“2024年是隆基近十年來最困難的一年。行業(yè)產(chǎn)能過剩，盈利壓力大！”隆基綠能董事長鐘寶申近日在接受媒體采訪時對于當(dāng)前的處境直言不諱。
三一集團輪值董事長向文波則表示：“新能源賽道寧可犯錯，但是不可錯過”“但凡有能力去承擔(dān)這種風(fēng)險，愿意去冒險去嘗試。”
鐘寶申所言是當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，向文波看中的是行業(yè)的未來。不同的視角，也產(chǎn)生了不同的企業(yè)行為。
4月是光伏上市企業(yè)上一年年報以及本年一季度季報的披露月。一方面，許多光伏企業(yè)陷入虧損。據(jù)統(tǒng)計，2023年，多數(shù)光伏企業(yè)業(yè)績已經(jīng)“踩剎車”，今年一季度，更是有30%的上市企業(yè)虧損。甚至許多龍頭企業(yè)、一線大廠都陷入了巨額虧損。
另一方面，光伏制造業(yè)又在擴產(chǎn)中。在地方政府、投資企業(yè)等各方因素的共同促進之下，光伏制造業(yè)在4月又掀起了新的擴產(chǎn)高潮。據(jù)統(tǒng)計，2024年4月有66個光伏制造業(yè)相關(guān)項目簽約、開工、投產(chǎn)，新增簽約投資金額超1100.89億元。
28個項目開工！
涉及65.5GW組件、33GW電池
據(jù)統(tǒng)計，4月光伏制造業(yè)開工項目為28個，其中包括11個光伏電池、4個光伏組件以及14個光伏玻璃、光伏焊帶、光伏銀漿、石英制品等輔材項目。
硅料項目涉及企業(yè)為宏翎硅材料(烏魯木齊)有限公司。4月11日，宏翎硅材料(烏魯木齊)有限公司年產(chǎn)10萬噸高純晶體硅（半導(dǎo)體級）項目開工。該項目總投資95億元，預(yù)計年產(chǎn)太陽能級高純晶硅9.5萬噸和半導(dǎo)體用的電子級多晶硅0.5萬噸，項目計劃2025年投產(chǎn)。
光伏硅片項目涉及企業(yè)為沐邦高科以及三一硅能。其中沐邦高科項目為銅陵獅子山年產(chǎn)10GW-N型高效電池片生產(chǎn)基地項目及10GW切片項目。該項目總投資70億元，擬于今年8月將實現(xiàn)首片下線。三一硅能的三一朔州光伏全產(chǎn)業(yè)項目于4月15日開工，該項目總投資80億元，計劃建設(shè)10GW硅片、5GW組件產(chǎn)能。
光伏電池項目涉及企業(yè)為泉為科技、中登新能源、沐邦高科、正泰太陽能。其中，泉為科技在安徽泗縣異質(zhì)結(jié)光伏電池生產(chǎn)基地項目，總投資高達120億元，一期5GW組件、切片項目建設(shè)已基本完成。本次開工的二期項目擬建設(shè)5GW異質(zhì)結(jié)電池。安慶中登新能源年產(chǎn)6GW光伏N型異質(zhì)結(jié)電池片及6GW光伏組件生產(chǎn)基地項目同樣在4月開工。此外，鳳陽正泰太陽能科技有限公司年產(chǎn)12GW高效N型光伏電池、12GW高效光伏組件生產(chǎn)基地項目也已經(jīng)進行環(huán)評公示
光伏組件項目涉及企業(yè)包括中登新能源、麗瀑光能、賽拉弗、三一硅能、新霖飛、諾誠澳華、格普光能、盈輝新能、盛日光伏、昱輝光能、正泰太陽能。4月7日，總投資60億元的賽拉弗10GW光伏組件制造項目，該項目計劃2025年12月試生產(chǎn)，2026年達產(chǎn)。4月15日，新霖飛總投資100億元的10GW光伏組件項目在江蘇揚州開工建設(shè)。4月25日，總投資50億元的昱輝光能10GW組件項目開工。盡管光伏組件企業(yè)持續(xù)內(nèi)卷，價格一再下跌，但組件企業(yè)依然投入巨資，加速擴產(chǎn)。
其余為輔材項目。4月開工、啟動多個光伏玻璃、膠膜、石英砂、接線盒項目。其中，包括投資100億元的川禾新材料光伏焊帶項目。該項目全部達成后形成20萬噸光伏焊帶產(chǎn)能。信義光能總投資5.4億美元的光伏玻璃項目在江西上饒開工。此外，總投資20億元的揚州德滬鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)園也于江蘇揚州開建。
