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連日來，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了戲劇性的反轉(zhuǎn)：上海SNEC展上，50萬人到場(chǎng)，3100多家企業(yè)參展，盛況空前。所有與會(huì)者都感嘆，從來沒有這樣熱鬧過；而另一面，展會(huì)熱潮尚未退去，光伏股票全面飄綠。

5月26日，光伏展會(huì)最后一天，剛剛開盤，光伏板塊就掉頭急轉(zhuǎn)直下。5月29日，光伏龍頭股之一的天合光能遭遇大規(guī)模減持，股價(jià)更是出現(xiàn)閃崩，一度跌去16.34%。事實(shí)上，今年以來光伏股票就開始持續(xù)下跌，許多公司股價(jià)距離最高點(diǎn)都出現(xiàn)了腰斬，紛紛跌回到了“雙碳”目標(biāo)提出前。

火爆和飄綠，看似矛盾的兩面，實(shí)則有著內(nèi)在的聯(lián)系。在這場(chǎng)行業(yè)盛會(huì)上，無論是行業(yè)大佬，還是觀察者，都嗅到危機(jī)的氣息——行業(yè)高度內(nèi)卷，產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)浮現(xiàn)，接下來，行業(yè)即將進(jìn)入新一輪淘汰調(diào)整期。

01

火爆背后

上海SNEC展格外火爆，部分原因是疫情導(dǎo)致的隔年開展，積蓄了兩年的行業(yè)熱情集中釋放。

更深層的原因，則是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。在這一極具國(guó)際影響力的行業(yè)盛會(huì)上，各大廠商都使出渾身解數(shù)，爭(zhēng)相推出新技術(shù)、新產(chǎn)品和新方案。

近兩年，無論是產(chǎn)業(yè)供給端，還是場(chǎng)景需求端，都呈現(xiàn)一些新變化，引發(fā)光伏行業(yè)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。

先看產(chǎn)業(yè)自身。當(dāng)下，光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從P型向N型的新一輪技術(shù)迭代周期。N型產(chǎn)品又包括TOPCon、HJT、IBC等細(xì)分技術(shù)路線。鈣鈦礦的產(chǎn)業(yè)化落地也在提速。

技術(shù)迭代往往意味著新的窗口機(jī)遇期，各大廠商無不爭(zhēng)相布局。此次SNEC展上，N型組件已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)的新品C位。其中，TOPCon是各家主打的新品技術(shù)路線。HJT、IBC等產(chǎn)品也有展出。

同時(shí)，近年來，一些企業(yè)也瞄準(zhǔn)技術(shù)迭代期窗口，紛紛跨界而來，如明陽、三一重工、創(chuàng)維、比亞迪等等等。此次展會(huì)上，這些其他領(lǐng)域的巨頭也在展會(huì)上大秀“肌肉”，進(jìn)一步攪熱市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)端的另外一個(gè)顯著變化，就是企業(yè)紛紛加大垂直一體化的布局。近兩年，為擺脫產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)困擾，掌握更多話語權(quán)，頭部企業(yè)無一例外地開始了一體化的布局。

此前，硅料和電池片龍頭通威，以低價(jià)殺入組件市場(chǎng)，引起行業(yè)震動(dòng)，成為近期一體化布局的標(biāo)志性事件。

一體化布局的成效，需要更多的市場(chǎng)份額來支撐，無疑企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。SNEC是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的濃縮呈現(xiàn)，是一個(gè)集中的演武場(chǎng)。

場(chǎng)景需求端的變化，激發(fā)了新技術(shù)、新產(chǎn)品的需求，也提升了行業(yè)熱度。其中最為突出的一個(gè)趨勢(shì)是，分布式光伏的快速發(fā)展。為滿足需求，越來越多的企業(yè)開發(fā)出配套的BIPV產(chǎn)品或逆變器。展會(huì)上，BIPV成為行業(yè)另一款熱度頗高的產(chǎn)品。

02

進(jìn)入淘汰周期

行業(yè)一片火熱，背后危機(jī)也緊隨而來，或者無法忽視。其中，最為行業(yè)關(guān)注的，就是產(chǎn)能過剩，以及由此導(dǎo)致的市場(chǎng)淘汰。

垂直一體化布局帶來的直接后果，就是行業(yè)產(chǎn)能過剩。2022年，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357吉瓦、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增長(zhǎng)均在55%以上。

