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拐點(diǎn)來了，降幅還挺大，堪稱風(fēng)向標(biāo)。

剛剛，TCL中環(huán)發(fā)布11月硅片價(jià)格公示，三種型號(hào)硅片價(jià)格均開始下降，降幅在3%至4.1%之間。

值得一提的是，這是時(shí)隔10個(gè)月，硅片龍頭TCL中環(huán)首次下調(diào)了硅片價(jià)格。誰又能想到，2022年硅片降價(jià)“第一槍”由TCL中環(huán)打響！

而伴隨TCL中環(huán)年內(nèi)首次下調(diào)硅片價(jià)格，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格拐點(diǎn)得到進(jìn)一步確認(rèn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或迎來新的變化！

那么，為什么是TCL中環(huán)打響業(yè)內(nèi)第一槍的呢？

壹

硅片行業(yè)年內(nèi)首降！

10月31日晚間，TCL中環(huán)通過官微發(fā)布了最新一期單晶硅片報(bào)價(jià)，旗下全系硅片產(chǎn)品價(jià)格迎來全線下調(diào)：

其中，P型150μm厚度，210mm由10.06元/片調(diào)降至9.73元/片，182mm由7.62元/片，下調(diào)至7.38元/片。N型硅片150μm厚度的，210mm由10.66元/片下調(diào)至10.32元/片；182mm的由8.23元/片下調(diào)至7.9元/片。N型130μm厚度的也同樣紛紛下調(diào)。三種尺寸型號(hào)硅片價(jià)格較9月初報(bào)價(jià)均下調(diào)，降幅約3%~4.1%。

值得一提的是，本次報(bào)價(jià)屬于TCL中環(huán)今年以來首次下調(diào)硅片價(jià)格，該公司上一輪價(jià)格公示還是在9月8日，同時(shí)這也是硅片行業(yè)年內(nèi)首次降價(jià)！

2021年11月末，硅片行業(yè)雙巨頭之一的隆基綠能曾首次下調(diào)當(dāng)年硅片價(jià)格，182mm硅片降幅達(dá)到9.8%，令下游欣喜不已；

時(shí)隔不久，TCL中環(huán)緊隨動(dòng)態(tài)，全尺寸硅片報(bào)價(jià)下調(diào)，210mm產(chǎn)品降幅亦接近8%。

彼時(shí)，關(guān)于硅片掀起“價(jià)格戰(zhàn)”的論調(diào)甚囂塵上！

不過，因上游硅料價(jià)格經(jīng)過短暫調(diào)整后重新進(jìn)入連漲模式，硅片在成本的支撐下，“價(jià)格戰(zhàn)”匆匆結(jié)束，巨頭也雙雙恢復(fù)漲價(jià)。

雖然說此次硅片環(huán)節(jié)可能無法復(fù)制去年的降價(jià)行情，但考慮到產(chǎn)業(yè)鏈開工率、硅料成本下降和硅片環(huán)節(jié)超配等情況，后市發(fā)展或許發(fā)生改變。

貳

作為“硅片雙雄”之一，TCL中環(huán)的報(bào)價(jià)具備一定風(fēng)向標(biāo)意義。

今年以來，受下游需求持續(xù)高增影響，硅料供不應(yīng)求、價(jià)格飛漲，高價(jià)硅料成為年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾。上游硅料價(jià)格持續(xù)上漲，硅片、電池片等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本傳導(dǎo)，導(dǎo)致組件端盈利能力承壓。

這點(diǎn)看另一硅片龍頭隆基股份的表現(xiàn)就知道了，今年前七個(gè)月隆基股份就多次上調(diào)價(jià)格。而在一周前，隆基綠能剛剛公布了最新一輪硅片報(bào)價(jià)，166mm、182mm硅片報(bào)價(jià)維持不變。

所以說，TCL中環(huán)年內(nèi)首次下調(diào)硅片價(jià)格意義重大，表示光伏上游高價(jià)已開始松動(dòng)，硅片價(jià)格漲不動(dòng)的預(yù)判已逐步成為現(xiàn)實(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將重新分配，冷落了近2年的光伏下游，即將迎來登臺(tái)表演的機(jī)會(huì)。

雖說TCL中環(huán)降價(jià)是為了提高硅片稼動(dòng)率、推動(dòng)需求以錨定四季度增量市場(chǎng)（稼動(dòng)率是指機(jī)器設(shè)備實(shí)際的生產(chǎn)數(shù)量與計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量的比值，稼動(dòng)率越高，代表機(jī)器開動(dòng)越多，實(shí)際生產(chǎn)越高。）

但TCL中環(huán)敢于下調(diào)硅片報(bào)價(jià)的底氣，除了自身實(shí)力外，或許也與剛剛拿下的光伏史第一大單有關(guān)。

叁

前不久，TCL中環(huán)和大全能源分別公告，宣布與某客戶簽定一筆高達(dá)43.2萬噸的多晶硅采購(gòu)訂單。

市場(chǎng)判斷，兩家公司所公告的應(yīng)是同一筆訂單。大全能源對(duì)合同的金額預(yù)計(jì)為1308.96億元，TCL中環(huán)預(yù)估合同執(zhí)行價(jià)格為630.72億元。雖然預(yù)估金額差了一倍多，但是并不妨礙該筆訂單以“43.2萬噸”之巨，成為光伏行業(yè)史上最大一筆多晶硅長(zhǎng)單。

