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產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：

1、近期央企招標(biāo)顯示組件價(jià)格呈下行趨勢(shì)。8月22日，大唐集團(tuán)四季度光伏組件集采、大唐陜西發(fā)電2022-2023年度光伏組件打捆集采開標(biāo)，相比于日前華潤(rùn)公示中標(biāo)候選人的報(bào)價(jià)（一線企業(yè)報(bào)價(jià)2.02元/W），此次一線組件廠商的報(bào)價(jià)均出現(xiàn)了下調(diào)，TOP6企業(yè)均價(jià)為1.968-1.977元/瓦，大唐四季度集采中有一家頭部企業(yè)報(bào)出了低于1.96元/瓦的價(jià)格。

2、地方儲(chǔ)能政策陸續(xù)出臺(tái)，大儲(chǔ)確定性及盈利性進(jìn)一步提升。7月27日，內(nèi)蒙源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則提高配儲(chǔ)比例至15%/4h；8月12日，山東省印發(fā)《風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)保障實(shí)施辦法（試行）》征求意見稿，將儲(chǔ)能容量配置比例作為風(fēng)光項(xiàng)目并網(wǎng)的最優(yōu)先條件；8月21日，河南省下發(fā)“十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案的通知，提出到2025年力爭(zhēng)并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到220萬千瓦，且特別規(guī)劃了共享儲(chǔ)能示范工程，共享儲(chǔ)能年調(diào)度350次以上可補(bǔ)償0.3元/度。

3、租賃價(jià)政策性明確，共享儲(chǔ)能星火燎原?！逗幽?ldquo;十四五”新型儲(chǔ)能實(shí)施方案》首次提出，共享儲(chǔ)能租賃建議價(jià)格為200元/kWh/年，以容量而非功率計(jì)價(jià)更有利于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能發(fā)展。而此前山東等地多為一事一議，250~350元/kW/年不等。政策同時(shí)確定調(diào)峰最高報(bào)價(jià)0.3元/kWh，保障滿充滿放次數(shù)350次，以此計(jì)算100MW/400MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目收益每年可達(dá)8000萬（租賃）+4200萬（調(diào)峰），全投資收益率可達(dá)7%。

4、儲(chǔ)能招標(biāo)、在建項(xiàng)目快速增加，大儲(chǔ)放量趨勢(shì)明確。7月12日，南網(wǎng)科技啟動(dòng)2022-2024年儲(chǔ)能電池單體采購(gòu)，總規(guī)模 5.56GWh；7月12日，華能新能源啟動(dòng)云南光伏發(fā)電項(xiàng)目40MW/80MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)。據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月國(guó)內(nèi)投運(yùn)、擬在建、建設(shè)中的新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目總裝機(jī)為25.94GW/58.99GWh，相比去年同期增長(zhǎng)24.94%，大儲(chǔ)放量趨勢(shì)明確。進(jìn)入8月份以來國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)公告多達(dá)40余個(gè)，總?cè)萘窟_(dá)2.45GW/4.57GWh，以新能源強(qiáng)配/電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能為主，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)在1.65元/Wh左右，儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)在2.3元/Wh左右，價(jià)格接受度正在提高。

尋找供應(yīng)鏈確定性及技術(shù)新方向：

【市場(chǎng)預(yù)期】已充分認(rèn)可儲(chǔ)能爆發(fā)，但標(biāo)的選擇依然困難?，F(xiàn)階段市場(chǎng)對(duì)大儲(chǔ)及戶儲(chǔ)需求爆發(fā)已形成一致預(yù)期，并且預(yù)期在2023年原材料價(jià)格等因素緩解下，需求可能加速。但亦引發(fā)三點(diǎn)擔(dān)憂：1.新企業(yè)加速戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)出海，高盈利的戶儲(chǔ)可能競(jìng)爭(zhēng)加?。?.寧德等企業(yè)明年電芯產(chǎn)能釋放，新進(jìn)入的電芯企業(yè)盈利堪憂；3.明年工商業(yè)及大儲(chǔ)放量，暫未發(fā)現(xiàn)有業(yè)務(wù)占比高的標(biāo)的。

【新的思考】尋找供應(yīng)鏈確定性及技術(shù)新方向。以上擔(dān)憂本質(zhì)是對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激化下，未來企業(yè)或者業(yè)務(wù)存續(xù)持續(xù)性的擔(dān)憂，儲(chǔ)能未來競(jìng)爭(zhēng)終局，一定是強(qiáng)者競(jìng)爭(zhēng)（尤其是在集成環(huán)節(jié)：資金壁壘，品牌壁壘，渠道壁壘三重屬性疊加決定）。以遠(yuǎn)期視角來看，寧德，比亞迪，陽(yáng)光電源，華為將是大概率跑出的企業(yè)，但各家企業(yè)供應(yīng)鏈空缺亦需補(bǔ)齊，該方向是尋找行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中企業(yè)的存續(xù)確定性。寧德的PCS合作商，華為的電芯供應(yīng)商將是價(jià)值量最大的環(huán)節(jié)（選擇這些企業(yè)，需產(chǎn)品過硬，尤其是后續(xù)可隨客戶進(jìn)攻海外市場(chǎng)）。此外，儲(chǔ)能仍處于導(dǎo)入期，目前所發(fā)生的新技術(shù)變化（在儲(chǔ)能電池中，以CCS替代線束）亦是從0到1過程，目前派能，科士達(dá)，瑞浦，寧德等均在導(dǎo)入該方案。

【新的方向】近期機(jī)構(gòu)摸排的企業(yè)及方向：寧德時(shí)代PCS和集成合作商：X等；華為電芯供應(yīng)商：D等；CCS替代傳統(tǒng)線束：W,Y等。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能新思考