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該來(lái)的總會(huì)來(lái)。10月4日，歐盟選擇拿起保護(hù)主義的大棒，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

商務(wù)部新聞發(fā)言人在第一時(shí)間回應(yīng)，歐盟該行為完全是主觀臆斷，缺乏足夠證據(jù)支持，不符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則。

9月14日，歐洲議會(huì)投票決定，同意實(shí)現(xiàn)其關(guān)鍵原材料供應(yīng)的多元化——其核心其實(shí)就是針對(duì)中國(guó)。為了減少對(duì)中國(guó)鋰電池、光伏組件的依賴，歐盟計(jì)劃在2030年之前，對(duì)任何戰(zhàn)略原材料供應(yīng)商的依存度，都不得超過(guò)65%。

10月3日，也就是前一天，歐盟委員會(huì)公布一份初步清單，將對(duì)尖端微芯片、人工智能系統(tǒng)、量子計(jì)算和基因工程等四個(gè)所謂關(guān)鍵敏感技術(shù)領(lǐng)域的貿(mào)易與投資，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)審查與評(píng)估。以后，這份清單還將擴(kuò)展到虛擬現(xiàn)實(shí)、網(wǎng)絡(luò)安全、傳感器、太空導(dǎo)航、核反應(yīng)堆、氫、電池、無(wú)人機(jī)和機(jī)器人等領(lǐng)域。

中國(guó)新能源車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯，就像我們的光伏產(chǎn)業(yè)一樣。但綜合以上這一連串動(dòng)作，筆者認(rèn)為，這其實(shí)預(yù)示著一個(gè)不好的開始，甚至?xí)蔀橐粋€(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

不管自身多優(yōu)秀、多領(lǐng)先，新能源企業(yè)，特別是主要市場(chǎng)在歐洲的企業(yè)，在業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略安全上都應(yīng)該高度重視，全面系統(tǒng)評(píng)估，提前做好各項(xiàng)長(zhǎng)期準(zhǔn)備。

我國(guó)預(yù)計(jì)在2023年電動(dòng)汽車出貨量將翻一番，達(dá)到130萬(wàn)輛。

今年一季度，我國(guó)已經(jīng)超越日本，成為全球最大的汽車出口國(guó)。分析師預(yù)測(cè)，到2025 年，我國(guó)電動(dòng)車預(yù)計(jì)將占?xì)W洲汽車市場(chǎng)的15% -16%。

另外一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，汽車產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)是歐洲人驕傲的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，歐洲制造業(yè)皇冠上的明珠。直到現(xiàn)在，汽車行業(yè)仍為1400萬(wàn)歐洲人提供著直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)，占?xì)W盟就業(yè)總?cè)藬?shù)的6.1%。

然而，汽車行業(yè)的底層邏輯已經(jīng)發(fā)生深刻變化。在電車取代油車的這場(chǎng)巨大變革之中，歐洲顯然還需要更多的時(shí)間來(lái)調(diào)整和適應(yīng)。

01

沒有起訴仍要調(diào)查，全靠主觀臆斷

10月4日，歐盟對(duì)外宣布，正式對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車（BEV）發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

調(diào)查將首先確定中國(guó)的純電動(dòng)汽車價(jià)值鏈?zhǔn)欠袷芤嬗诜欠ㄑa(bǔ)貼，以及這種補(bǔ)貼是否對(duì)歐盟純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商造成或可能造成經(jīng)濟(jì)損害。如果兩者均屬實(shí)，調(diào)查將審查這些措施對(duì)歐盟電動(dòng)汽車進(jìn)口商、用戶和消費(fèi)者可能產(chǎn)生的后果和影響。

根據(jù)調(diào)查結(jié)果，歐盟委員會(huì)將確定通過(guò)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車征收反補(bǔ)貼稅來(lái)彌補(bǔ)不公平貿(mào)易行為的影響是否符合歐盟的利益。

歐盟主席烏爾蘇拉·馮德萊恩 （Ursula von der Leyen） 9 月13日在歐盟國(guó)情咨文 （SOTEU） 演講中宣布，此次調(diào)查將遵循嚴(yán)格的法律程序，符合歐盟和世貿(mào)組織的規(guī)則，允許所有相關(guān)方，包括中國(guó)政府和公司/出口商提出他們的評(píng)論、證據(jù)和論點(diǎn)。