不過，TCL中環(huán)和大全能源均未就該問題給予正面回應(yīng)。

畢竟，兩者預(yù)計(jì)采購(gòu)金額相差600多億，TCL中環(huán)在多晶硅方面也有著老客戶協(xié)鑫科技的存在，有所顧忌也難免！

去年初，TCL中環(huán)就與協(xié)鑫科技簽訂硅料采銷長(zhǎng)單，約定在2022年1月至2026年12月期間向協(xié)鑫科技采購(gòu)包括顆粒硅在內(nèi)的多晶硅料合計(jì)共35萬噸，這勢(shì)必可以進(jìn)一步優(yōu)化TCL中環(huán)的成本和毛利水平。

盡管，對(duì)于此次TCL中環(huán)下調(diào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為“期待已久”和“降價(jià)拐點(diǎn)已到”；

但是，主要原因還是上游硅料供應(yīng)相較三季度更加充足，且公司加工率提高。

此外，四季度國(guó)內(nèi)大型地面電站開工，對(duì)大尺寸組件需求旺盛，TCL中環(huán)三季報(bào)也已表現(xiàn)出這一趨勢(shì)。

肆

數(shù)據(jù)顯示，自2020年初以來，硅料價(jià)格迅猛上漲，從約70元/千克上漲至2022年三季度的300元/千克左右。

受益于光伏行業(yè)的持續(xù)高景氣，TCL中環(huán)今年前三季度收獲超50億元盈利！

10月19日晚間該公司披露三季報(bào)顯示，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入498.45億元，同比增長(zhǎng)71.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)50.01億元，同比增長(zhǎng)80.68%。其中，第三季度，TCL中環(huán)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.83億元，同比增長(zhǎng)66.80%，環(huán)比增長(zhǎng)29.68%。

面對(duì)波詭云譎的商海戰(zhàn)場(chǎng)，TCL中環(huán)交出了一份令人滿意的答卷。自2020年完成混改后，TCl中環(huán)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，并再創(chuàng)歷史新高。

然而，二級(jí)市場(chǎng)“用腳投票”，TCL中環(huán)股價(jià)近三個(gè)月來持續(xù)下跌，從7月初的62.12元/股下滑到41.9元，市值蒸發(fā)650多億元！

作為硅片行業(yè)“雙寡頭”之一，TCL中環(huán)在硅片環(huán)節(jié)地位也十分顯著：

財(cái)報(bào)顯示，截至今年三季度末，TCL中環(huán)單晶總產(chǎn)能從2022年半年末的109GW提升至128GW。另?yè)?jù)公司半年報(bào)規(guī)劃，今年年末，TCL中環(huán)的晶體產(chǎn)能將超過140GW，屆時(shí)將在外銷市場(chǎng)市占率繼續(xù)保持全球第一。

2022年前三季度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)1-8月新增裝機(jī)44.47GW，同比增長(zhǎng)102%；海外市場(chǎng)受地緣政治、俄烏沖突及能源短缺等因素影響，歐洲、印度、巴西等區(qū)域需求大幅提升，1-8月中國(guó)大陸組件出口量達(dá)113.4GW，同比增長(zhǎng)81%，全球需求超預(yù)期。

今年1到9 月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)52.6GW。四季度是光伏行業(yè)傳統(tǒng)搶裝季度，且今年下游迎來光伏新增裝機(jī)高峰期的時(shí)點(diǎn)有所提前，集中式光伏電站裝機(jī)需求自9月中下旬起就已經(jīng)加速，多家新能源發(fā)電運(yùn)營(yíng)商預(yù)期能完成年初裝機(jī)目標(biāo)。

近兩年硅片環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn)，一方面來自隆基綠能、TCL中環(huán)等行業(yè)老玩家的擴(kuò)產(chǎn)，一方面來自上機(jī)、雙良、高景、京運(yùn)通、美科、宇澤等新入玩家的擴(kuò)產(chǎn)。

據(jù)TCL中環(huán)披露，公司加速G12優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智慧工廠(寧夏中環(huán)六期項(xiàng)目)產(chǎn)能加速擴(kuò)張，截至2022年三季度末，單晶總產(chǎn)能提升至128GW；晶片環(huán)節(jié)，公司在天津年產(chǎn)25GW高效太陽(yáng)能超薄硅單晶片智慧工廠項(xiàng)目和宜興年產(chǎn)30GW高純太陽(yáng)能超薄硅單晶材料智慧工廠項(xiàng)目的加速投建、投產(chǎn)，有效保障了G12戰(zhàn)略產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模提升，在供應(yīng)鏈波動(dòng)下提升整體盈利能力。

目前硅片是產(chǎn)業(yè)鏈中典型的超配環(huán)節(jié)，在存量市場(chǎng)展開博弈情況下，后市價(jià)格或許企穩(wěn)較難。因此，面對(duì)下游需求飽和，硅片或?qū)㈤_啟更長(zhǎng)一段時(shí)間的“價(jià)格戰(zhàn)”博弈。 

原標(biāo)題：1300億！剛拿下光伏史第一大單，TCL中環(huán)就下調(diào)硅片價(jià)格