察,在2017年年初對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)曾做十大趨勢(shì)預(yù)測(cè),如今年關(guān),回顧來(lái)看,超過(guò)90%的預(yù)測(cè)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
一、2017年全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量78萬(wàn)輛;
實(shí)際:2017年1-11月份產(chǎn)量61.5萬(wàn)輛,全年有望達(dá)到75萬(wàn)輛;
二、2017年動(dòng)力電池產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張,預(yù)計(jì)到2017年年底國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能突破100GWh;
實(shí)際:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示,到2017年底,中國(guó)動(dòng)力電池有效產(chǎn)能達(dá)到110GWh。
三、動(dòng)力電池領(lǐng)域整合開(kāi)始,部分三四線動(dòng)力電池企業(yè)將被整合或淘汰出局;
實(shí)際:2016年中國(guó)動(dòng)力電池150家,到2017年動(dòng)力電池企業(yè)新增12家,退出或停產(chǎn)超過(guò)20余家,動(dòng)力電池企業(yè)總數(shù)不足140家。
四、動(dòng)力電池(組)價(jià)格同比2016年將超過(guò)20%的降幅,動(dòng)力電池行業(yè)平均毛利將下降至25%~30%;
實(shí)際:2017年動(dòng)力電池價(jià)格年均降幅20%-25%,行業(yè)盈利能力下滑。
五、碳酸鋰、六氟磷酸鋰的價(jià)格回落;六氟磷酸鋰價(jià)格將有較大幅度下降;
實(shí)際:六氟磷酸鋰價(jià)格常年下滑,從年初35萬(wàn)/噸,下降至15萬(wàn)/噸,降幅超過(guò)57%。
碳酸鋰價(jià)格第一季度比較平穩(wěn),第二季度恢復(fù)漲勢(shì),從13萬(wàn)/噸上漲到當(dāng)前18萬(wàn)/噸。
六、硅碳復(fù)合材料在動(dòng)力電池中應(yīng)用比例將超過(guò)2%;
實(shí)際:2017年中國(guó)硅碳復(fù)合材料用量超過(guò)1200噸,主要用于圓柱18650動(dòng)力電池,占動(dòng)力電池負(fù)極總用量比例約2.2%。
七、動(dòng)力型三元材料622的產(chǎn)量占比較2016年有很大提升;
實(shí)際:2017年多家動(dòng)力電池企業(yè)加快開(kāi)發(fā)622型動(dòng)力電池,主要用于圓柱18650、方形動(dòng)力電池,全年動(dòng)力型NCM622產(chǎn)量約5000噸,占動(dòng)力三元材料比例超過(guò)5%。
八、動(dòng)力電池(組)的尺寸規(guī)格開(kāi)始減少;
實(shí)際:多家動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始采用VDA尺寸標(biāo)準(zhǔn),圓柱動(dòng)力電池型號(hào)以18650、21700、26650、32650為主,其他異性圓柱型號(hào)逐漸減少。
九、電解液、濕法隔膜價(jià)格在2017年將一定幅度下降,預(yù)計(jì)電解液價(jià)格到2017年底同比降幅將超過(guò)15%,濕法隔膜到2017年年底同比降幅將超過(guò)10%;
實(shí)際:電解液全年均價(jià)降幅22~25%;濕法隔膜全年均價(jià)降幅15%~20%;
十、純電動(dòng)乘用車2017年銷量突破50萬(wàn)輛,成為動(dòng)力電池增長(zhǎng)新引擎;
實(shí)際:1-11月份,新能源乘用車產(chǎn)量45.4萬(wàn)輛,全年銷量大概率突破50萬(wàn)輛;
在補(bǔ)貼繼續(xù)退坡、補(bǔ)貼門檻提高的疑云下,2018年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈存在壓力加大、整合加劇、上游部分原材料價(jià)格繼續(xù)高居不下、終端要求不斷上升等變數(shù),對(duì)很多企業(yè)而言,挺過(guò)2018年就意味著階段性勝利。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)通過(guò)系統(tǒng)調(diào)研與分析,對(duì)2018年鋰電行業(yè)做出預(yù)測(cè):
一、新能源乘用車仍是動(dòng)力電池產(chǎn)銷量的主要拉動(dòng)引擎,全年產(chǎn)量將突破75萬(wàn)輛。
二、三元?jiǎng)恿﹄姵卣急壤^續(xù)上升,2018年占比提升到65%以上;
三、動(dòng)力電池價(jià)格繼續(xù)下滑,年均降幅在15%~20%,部分三元?jiǎng)恿﹄姵叵到y(tǒng)價(jià)格年底跌至1.1-1.2元/Wh;
四、動(dòng)力電池新增企業(yè)減少,企業(yè)總數(shù)量將繼續(xù)減少,預(yù)計(jì)超過(guò)20家企業(yè)被整合、兼并購(gòu)、停產(chǎn)、放棄動(dòng)力電池領(lǐng)域等;
五、為提高動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率,終端推廣運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新模式將增多,動(dòng)力電池下游細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩啾煌诰颍绲退佘?、高爾夫球車、軌?
六、隔膜成為四大材料中主要降本對(duì)象,預(yù)計(jì)全年超過(guò)25%的降幅,濕法基膜到年底均價(jià)將低于2.5元/平方米;
七、上游原材料鋰鹽、鈷價(jià)格仍堅(jiān)挺,預(yù)計(jì)下半年價(jià)格會(huì)有所回落;
八、石墨負(fù)極材料上半年價(jià)格仍處于波動(dòng)中,隨著新建石墨化產(chǎn)能在年中開(kāi)始釋放,其價(jià)格下半年回落;
九、動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)變得謹(jǐn)慎,主要有2股力量進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),一是已經(jīng)取得市場(chǎng)認(rèn)可及一定占有率的動(dòng)力企業(yè)為加大規(guī)模效應(yīng)繼續(xù)投資;另一類是新進(jìn)入者,建設(shè)第一期產(chǎn)能;三四線企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將大面積延期或調(diào)整。
十、2018年數(shù)碼鋰電池會(huì)引來(lái)新一波擴(kuò)產(chǎn)潮,但主要集中在一線電池企業(yè),且主要產(chǎn)能為軟包。
原標(biāo)題:預(yù)測(cè)|2018年鋰電行業(yè)10大市場(chǎng)趨勢(shì)