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東海證券近日發(fā)布新能源電力行業(yè)周報：光伏硅料硅片挺價，風電招開標規(guī)模持續(xù)增加。

以下為研究報告摘要：

市場表現(xiàn)：

本周（09/02-09/06）申萬光伏設備板塊下跌2.25%，跑贏滬深300指數(shù)0.46個百分點，申萬風電設備板塊下跌2.05%，跑贏滬深300指數(shù)0.66個百分點。本周光伏板塊漲幅前三個股為賽伍技術(shù)、正泰電器、安彩高科，跌幅前三個股為ST中利、快可電子、連城數(shù)控。本周風電板塊漲幅前三個股為中環(huán)海陸、日月股份、電氣風電，跌幅前三個股為明陽智能、金雷股份、禾望電氣。

光伏板塊

硅料硅片挺價，終端拉貨仍待提振

1）硅料：價格微漲。截至目前，處于檢修或降負荷狀態(tài)中的企業(yè)維持在14家，月內(nèi)預計有1家企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能有望投產(chǎn)。四川地區(qū)限電情況已經(jīng)結(jié)束，受影響產(chǎn)能積極復產(chǎn)，預計帶來一定的產(chǎn)量增量。據(jù)統(tǒng)計，8月份多晶硅國內(nèi)供應量約為12.97萬噸，環(huán)比減少6.01%，對9月多晶硅供應量預期仍維持在13.5萬噸左右。2）硅片：價格微漲。硅業(yè)分會統(tǒng)計，9月國內(nèi)硅片產(chǎn)量預計在45-46GW之間，減量主要來自TCL中環(huán)和高景太陽能，其他企業(yè)暫未調(diào)整排產(chǎn)計劃。雙節(jié)臨近，下游電池企業(yè)趁節(jié)前備貨推動疊加減產(chǎn)，短期接受漲價意愿較高，后續(xù)重點關(guān)注電池能否向下游傳導漲幅。3）電池片：價格維穩(wěn)。企業(yè)9月排產(chǎn)陸續(xù)敲定，預計國內(nèi)光伏電池產(chǎn)量環(huán)比減少3.52%。本周有頭部電池廠家意欲挺價，主要受到硅片市場價格預期上行所影響，但電池下游對漲價接受度極弱。4）組件：價格維穩(wěn)。組件價格區(qū)間目前保持穩(wěn)定，企業(yè)以去庫為核心，以價換量的市場策略仍持續(xù)。目前主流成交價暫穩(wěn)，后續(xù)華能、中能建等大型集采招標落地后，今年國內(nèi)市場暫無其他大量需求拉動。采購需求平淡及高庫存壓力的因素抑制9月組件排產(chǎn)上升幅度，少數(shù)一體化廠家因蒙受虧損謹慎減少排產(chǎn)計劃，整體9月組件排產(chǎn)環(huán)比增幅0.8%。

建議關(guān)注：帝科股份：1）公司是TOPCon漿料龍頭，目前市占率50%以上，出貨占比中TOPCon達到86.53%以上；2）激光誘導燒結(jié)方面，公司與頭部及二三線密切合作，技術(shù)領(lǐng)先下的先發(fā)優(yōu)勢有望進一步提升盈利。

風電板塊

行業(yè)招、開標規(guī)模持續(xù)增加，關(guān)注海工產(chǎn)品出口機遇

本周（截至9月6日），陸上風電機組招標約2447MW，開標約19325MW，其中包含中國石油天然氣集團有限公司10GW框架招標及中國大唐集團有限公司6GW年度框架招標，非集中采購項目中，含塔筒平均中標單價約1582.09元/kW。

本周，陸風招標、開標規(guī)模持續(xù)增加，有力支撐全年新增裝機規(guī)模。結(jié)合近期陸上風電機組的中標平均價格來看，每千瓦中標價格整體趨穩(wěn)，裸機價格位于整機廠商1000元/kW的榮枯線以上。我們認為，整機企業(yè)利潤空間在2023年市場競爭中受到壓縮，業(yè)績基本筑底今年以來裸機中標價格逐步回調(diào)至市場正常水平，市場需求量不減背景下，整機企業(yè)業(yè)績修復在今年下半年有望延續(xù)。

海風方面，廣東省陽江青洲六項目、廣西防城港項目零部件持續(xù)交付，項目建設穩(wěn)步推進；山東省、海南省、浙江省等地，新增項目簽約、可行性研究報告評審及項目前期工作招標，國內(nèi)海風項目儲備規(guī)模持續(xù)增加。英國公布第六輪可再生能源分配結(jié)果，海上風電新增3.363GW裝機容量，海外海上風電發(fā)展加碼，國內(nèi)海工產(chǎn)品在具備海外項目成功交付經(jīng)驗的基礎上，出口機遇或?qū)⒊掷m(xù)走強。國內(nèi)外海風需求共振背景下，海風板塊整體有望迎來密集催化，我們認為零部件廠商業(yè)績在今年下半年仍具備一定的彈性空間。

建議關(guān)注：大金重工：公司為海工設備龍頭，蓬萊基地排產(chǎn)飽滿，歐洲反傾銷稅行業(yè)最低近期披露2024年半年報，毛利率和經(jīng)營性現(xiàn)金流同比顯著提升，海外業(yè)務維持穩(wěn)定收益，有望受益于海外海上風電高速發(fā)展，帶動公司整體盈利能力和回款能力上升。東方電纜：公司為海纜龍頭，產(chǎn)品矩陣豐富，高端海纜技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，已中標國內(nèi)外多個海風項目，交付經(jīng)驗豐富。近期發(fā)布2024年半年度報告，營業(yè)收入同比增長率由負轉(zhuǎn)正，凈利潤持續(xù)增長。受益于國內(nèi)海風高速發(fā)展，公司業(yè)績有望維持增長。

風險提示：（1）全球宏觀經(jīng)濟波動；（2）上游原材料價格波動；（3）風光裝機不及預期風險。（東海證券 周嘯宇,王玨人 ）

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原標題：光伏硅料硅片挺價 風電招開標規(guī)模持續(xù)增加 | 投研報告