產(chǎn)能擴(kuò)張夸張到什么程度，隆基綠能董事長(zhǎng)錢寶申給出一組數(shù)據(jù)，“2021年之前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)用十幾年的時(shí)間建設(shè)起大約380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈。而就在SNEC舉辦的前18個(gè)月時(shí)間里，中國(guó)新增了380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈。到2023年底，產(chǎn)能或許可以達(dá)到750~800GW。”

再看需求端。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華曾預(yù)計(jì)：2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為95GW，樂觀預(yù)測(cè)為120GW。全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為280GW，樂觀預(yù)測(cè)為330GW。

國(guó)際知名機(jī)構(gòu)WoodMac預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到110GW以上，全球新增裝機(jī)250GW。這一數(shù)據(jù)更為保守。

產(chǎn)能過剩背景下，一些龍頭企業(yè)要守住自己的龍頭地位，新晉者希望從市場(chǎng)分羹。巨頭之間、新老勢(shì)力之間，都要經(jīng)過新一輪的博弈。價(jià)格戰(zhàn)在所難免。

事實(shí)上，今年以來，隨著硅料價(jià)格下降，組件端價(jià)格一路下探，價(jià)格戰(zhàn)的硝煙日漸彌散。而在價(jià)格戰(zhàn)比拼上，龍頭企業(yè)具有不可擬比的優(yōu)勢(shì)，一是技術(shù)上的領(lǐng)先，二是產(chǎn)能上的支撐，三是成本上的優(yōu)勢(shì)。

就在5月29日，隆基綠能官網(wǎng)公示單晶硅片最新價(jià)格：“單晶硅片P型M10150μm厚度”單晶硅片價(jià)格由6.3元人民幣下調(diào)至4.36元，降幅30.8%。“單晶硅片P型M6150μm厚度”單晶硅片價(jià)格由至5.44元人民幣下調(diào)至3.81元人民幣，降幅30%。

隨著價(jià)格戰(zhàn)的深入，行業(yè)進(jìn)入新一輪淘汰賽，大量中小企業(yè)面臨出局的命運(yùn)。

03

強(qiáng)者間的游戲

光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，從來激烈，行業(yè)大佬們對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也從來直言不諱。“怕什么，打就完了”“競(jìng)爭(zhēng)怕什么，有競(jìng)爭(zhēng)就打”。

回顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)了技術(shù)的進(jìn)步，也推動(dòng)了成本的下降。在行業(yè)的跌宕起伏中，也鍛造了行業(yè)的韌性。

當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)并非單一層面的產(chǎn)品、技術(shù)、渠道開發(fā)等戰(zhàn)術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)，而是更全面的、更高層面的競(jìng)爭(zhēng)。

近期來看，站在行業(yè)里看光伏，龍頭在前沿技術(shù)上的布局遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先。可以看到，新技術(shù)、新產(chǎn)品的引領(lǐng)者，依然是龍頭企業(yè)。

而放到更大的視角來看，隨著能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，能源正朝著低碳化、數(shù)字化、風(fēng)光儲(chǔ)氫多能協(xié)同、光儲(chǔ)充一體化、分布式資源聚合虛擬電廠的終極能源形態(tài)發(fā)展。單一的技術(shù)、產(chǎn)品和方案，已經(jīng)無法滿足場(chǎng)景端的需求。

龍頭企業(yè)面向更大范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局變得越發(fā)重要。近年來，光伏企業(yè)加速跨界儲(chǔ)能、氫能或能源數(shù)字化，就是為了適應(yīng)新的需求。同樣，跨界而來的企業(yè)，如明陽智能、三一重能、比亞迪等，也均是在風(fēng)電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域構(gòu)建了足夠的優(yōu)勢(shì)，占有渠道優(yōu)勢(shì)。

光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，或者是能源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，早已是強(qiáng)者之間的游戲。在SNEC展上，鐘寶申表示，“今天的大party在接下來的三、四年時(shí)間很難被超越。”

當(dāng)然，整個(gè)行業(yè)還需要面對(duì)一個(gè)極其重要的變量，即海外市場(chǎng)的變化。隨著碳關(guān)稅，以及歐美地區(qū)積極重構(gòu)本地新能源產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃陸續(xù)推進(jìn)，將對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)造成多大影響，尚未可知。 

原標(biāo)題：光伏展會(huì)火爆VS光伏公司股市低迷，冰火兩重天背后到底發(fā)生了什么