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硅料高價下，光伏領域頻現長單“鎖料”。

9月13日晚，南玻A公告稱將于2023-2026年向天合光能銷售7萬噸高純硅料原料產品，按當前市場價測算預計銷售總額超200億元，超過南玻A去年全年營收。9月14日，南玻A漲停。

就在近期，晶科能源、雙良節(jié)能等亦紛紛與上游硅料商場簽下總價千億的硅料長單合同。

今年以來，硅料價格持續(xù)高位。截至8月末，硅料價格年內累計29次漲價。

“現在從整個光伏產業(yè)鏈的供需情況來看的話，硅料的供應還是卡脖子的。”隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正向貝殼財經記者表示，硅料價格直至今年年底預計將持續(xù)高位震蕩，市場需求會對硅料價格形成例如280元/千克的支撐點，后續(xù)價格走勢仍取決于產能釋放情況。

有行業(yè)人士告訴貝殼財經記者，硅料終究是屬于周期性行業(yè)，其價格波動也會與銅、鋁等品種類似，回歸周期規(guī)律只是時間問題。

硅價持續(xù)高位，組件企業(yè)長單“鎖料”

在硅價持續(xù)高位背景下，光伏行業(yè)再現長單“鎖料”。

南玻A9月13日晚間公告稱，公司于近日與天合光能簽訂了高純硅料合作協議。根據合同約定，天合光能在2023年-2026年預計向南玻A合計采購7萬噸高純硅料原料產品。

公告顯示，若按照當前市場價格測算（基于PV Infolink最新公布的多晶硅硅料均價測算），預計上述長單合同2023年-2026年銷售總額合計為212.10億元（含稅）。

作為參考，南玻A去年全年營業(yè)收入為136.29億元，此筆長單預計的銷售金額已大幅超過南玻A去年業(yè)績。

“本合同的簽訂有利于公司高純硅料產品的穩(wěn)定銷售。”南玻A公告稱，合同將對公司未來經營業(yè)績產生積極影響。

南玻A最初主營傳統玻璃生產，后于2005年進入光伏產業(yè)，布局光伏玻璃等環(huán)節(jié)。2022年半年報顯示，南玻A宜昌生產基地擁有高純晶硅產能1萬噸/年，此外規(guī)劃在青海省海西州實施5萬噸高純晶硅項目，后者已初步完成頂層設計。

天合光能亦同時就前述長單合同發(fā)布公告，稱此次長單采購合同的簽訂將為公司高純硅料原料產品的長期穩(wěn)定供應提供有力保障，有助于公司及時有效應對市場環(huán)境變化，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

貝殼財經記者關注到，此為天合光能首次公告的硅料大單。9月14日，天合光能方面向記者表示，關于長單合同具體情況以公告為準。

無獨有偶，數日前的9月9日，晶科能源亦宣布，公司與通威股份下屬子公司就原生多晶硅購銷達成協議，簽訂了《多晶硅購銷框架協議》。根據協議，晶科能源將于2022年9月至2026年12月期間向通威股份下屬子公司采購多晶硅料約38.28萬噸。

晶科能源表示，如按照硅業(yè)分會2022年8月31日公布的國內單晶致密料成交均價30.51萬元/噸（含稅）測算，預估本合同總金額約1033.56億元人民幣（不含稅）。

晶科能源還于8月下旬公告稱與新特能源簽訂了多晶硅長單合同，將于2023年1月至2030年12月期間向新特能源采購原生多晶硅33.6萬噸，預計采購總金額約為人民幣1020.77 億元。


今年7月，雙良節(jié)能亦先后宣布與通威股份、新特能源簽訂了硅料長單，預計的合計采購金額超千億。

四季度硅料產能將大幅釋放 價格走勢尚不明朗

貝殼財經記者關注到，天合光能與晶科能源此次簽訂的硅料長單均為“鎖量不鎖價”，長單合同的定價規(guī)則為月度議價方式。

有光伏行業(yè)人士告訴貝殼財經記者，未明確價格或未設置利潤掛鉤分配的長單合同，重點仍在于擴產預期下對供應量的鎖定，價格則隨行就市。2008年上一輪硅料價格大跌后，曾出現企業(yè)簽訂的長單因價格嚴重背離而毀約的情形。

“現在從整個光伏產業(yè)鏈的供需情況來看的話，硅料的供應還是卡脖子的。”隆眾資訊光伏行業(yè)分析師方文正向貝殼財經記者表示，在組件的成本結構中，硅料占比在七成左右，且硅料散單與長協價格存在較大差異。通過長單合同，組件企業(yè)鎖定硅料以保障原料供應，硅料企業(yè)亦可確保自身產能擴張后生產出的硅料得到消納。

今年以來，硅料價格遲遲未現回調跡象。截至8月末，硅料價格年內累計29次漲價。

9月8日，硅業(yè)分會發(fā)布暫停多晶硅采集價格發(fā)布的公告，公告稱，近期，受多重因素的影響，部分供應鏈價格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產業(yè)穩(wěn)定運行。為避免安泰科采集發(fā)布的多晶硅價格被過度解讀、造成誤解，決定自本周起暫停該采集價格的發(fā)布。

今年下半年預計硅料價格走勢如何？

“三季度供應鏈價格將迎來全年高峰。”第三方機構PV Infolink在8月下旬分析稱，硅成本將仍舊持續(xù)上行，測算來看組件的利潤恐將在三季度小幅下調，直至四季度供應鏈價格回穩(wěn)后才能出現小幅度回升的跡象；展望三季度硅料價格持續(xù)攀高的主要原因在于硅料產出的短缺。

方文正向貝殼財經記者表示，今年6月的硅料大廠事故集中檢修，以及夏季高溫、限電均對硅料擴產落地造成一定影響。據其調研了解，有較大規(guī)模的新建硅料產能將在9月、10月建成投產，再經歷約一個月時間的質量爬坡后有望在今年11月后出現產量釋放。

“光伏目前仍處于景氣度較高的行業(yè)上漲階段，且從能源替代的角度來看市場對于光伏產品的需求會長期存在。”方文正認為，硅料價格直至今年年底預計將持續(xù)高位震蕩，市場需求會對硅料價格形成例如280元/千克的支撐點，后續(xù)價格走勢仍取決于產能釋放情況。

“硅料終究是屬于周期性行業(yè)，其價格波動也會與銅、鋁等品種類似，最終回歸周期。”有光伏行業(yè)人士向貝殼財經記者表示，目前產業(yè)鏈快速擴產導致硅料供給存在硬缺口，即使硅料企業(yè)不漲價，下游為滿足需求甚至會選擇加價求購，進而推動價格上漲，但硅料價格回歸周期規(guī)律只是時間問題。

此外，有意見認為，多晶硅價格始終處于高價的話，必然會給其他替代材料的研發(fā)提供機會，例如鈣鈦礦。 

原標題：“擁硅為王”光伏頻現長單鎖料，年內產能釋放后硅料會降價嗎