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光伏和新能源車雖然同屬新能源板塊，但是這兩個(gè)行業(yè)的投資邏輯有很大區(qū)別。新能源車本質(zhì)上屬于終端消費(fèi)品，其消費(fèi)屬性更強(qiáng)，若下游的車企銷量不佳，上游的電池和鋰礦產(chǎn)業(yè)同樣也將受較大影響。

此外，新能源車的銷量還有一部分源自供給驅(qū)動(dòng)，由于不同車企推出的各類車型的周期并不相同，因此，終端消費(fèi)者在不同季度之間的需求彈性程度相對(duì)較大。

相比之下，光伏的需求相對(duì)剛性，并且光伏的業(yè)績(jī)受政策驅(qū)動(dòng)影響較大，可兌現(xiàn)性較高。無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，光伏的需求來(lái)自分布式電站和大型集中電站，這兩類需求的比例大致相同。大型集中電站屬于偏政府的投資，主要受政策驅(qū)動(dòng)。

今年上半年，光伏的需求主要來(lái)自國(guó)內(nèi)外的分布式光伏電站，因?yàn)楸藭r(shí)硅料和組件價(jià)格相對(duì)較高，投資建設(shè)集中電站性價(jià)比較低。

隨著上游成本的下降，預(yù)計(jì)下半年全球的大型集中式電站開工速度或?qū)⒌玫斤@著提升，從而帶動(dòng)光伏組件的需求上升。

下游新型高效電池片規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)將會(huì)延續(xù)對(duì)設(shè)備高需求的態(tài)勢(shì)，給積極布局TOPCon與HJT的設(shè)備企業(yè)帶來(lái)極高的業(yè)績(jī)彈性。另外，硅片設(shè)備及組件設(shè)備也將充分受益于光伏行業(yè)景氣度提升。

光伏發(fā)電成本持續(xù)下行疊加全球綠色復(fù)蘇，光伏行業(yè)多維需求堅(jiān)定成長(zhǎng)。

展望2023年的光伏，預(yù)計(jì)其在歐洲、美國(guó)和澳大利亞等重要市場(chǎng)仍可保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。由于這些地區(qū)目前的化石能源和電力價(jià)格較高，因此對(duì)光伏有較大需求。

與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)美國(guó)出口的逐步恢復(fù)，美國(guó)的光伏組件價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步下降，并帶動(dòng)美國(guó)光伏電站的增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型光伏器件企業(yè)，在未來(lái)也有望新增產(chǎn)能擴(kuò)張，具有較大的成長(zhǎng)潛力。

綜合來(lái)看，光伏在今年下半年的需求，或?qū)⒈壬习肽旮鼮榇_定，并隨著硅料成本的緩慢下降，終端產(chǎn)品的利潤(rùn)率或?qū)⒌玫叫》嵘?br />
觀當(dāng)下，望未來(lái)，依然認(rèn)為以光伏為主的高端制造和新能源車板塊將維持較高的行業(yè)景氣度，在這些領(lǐng)域中選擇標(biāo)的的效率會(huì)更高。光伏行業(yè)維持高景氣度，光伏設(shè)備企業(yè)充分受益。

原標(biāo)題： 光伏組件上游成本下降 光伏行業(yè)景氣度持續(xù)升溫