英發(fā)控股、青海麗豪引領(lǐng)投資榜
內(nèi)蒙古、江蘇、安徽引資榜前三
4月，安徽、貴州，廣西、江蘇揚州、江西上饒等省市相繼舉辦了重大項目集中開工、簽約活動。光伏制造業(yè)又一次成為了地方政府招商引資的重點。許多一線龍頭、百億制造業(yè)項目紛紛簽約落地，開工上馬。
據(jù)統(tǒng)計，4月，內(nèi)蒙古排名光伏制造招商引資榜頭名。引進青海麗豪、英發(fā)控股、晶澳科技、北建能源、弘元綠能等企業(yè)的光伏制造項目。僅青海麗豪與英發(fā)控股的項目投資金額高達570億元。
近年來眾多光伏制造業(yè)企業(yè)落戶內(nèi)蒙古，其來有自。就在4月9日，呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)起，興業(yè)銀行呼和浩特分行作為牽頭行，邀請中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、交通銀行、中國銀行、內(nèi)蒙古銀行、蒙商銀行等五家參團行共同為阿特斯光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈一期項目組建了總額度為38億元的銀團?？梢姰?dāng)?shù)卣粌H提供政策、土地方面的支持，還在融資方面給予協(xié)助。
江蘇排名次席。4月18日，江蘇揚州舉行2024揚州“煙花三月”國際經(jīng)貿(mào)旅游節(jié)開幕式暨重大項目簽約、開工儀式。在這次由當(dāng)?shù)卣鬓k的招商大會上，某知名光伏企業(yè)總投資100億元的12GW異質(zhì)結(jié)電池項目簽約。此外，揚州晶華新能源科技有限公司高效電池片項目、雙鵬新能源35GW N型超薄單晶硅片項目也在簽約項目之列。
安徽排名第三，引入上海熠照能源科技有限公司6GW異質(zhì)結(jié)電池和6GW雙玻組件項目以及海南發(fā)展J8絲印背板深加工生產(chǎn)線。兩個項目合計投資金額60.26億元。此外，浙江、山東、新疆、貴州、四川、黑龍江、河北、遼寧等省份均有光伏制造項目簽約落地。海外光伏制造方面，馬來西亞引入了旗濱集團的光伏玻璃項目。
4月光伏制造簽約情況的另一大特點則在于光伏新勢力與一線龍頭齊發(fā)力。
4月3日，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市政府與青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司、英發(fā)控股集團有限公司簽署了總金額高達570億元的合作框架協(xié)議。英發(fā)控股集團有限公司簽約項目為年產(chǎn)40GW單晶拉棒、20GW切片、20GW高效晶硅電池新能源項目。青海麗豪則投資250億元，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業(yè)硅項目。
此外，弘元綠能宣布投資55億元，建設(shè)16GW光伏電池項目。
新勢力虎視眈眈，龍頭企業(yè)也在持續(xù)發(fā)力。在4月光伏制造項目中，官方消息稱，知名光伏企業(yè)擬投資100億元建12GW異質(zhì)結(jié)電池項目。據(jù)行業(yè)媒體報道，該企業(yè)為天合光能，不過天合光能并未披露該投資信息。此外，新晉龍頭企業(yè)一道新能擬投資20億在貴州擴建電池產(chǎn)能，晶澳科技則在內(nèi)蒙古進一步擴大組件產(chǎn)能。
面對行業(yè)過剩壓力
新增投資的底氣何來？
過剩主要體現(xiàn)為“結(jié)構(gòu)性過剩”，即低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，但高端產(chǎn)品仍然稀缺——記者在采訪過程中，不少業(yè)內(nèi)人士表示，“先進產(chǎn)能永不過剩”。
梳理不難發(fā)現(xiàn)，這些頭部企業(yè)和城市的新增產(chǎn)能，都有相似的特點：瞄準(zhǔn)新一代技術(shù)路線，采取一體化布局，加速淘汰低效、高成本的老產(chǎn)能，建設(shè)高效、低成本的先進產(chǎn)能。
