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昨晚，TCL中環(huán)和大全能源分別公告，宣布與某客戶簽定一筆高達(dá)43.2萬(wàn)噸的多晶硅采購(gòu)訂單。市場(chǎng)判斷，兩家公司所公告的應(yīng)是同一筆訂單。大全能源對(duì)合同的金額預(yù)計(jì)為1,308.96億元，TCL中環(huán)預(yù)估合同執(zhí)行價(jià)格為630.72億元。雖然預(yù)估金額差了一倍多，但是并不妨礙該筆訂單以“43.2萬(wàn)噸”之巨，創(chuàng)下光伏史上的硅料單筆采購(gòu)紀(jì)錄。

硅料和硅片企業(yè)間簽署長(zhǎng)協(xié)訂單非常普遍。這兩家公司此前就有過(guò)合作，約定在2021-2023三年期間，大全新能源將向中環(huán)供應(yīng)合計(jì)4.1萬(wàn)噸高純硅料。但是此時(shí)這個(gè)訂單，對(duì)大全能源和TCL中環(huán)來(lái)說(shuō)，仍然意義非凡。

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TCL中環(huán)的兩張大單：大全43.2萬(wàn)噸，協(xié)鑫35萬(wàn)噸

根據(jù)公告整理統(tǒng)計(jì)，不排除有遺漏

在明年硅料產(chǎn)能可能迎來(lái)過(guò)剩的市場(chǎng)預(yù)期之下，硅料企業(yè)鎖定長(zhǎng)協(xié)訂單是今年的市場(chǎng)主題之一。上半場(chǎng)的主角是通威，下半場(chǎng)的主角則是新特和大全。

此次，TCL中環(huán)把多晶硅史上最大訂單——43.2萬(wàn)噸拋給大全能源，可能超出了很多人的預(yù)期，原因是TCL中環(huán)和協(xié)鑫的緊密合作關(guān)系。

首先，早在2017年，中環(huán)股份（后更名為T(mén)CL中環(huán)）就入股了新疆協(xié)鑫（去年出貨量為5.69萬(wàn)噸）。幾經(jīng)變化，TCL中環(huán)現(xiàn)在持有新疆協(xié)鑫27%股份。去年，中環(huán)股份總共采購(gòu)了新疆協(xié)鑫24億元的硅料（去年市場(chǎng)均價(jià)15.03萬(wàn)/噸）。

另外，在協(xié)鑫推出顆粒硅之后，中環(huán)又率先示好，與協(xié)鑫約定：公司2022年1月至2026年12月期間，將向協(xié)鑫采購(gòu)包括顆粒硅在內(nèi)的多晶硅料，合計(jì)35萬(wàn)噸。筆者測(cè)算，協(xié)鑫科技目前在手訂單總共80萬(wàn)噸，TCL中環(huán)這一訂單約占現(xiàn)在協(xié)鑫全部在手訂單的43%。該筆訂單也是長(zhǎng)協(xié)，簽訂于2021年初。

第三，TCL科技收購(gòu)中環(huán)集團(tuán)以后，在沈浩平引薦下，TCL科技與協(xié)鑫科技兩家企業(yè)的關(guān)系再進(jìn)一步，密切互動(dòng)帶來(lái)一項(xiàng)重要成果：雙方直接達(dá)成合作，在內(nèi)蒙古投建設(shè)10 萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目。該項(xiàng)目TCL科技占股40%，協(xié)鑫科技占股60%。上市公司TCL中環(huán)并沒(méi)有參與（詳見(jiàn)：《借道中環(huán)，李東生掘金顆粒硅》）。該項(xiàng)目在今年8月舉行開(kāi)工儀式，沈浩平則以TCL中環(huán)總經(jīng)理身份參加開(kāi)工儀式，表示支持。

就協(xié)鑫而言，現(xiàn)在肯定非常需要中環(huán)。

隆基和中環(huán)是硅片雙龍頭，兩家的采購(gòu)量都非常大，在硅片市場(chǎng)都有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。這兩家公司基本上是向所有的硅料企業(yè)都下了訂單。資料顯示，中環(huán)和通威、大全、協(xié)鑫的長(zhǎng)協(xié)訂單現(xiàn)在仍在履約過(guò)程中，而隆基綠能的硅料供應(yīng)商則更多。

隆基綠能硅料采購(gòu)合同，2022年中報(bào)

協(xié)鑫當(dāng)前多晶硅產(chǎn)能規(guī)劃80萬(wàn)噸，明年規(guī)劃將達(dá)百萬(wàn)噸。（詳見(jiàn)：《新特、大全掉隊(duì)，通威、協(xié)鑫進(jìn)軍百萬(wàn)噸，硅料格局生變，行業(yè)五巨頭進(jìn)入“兩超多強(qiáng)”時(shí)代》）。