汽車行業(yè)一直被認(rèn)為是歐洲工業(yè)皇冠上的明珠。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該行業(yè)為約1400萬(wàn)歐洲人提供了直接和間接就業(yè)機(jī)會(huì)，占?xì)W盟就業(yè)總?cè)藬?shù)的6.1%。

歐盟表示，主動(dòng)啟動(dòng)這項(xiàng)調(diào)查是因?yàn)橹袊?guó)在歐洲銷售的電動(dòng)汽車份額已上升至目前的8%。另外，中國(guó)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將會(huì)導(dǎo)致其在歐洲的市場(chǎng)份額在未來(lái)進(jìn)一步增加，在2025年將達(dá)到15%。這將會(huì)對(duì)歐盟電動(dòng)汽車行業(yè)構(gòu)成威脅。

但是，歐盟在官方聲明中甚至連自己都主動(dòng)承認(rèn)，目前還沒有收到歐盟工業(yè)界關(guān)于這方面的訴訟。但根據(jù)歐盟反補(bǔ)貼規(guī)則規(guī)定，歐盟工業(yè)界仍然應(yīng)該配合該項(xiàng)調(diào)查。

該項(xiàng)調(diào)查包括所有從中國(guó)向歐盟出口的9人及以下純電動(dòng)車，制造商包括特斯拉以及比亞迪、上汽、蔚來(lái)等主要國(guó)產(chǎn)品牌。

該項(xiàng)調(diào)查將在啟動(dòng)后13個(gè)月內(nèi)結(jié)束。但是，歐盟可以從即日起的9個(gè)月內(nèi)征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。

中華人民共和國(guó)商務(wù)部在第一時(shí)間就此做出回應(yīng)。10月4日14:00，商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布答記者問(wèn)，指出：

歐方發(fā)起此次反補(bǔ)貼調(diào)查，僅依據(jù)對(duì)所謂補(bǔ)貼項(xiàng)目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據(jù)支持，不符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則，中方對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿。歐方要求中方在極短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴(yán)重?fù)p害了中方權(quán)利。

在不久前舉行的第十次中歐經(jīng)貿(mào)高層對(duì)話中，中方曾明確表示，歐方擬采取的調(diào)查措施是以“公平貿(mào)易”為名，行保護(hù)自身產(chǎn)業(yè)之實(shí)，是赤裸裸的保護(hù)主義行為，將嚴(yán)重?cái)_亂和扭曲包括歐盟在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，并對(duì)中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系產(chǎn)生負(fù)面影響。

中方敦促歐方從維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定以及中歐全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的大局出發(fā)，審慎使用貿(mào)易救濟(jì)措施，鼓勵(lì)以電動(dòng)汽車為代表的新能源行業(yè)深化合作，為中歐電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展創(chuàng)造公平、非歧視、可預(yù)期的市場(chǎng)環(huán)境。中方將密切關(guān)注歐方后續(xù)調(diào)查程序，堅(jiān)定維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。

（說(shuō)明：加粗字體為本文作者注。）

商務(wù)部的回應(yīng)很短，但句句切中要害：

這是歐盟沒有充足證據(jù)支持的主觀臆斷，違反了世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則。其本質(zhì)就是以所謂公平貿(mào)易的名義，揮舞保護(hù)主義的大棒。對(duì)此中方將密切關(guān)注，并會(huì)采取積極有效的措施維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。

歐洲最近的一系列動(dòng)作，其實(shí)已經(jīng)引發(fā)一些有識(shí)之士的擔(dān)心。

在今年9月份的世界貿(mào)易組織的一場(chǎng)活動(dòng)中，英國(guó)前首相戈登·布朗認(rèn)為，“隨著地緣經(jīng)濟(jì)分裂的迫近，歐盟可能面臨淪為中美兩國(guó)博弈的棋子的威脅”。自從退出英國(guó)政壇后，戈登·布朗一直在聯(lián)合國(guó)全球事務(wù)中擔(dān)任高級(jí)職務(wù)。

02

中歐車企，是隊(duì)友不是對(duì)手

10月4日晚間，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）通過(guò)官微發(fā)布嚴(yán)正聲明，對(duì)歐盟的行為表示遺憾和堅(jiān)決反對(duì)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在聲明中表示，中歐汽車產(chǎn)業(yè)有著廣泛的合作空間和共同利益，雙方深入合作四十多年，早已形成“你中有我，我中有你”的格局。

