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3月21日公布今年1-2月光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)，結(jié)果大超預(yù)期，同比增長(zhǎng)近90%。

筆者認(rèn)為，往年一季度都是傳統(tǒng)淡季，今年淡季不僅不淡，還創(chuàng)歷史新高，而伴隨下半年硅料供應(yīng)放量，價(jià)格持續(xù)下降，組件降價(jià)，全年光伏需求會(huì)大超年初預(yù)期。

01

項(xiàng)目能上盡上

3月21日，國(guó)家能源局公布了1-2月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其中1-2月光伏新增裝機(jī)20.37GW，同比增長(zhǎng)87.6%。與此同時(shí)，海關(guān)總署也發(fā)布了1-2月出口數(shù)據(jù)，其中1-2月電池組件出口77.98億美元，同比增長(zhǎng)6.5%；逆變器出口19.5億美元，同比增長(zhǎng)131.1%。

最超出市場(chǎng)預(yù)期的是1-2月的裝機(jī)量。因?yàn)榘凑胀甑难b機(jī)規(guī)律，一季度和三季度是淡季，二季度因?yàn)?ldquo;630”搶裝，四季度因?yàn)?ldquo;1230”搶裝是傳統(tǒng)的旺季，四季度裝機(jī)量一般都會(huì)超過(guò)全年的40%，1-2月份由于春節(jié)等因素，裝機(jī)量是最冷淡的。但是今年卻一改往年常態(tài)，前兩個(gè)月裝機(jī)同比增長(zhǎng)快翻倍，規(guī)模已接近2022年上半年的累計(jì)裝機(jī)容量。

市場(chǎng)此前預(yù)判同往年一樣，因?yàn)榇汗?jié)、以及去年年底疫情等因素，認(rèn)為1-2月裝機(jī)會(huì)較平淡，3月一般才會(huì)起量。但數(shù)據(jù)出來(lái)后，卻比預(yù)判樂(lè)觀很多。

據(jù)筆者了解，實(shí)際情況是，從今年春節(jié)前后，一線人員基本休整比較少，干勁比往年更足，產(chǎn)業(yè)直觀感受是這樣，數(shù)據(jù)出來(lái)后更是得到了印證。

為何開(kāi)年干勁就如此足？認(rèn)為原因如下：

1）政策明確，裝機(jī)熱情只會(huì)更激烈

從政策面講，無(wú)論是五大六小還是民營(yíng)企業(yè)，對(duì)新能源的建設(shè)都是保持積極態(tài)度，這點(diǎn)不但沒(méi)有變，且隨著十四五、十五五交卷期的臨近，裝機(jī)熱情只會(huì)越來(lái)越激烈。

2）不會(huì)一味要求組件超低價(jià)，裝機(jī)能上就上

眾所周知，在意愿清晰的前提下，去年國(guó)內(nèi)裝機(jī)不及預(yù)期主要是因?yàn)樯嫌喂枇蟽r(jià)格太高，導(dǎo)致組件最高價(jià)漲到2元/W，強(qiáng)博弈趨勢(shì)直接壓抑了終端裝機(jī)意愿，因?yàn)椴粧赍X。

隨著去年年底至今硅料供應(yīng)放量，雖然價(jià)格階段性反彈了一段，但是趨勢(shì)是往下走的，組件價(jià)格也終于降下來(lái)了，今年開(kāi)始終端裝機(jī)意愿明顯好很多。

據(jù)了解，對(duì)于能源企業(yè)而言，當(dāng)組件下降到1.7-1.8元/W的區(qū)間時(shí)，對(duì)于終端能源企業(yè)已經(jīng)非常有利了，所以不會(huì)等到組件再持續(xù)下降一個(gè)梯度再裝機(jī)。

因?yàn)榻M件成本雖然是能源開(kāi)發(fā)企業(yè)成本考慮因素之一，但也并不會(huì)一味追求低價(jià)，組件品牌如何，能否按時(shí)供貨才是最重要的，而即使一些小組件廠價(jià)格夠低，但是可能存在不能按時(shí)交貨的風(fēng)險(xiǎn)，也不是終端會(huì)考慮的選擇。

現(xiàn)在市場(chǎng)真實(shí)情況是，今年一季度的裝機(jī)熱情就比往年高很多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，大家都在搶項(xiàng)目，能上盡上，尤其對(duì)于五大六小國(guó)企而言，最關(guān)心的就是年底的裝機(jī)增量的成績(jī)單如何。所以這種情況下，按照組件1.7-1.8元/W的價(jià)格水平，就已經(jīng)足夠了，會(huì)抓緊搶項(xiàng)目。

02

全年需求爆發(fā)無(wú)爭(zhēng)議

1-2月新增裝機(jī)20.37GW，往常1-2月裝機(jī)占全年份額大概10%-15%左右，假設(shè)按照15%來(lái)估算，今年國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到130GW，實(shí)際可能還要比這個(gè)更高。年初時(shí)對(duì)今年的裝機(jī)預(yù)期在90-100GW左右，所以按照目前披露的數(shù)據(jù)看，今年裝機(jī)體量會(huì)大超預(yù)期。

除了按照常規(guī)比例粗略推算得出今年裝機(jī)可能超預(yù)期外，主要還是因?yàn)榻衲觌S著硅料供應(yīng)放量，組件價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步走低，進(jìn)而再次刺激裝機(jī)需求。

根據(jù)今天硅業(yè)分會(huì)的硅料報(bào)價(jià)看，復(fù)投料均價(jià)在21.82萬(wàn)元/噸，跌2.63%；致密料均價(jià)在21.62萬(wàn)元/噸，跌2.66%。

硅料價(jià)格再次走低，供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)4月份還會(huì)有些檢修復(fù)產(chǎn)增量，和小部分?jǐn)U產(chǎn)，供應(yīng)環(huán)比增約4%。但其實(shí)，硅料供應(yīng)放量較大還是下半年，上半年整體還是偏緊，但不管短期波動(dòng)性如何，年內(nèi)硅料下行趨勢(shì)不變，預(yù)計(jì)中樞會(huì)在15-20萬(wàn)元/噸之間。

組件方面，目前無(wú)論是166-210系列組件均價(jià)分布在1.7-1.8元/W之間，短期處于比較穩(wěn)定的趨勢(shì)，但隨著硅料降價(jià)，尤其是四季度硅料供應(yīng)放量，疊加光伏傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，組件價(jià)格會(huì)再下降一個(gè)梯度，對(duì)全年裝機(jī)需求形成強(qiáng)支撐。

簡(jiǎn)言之，筆者認(rèn)為，今年1-2月的裝機(jī)數(shù)據(jù)算給光伏開(kāi)了個(gè)好頭，在硅料降價(jià)，組件價(jià)格下行的大趨勢(shì)下，全年需求大爆發(fā)是大概率事件。 

原標(biāo)題：光伏淡季裝機(jī)大超預(yù)期意味著什么