雖然協(xié)鑫強(qiáng)調(diào)顆粒硅成本優(yōu)勢(shì)，且質(zhì)量合格，但是真的就不擔(dān)心未來(lái)的市場(chǎng)供需變化嗎？如果這樣，通威、大全、新特等今年為何要持續(xù)不斷簽訂長(zhǎng)協(xié)大單呢？又或者是，協(xié)鑫顆粒硅在上市初期的定價(jià)策略，相對(duì)于棒狀硅而言的確有價(jià)格優(yōu)勢(shì)（有業(yè)內(nèi)人士透露顆粒硅售價(jià)比棒狀硅低約10%）。因?yàn)橐话愣?，長(zhǎng)單合同都約定：“在同等價(jià)格同等質(zhì)量條件下優(yōu)先采購(gòu)”。

至少，顆粒硅的質(zhì)量不是被長(zhǎng)單客戶拒之門(mén)外的理由。沈浩平曾明確表示，TCL中環(huán)現(xiàn)在能實(shí)現(xiàn)100%使用顆粒硅生產(chǎn)光伏單晶硅片。

那究竟為什么TCL中環(huán)把最大的硅料訂單給了大全能源呢？對(duì)此，協(xié)鑫表示：“中環(huán)是協(xié)鑫的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴，但僅僅依靠協(xié)鑫一家的硅料肯定吃不飽”。

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不以長(zhǎng)協(xié)論短長(zhǎng)，產(chǎn)能釋放是關(guān)鍵

這個(gè)大訂單，對(duì)大全也很有意義。

大全能源是四家硅料上市公司中業(yè)務(wù)最單一的企業(yè)，幾乎只生產(chǎn)多晶硅，且其產(chǎn)品以純度較高，在市場(chǎng)中口碑一向不錯(cuò)。大全的硅料去年在全球市場(chǎng)出貨量排名第二。在硅漲價(jià)格上漲行情中，市場(chǎng)也曾給予高估值。在今年多晶硅擴(kuò)產(chǎn)能、硅料企業(yè)紛紛簽訂長(zhǎng)協(xié)大單的市場(chǎng)環(huán)境中，大全能源表現(xiàn)得比較冷靜和克制。

大全現(xiàn)有產(chǎn)能10.5萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能10萬(wàn)噸，產(chǎn)能規(guī)劃其實(shí)遠(yuǎn)不及通威、協(xié)鑫、新特能源三家。

今年10月，大全才連續(xù)拋出三個(gè)長(zhǎng)單合同，除了與TCL中環(huán)的合同外，還有雙良節(jié)能。三個(gè)客戶中還一家企業(yè)，大全并未披露公司名稱。從上市公司的重大采購(gòu)合同一般都會(huì)披露來(lái)判斷，該客戶可能并非上市公司。大全三個(gè)長(zhǎng)單合同累計(jì)63.35萬(wàn)噸多晶硅料。此外，大全在去年年報(bào)中還披露，公司與包括高景太陽(yáng)能在內(nèi)的8個(gè)客戶的長(zhǎng)單合同正在履行中。

筆者統(tǒng)計(jì)了2022年四大上市硅料企業(yè)的長(zhǎng)協(xié)訂單。第一名是下手最早、產(chǎn)量最大的通威股份，今年共簽約5個(gè)客戶，合計(jì)136.45萬(wàn)噸。第二名是新特能源，其三季度和晶科、雙良兩大客戶簽訂長(zhǎng)協(xié)訂單合計(jì)68.79萬(wàn)噸；第三名則是大全能源；第四名是協(xié)鑫科技，今年與愛(ài)康科技簽訂了4.6萬(wàn)噸訂單。

第一名 通威股份

第二名 新特能源

第三名 大全能源

第四名 協(xié)鑫科技

注：以上采購(gòu)金額均為公告披露數(shù)據(jù)；且測(cè)算依據(jù)是當(dāng)日多晶硅均價(jià)，不排除有錯(cuò)漏，更正：大全為63.35萬(wàn)噸。

其實(shí)，應(yīng)客觀看待長(zhǎng)協(xié)訂單，今年在手長(zhǎng)協(xié)訂單數(shù)量，并不能代表硅料企業(yè)目前只有這些訂單。企業(yè)公布的長(zhǎng)協(xié)訂單少，也不意味著將來(lái)就會(huì)遇到困難。

以硅片龍頭隆基綠能為例，其在硅料企業(yè)面前的話語(yǔ)權(quán)更多一些，其訂單期限一般只有兩三年，對(duì)應(yīng)其硅片產(chǎn)能，看上去硅料的缺口貌似很大，但即使如此，也沒(méi)有見(jiàn)隆基綠能簽訂長(zhǎng)協(xié)訂單。

另外，晶澳科技硅料需求量也很大。晶澳科技披露，僅是今年上半年，其硅料采購(gòu)金額就達(dá)254.56億元。但是，晶澳也今年并沒(méi)有公告過(guò)長(zhǎng)協(xié)大單，僅披露了與新特能源、晶科能源聯(lián)合投資的內(nèi)蒙古10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目剛剛投產(chǎn)。 

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