我們尊重歐洲汽車工業(yè)的同仁，對(duì)他們?cè)谄囆袠I(yè)的創(chuàng)新表示敬意，也愿意在電動(dòng)汽車領(lǐng)域繼續(xù)與歐洲同仁加強(qiáng)合作、共同發(fā)展。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持走綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展道路，這與歐盟發(fā)展方向完全一致。中國(guó)市場(chǎng)是眾多歐盟車企最大的海外市場(chǎng)，歐盟車企也都見證了中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)之路。

中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的市場(chǎng)，絕不是靠補(bǔ)貼來(lái)支撐保護(hù)的，這是非常清楚的事實(shí)。歐盟罔顧這一事實(shí)、堅(jiān)持發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，是明顯的保護(hù)主義行為，必將給全球電動(dòng)汽車的發(fā)展蒙上陰影，延緩包括歐盟在內(nèi)的全球電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，對(duì)全球碳中和進(jìn)程造成不利影響。

中歐汽車產(chǎn)業(yè)是伙伴而不是對(duì)手，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要靠公平競(jìng)爭(zhēng)而不是保護(hù)主義。我們將繼續(xù)加強(qiáng)和歐盟汽車產(chǎn)業(yè)的合作，通過(guò)更多的方式鞏固和發(fā)展中歐汽車產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系，將更好的產(chǎn)品和服務(wù)帶給歐洲和全球的消費(fèi)者。

中歐汽車產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)雄厚，潛力巨大。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)愿與歐盟產(chǎn)業(yè)積極開展對(duì)話溝通，通過(guò)合作解決彼此關(guān)切，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。希望歐方為此創(chuàng)造有利條件，而非設(shè)立障礙，來(lái)支持雙方產(chǎn)業(yè)攜手努力，將汽車領(lǐng)域建設(shè)成為中歐合作共贏的樣板。

中國(guó)有句俗語(yǔ)，“抱著的孩子長(zhǎng)不大”。

現(xiàn)在，對(duì)于歐洲車企來(lái)說(shuō)，在向新能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中正遭遇類似的煩惱。即使西方主流媒體和行業(yè)觀察士，也對(duì)歐盟的行為持保留態(tài)度。一些人認(rèn)為，來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)車，其實(shí)會(huì)在客觀上有效刺激歐洲向電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

據(jù)路透社報(bào)道，歐盟計(jì)劃到2035年放棄內(nèi)燃機(jī)，需要?dú)W洲的汽車制造商大幅提高電池乘用車的銷量。但是，歐洲本土的電動(dòng)車價(jià)格奇高，已經(jīng)阻礙了當(dāng)?shù)厝说馁?gòu)買熱情。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年至2022年，歐盟的電動(dòng)汽車注冊(cè)量已經(jīng)增長(zhǎng)了兩倍，在汽車中占比12%。今年1-7 月，電動(dòng)車的市場(chǎng)份額達(dá)到了13%。但這些成就，主要?dú)w功于非歐洲企業(yè)的推動(dòng)。

咨詢公司Inovev的分析報(bào)告顯示，雖然特斯拉今年在歐洲的銷量超過(guò)了所有其它品牌，但比亞迪等中國(guó)品牌的電動(dòng)車在歐洲的市場(chǎng)份額，也已整體提高到了8%。

另外，歐洲新能源車的總體滲透率目前并不高，歐盟2035年消滅燃油車的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起來(lái)難度很大。如果對(duì)來(lái)自中國(guó)的有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品采取非市場(chǎng)化手段進(jìn)行打壓，歐盟脫碳目標(biāo)將變得更為遙遠(yuǎn)。

在歐洲，電車的平均滲透率掩蓋了個(gè)體之間的巨大差異。目前，電車滲透率較高的挪威已經(jīng)接近淘汰燃油車，但以歐洲的第四大市場(chǎng)——意大利來(lái)說(shuō)，截至今年7月，該國(guó)的電車市場(chǎng)份額僅為3%。

因此，就連寶馬的CEO奧利弗·齊普塞 （Oliver Zipse ） 等行業(yè)高管都質(zhì)疑，歐盟實(shí)現(xiàn)綠色目標(biāo)的難度很大。Inovev則預(yù)測(cè)，到2030年歐洲電動(dòng)車的市場(chǎng)份額占比最多只能干到40%。