以天合光能為例，其新產(chǎn)能布局，主要聚焦N型電池技術(shù)路線及大尺寸方向，并著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈一體化格局。天合光能表示，公司將借助什邡當(dāng)?shù)氐恼呒爱a(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，進一步提高企業(yè)一體化程度，增強綜合競爭力。
“近一年來宜賓招引的項目，都是代表行業(yè)發(fā)展趨勢的先進產(chǎn)能。”宜賓市經(jīng)濟和信息化局光伏產(chǎn)業(yè)分局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，例如四川高景生產(chǎn)的硅片以“大尺寸、薄片化、N型高效”為主，英發(fā)德耀、和光同程采用的電池片技術(shù)，則是轉(zhuǎn)換效率更高、更先進的TOPCon技術(shù)路線。
產(chǎn)業(yè)政策也在激勵企業(yè)行為。晶硅光伏產(chǎn)業(yè)是四川深入實施的六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)倍增行動的重點領(lǐng)域之一，全省已初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在國家“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，四川將集中資源、精準(zhǔn)發(fā)力，加快建設(shè)全球領(lǐng)先的晶硅光伏產(chǎn)業(yè)基地。
對于四川來說，大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)背后，還有得天獨厚的綠電資源優(yōu)勢和政策紅利。“我們在宜賓高新區(qū)生產(chǎn)一片光伏電池片，成本要比華東地區(qū)要低一毛錢。”宜賓英發(fā)德耀科技有限公司董事長張敏說。
對于行業(yè)未來，行業(yè)也普遍持樂觀態(tài)度。數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月，國內(nèi)光伏累計新增裝機163.88GW，同比增長149.4%。華創(chuàng)證券預(yù)計，2023年全球新增光伏裝機有望達到365GW—380GW左右，同比增長52%—58%。中信證券此前預(yù)測，到2025年，全球新增光伏裝機量將達到550GW。
“以光伏為代表的新能源替代傳統(tǒng)能源的趨勢，已經(jīng)成為全球共識，無論是在技術(shù)端還是需求端，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景都是星辰大海。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示，我國光伏、風(fēng)電的發(fā)電量實際占比并不高，國內(nèi)光伏市場仍有數(shù)倍以上的增長空間。
結(jié)語
光伏企業(yè)大面積虧損，像海源復(fù)材、聆達股份等企業(yè)產(chǎn)能確實在出清。然而那些一線龍頭坐擁數(shù)百億元貨幣資金，從另一種角度而言，這些企業(yè)賠得起，同時也有足夠的實力繼續(xù)擴大產(chǎn)能，以待其他企業(yè)產(chǎn)能出清之后，建立自己的優(yōu)勢地位?？梢姡潛p與擴產(chǎn)并行不悖。這種狀況仍將持續(xù)。另外，光伏行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、去偽存真，對于技術(shù)進步、降本增效極為有利。
原標(biāo)題：光伏博弈陷入“怪象”:一邊過剩，一邊擴產(chǎn)?
掃描關(guān)注微信
寧德時代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...