2023年 7月19日歐洲議會(huì)正式通過電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)改革方案,方案將鼓勵(lì)電網(wǎng)引入更多非化石燃料靈活性資源(如儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)),并通過容量市場(chǎng)等方式為其提供合理的投資回報(bào),從頂層架構(gòu)層面強(qiáng)調(diào)新型儲(chǔ)能在構(gòu)建可靠的能源系統(tǒng)中的重要作用。
根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)(EASE)統(tǒng)計(jì),2022年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.5GW,其中表前儲(chǔ)能/戶儲(chǔ)分別為2/2.5GW;從表前儲(chǔ)能裝機(jī)區(qū)域來看,英國(guó)市場(chǎng)占比42%,是歐洲最大的大儲(chǔ)市場(chǎng),愛爾蘭、德國(guó)、法國(guó)緊隨其后,裝機(jī)占比分別為16%、12%、11%。
歐洲大部分儲(chǔ)能項(xiàng)目收入來自頻率響應(yīng)服務(wù),隨著未來調(diào)頻市場(chǎng)逐漸飽和,歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目將更多的轉(zhuǎn)向電價(jià)套利和容量市場(chǎng),目前英國(guó)、意大利、波蘭、比利時(shí)等國(guó)已為儲(chǔ)能建立容量市場(chǎng)機(jī)制,通過容量合同為儲(chǔ)能收益托底。根據(jù)2022年意大利容量市場(chǎng)拍賣計(jì)劃,預(yù)計(jì)2024年將新增1.1GW/6.6GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng),意大利將成為僅次于英國(guó)的第二大儲(chǔ)能市場(chǎng)。
2020年英國(guó)政府正式取消單個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目50MW容量限制,大幅縮短大型儲(chǔ)能項(xiàng)目審批周期,大型電池儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前已有20.2GW項(xiàng)目在規(guī)劃中獲得批準(zhǔn)(已并網(wǎng)4.9GW),包括33個(gè)100MW或以上的站點(diǎn),這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來3-4年內(nèi)完成;已提交規(guī)劃的項(xiàng)目有11GW,預(yù)計(jì)將在未來幾個(gè)月內(nèi)獲批;處于申請(qǐng)前階段的項(xiàng)目有28.1GW。隨著越來越多的可再生能源規(guī)劃落地,可再生能源與儲(chǔ)能共建項(xiàng)目也逐漸成為主流,2021年3542MW光伏備案項(xiàng)目中約有1725MW是與儲(chǔ)能電池共建,配儲(chǔ)的光伏電站占比達(dá)到48.7%,2020年該比例僅為30.5%。
英國(guó)大部分電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采取多種收益疊加的方式,包括輔助服務(wù)、容量市場(chǎng)和電力現(xiàn)貨市場(chǎng)收入三大類。目前主要以頻率響應(yīng)服務(wù)為主,占項(xiàng)目收入的60%以上;容量市場(chǎng)由于可提供高達(dá)15年的長(zhǎng)期合同,受到開發(fā)商和融資機(jī)構(gòu)的青睞,推動(dòng)了英國(guó)儲(chǔ)能備案規(guī)模的增長(zhǎng);目前英國(guó)現(xiàn)貨交易收入占存量?jī)?chǔ)能項(xiàng)目的比例較低,近幾年隨著波動(dòng)性可再生能源裝機(jī)的增長(zhǎng),電網(wǎng)價(jià)格波動(dòng)逐漸加大,預(yù)計(jì)未來電價(jià)套利空間將擴(kuò)大。
根據(jù)Modo Energy統(tǒng)計(jì),2020-2022年英國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目各類收入疊加平均值分別為65、131、156英鎊/KW/年,2023年伴隨著天然氣價(jià)格回落,調(diào)頻市場(chǎng)收入有所下降,我們假設(shè)未來儲(chǔ)能項(xiàng)目年化收入維持在55-73英鎊/KW/年(未包含容量市場(chǎng)收入),按照英國(guó)儲(chǔ)能電站投資成本500英鎊/KW(折合640美元/KW)測(cè)算,對(duì)應(yīng)靜態(tài)投資回收期為6.7-9.1年,假設(shè)容量市場(chǎng)收入為20英鎊/KW/年,則靜態(tài)回收期可縮短至7年以內(nèi)。
根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),2023年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)將達(dá)到3.7GW,同比增長(zhǎng)95%,其中英國(guó)、意大利、法國(guó)、德國(guó)、愛爾蘭、瑞典為裝機(jī)主力市場(chǎng),我們預(yù)計(jì)2024年西班牙、德國(guó)、希臘等市場(chǎng)在政策支持下大儲(chǔ)需求有望加速釋放,推動(dòng)2024年歐洲新增裝機(jī)達(dá)到5.3GW,同比增長(zhǎng)41%。
原標(biāo)題:歐洲電改方案落地,大儲(chǔ)有望迎來爆發(fā)