03

對(duì)特斯拉影響，遠(yuǎn)比國(guó)產(chǎn)品牌大



歐洲7月主流電動(dòng)車企銷量（輛）及市占率（分車企，%）

咨詢公司AlixPartners認(rèn)為，2016年至2022年，中國(guó)對(duì)電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)貼為570億美元，不過(guò)在2022年，為期11年的電動(dòng)汽車購(gòu)買補(bǔ)貼計(jì)劃已經(jīng)終止。今年第一季度，我國(guó)超越日本，成為全球最大的汽車出口國(guó)。

東吳證券分析認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)車基本已市場(chǎng)化，補(bǔ)貼力度小，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有望對(duì)沖潛在關(guān)稅影響。

首先，中國(guó)電動(dòng)車國(guó)補(bǔ)已完全退出，僅剩購(gòu)置稅減免政策，不存在高額補(bǔ)貼，憑借中國(guó)鋰電極限制造低成本、智能駕駛快速迭代，中國(guó)電動(dòng)車企已明顯領(lǐng)先歐系，一定程度上對(duì)沖潛在的關(guān)稅提升影響。

另外，特斯拉及合資品牌出口歐洲多，自主品牌少且主要集中東南亞等地，影響較小。2022年，中國(guó)出口至歐洲的電動(dòng)車約為33.8萬(wàn)輛，占出口總量約56%。其中特斯拉近20萬(wàn)輛、上汽名爵7.2萬(wàn)輛、東風(fēng)易捷特4.8萬(wàn)輛、吉利領(lǐng)克近2萬(wàn)輛，其余車企出口量均較小。

福布斯此前分析，歐洲汽車制造商實(shí)際上已做好了應(yīng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車沖擊的準(zhǔn)備，但希望能夠促進(jìn)中國(guó)企業(yè)在歐洲設(shè)立工廠，最好是與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資，從而減輕對(duì)歐洲的影響。

東吳證券研報(bào)顯示，目前在歐洲已投產(chǎn)的本土化電池產(chǎn)能主要還是日韓電池企業(yè)，合計(jì)100gwh+，但僅能滿足50%的本土化率。但是，如果看新建產(chǎn)能，則主要為中國(guó)電池企業(yè)和歐系電池企業(yè)。其中，來(lái)自中國(guó)的電池規(guī)劃量大、進(jìn)展快，包括寧德匈牙利100gwh、億緯30gwh，25- 26年開始投產(chǎn)，未來(lái)將成為主力貢獻(xiàn)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，寧德在歐份額已超過(guò)30%，后續(xù)將提升至50%，而日韓電池企業(yè)在歐份額已持續(xù)失守。此外，中國(guó)四大主材龍頭企業(yè)也加速歐洲產(chǎn)能布局，首批產(chǎn)能已釋放，逐步滿足本土化需求。

中國(guó)車企成本優(yōu)勢(shì)非常明顯。

關(guān)稅威脅，并不會(huì)阻止中國(guó)對(duì)歐洲電動(dòng)汽車制造商們構(gòu)成的影響。未來(lái)真正的影響來(lái)自于歐洲市場(chǎng)本身——一方面是歐洲電動(dòng)汽車銷量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，但歐洲消費(fèi)者卻正在面臨價(jià)格高、性能不足、電力供應(yīng)不穩(wěn)定和充電基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的現(xiàn)實(shí)。

投資銀行瑞銀（UBS）早先表示，以比亞迪為例，該企業(yè)比西方老牌企業(yè)的生產(chǎn)制造成本至少要低30%，即使考慮到關(guān)稅、運(yùn)輸成本和更高的本地生產(chǎn)成本，比亞迪在歐洲的價(jià)格也將具有競(jìng)爭(zhēng)力。相對(duì)于歐洲企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)，幾乎所有中國(guó)汽車制造商或多或少都具備。

伯恩斯坦研究公司則認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)車企的成本優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)不止30%。其在一份研究報(bào)告中表示：“鑒于規(guī)模和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)可以生產(chǎn)比西方便宜 50%的電動(dòng)汽車。歐洲無(wú)法與之相比，并且可能對(duì)其汽車工業(yè)采取越來(lái)越多的保護(hù)主義態(tài)度。但無(wú)論如何，中國(guó)電動(dòng)汽車制造商將在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)占據(jù)更高的份額。”

原標(biāo)題：歐盟終于對(duì)我國(guó)電車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，最大影響竟然是特斯拉？