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“這是一場圍剿。”
從事光伏行業(yè)的何靜（化名）對阿特斯的現(xiàn)狀給出了自己的判斷。
6月6日，美國太陽能企業(yè)Solaria宣布已經(jīng)解決阿特斯疊瓦專利侵權(quán)問題。根據(jù)雙方協(xié)議條款，Solaria同意終止對阿特斯的訴訟，阿特斯則將在七年內(nèi)停止在美國市場銷售其疊瓦太陽能組件。
知識產(chǎn)權(quán)的紛爭，一直是中美貿(mào)易摩擦的熱門話題。不過何靜表示，問題并不在于知識產(chǎn)權(quán)本身。
“光伏行業(yè)現(xiàn)在是打仗。侵權(quán)官司，只是打仗的借口。”
復(fù)雜的阿特斯
與其他光伏企業(yè)相比，阿特斯顯得非常低調(diào)。
創(chuàng)立阿特斯的瞿曉鏵，祖籍江蘇，生于北京。早年在加拿大安大略省電力公司工作，負(fù)責(zé)太陽能技術(shù)的相關(guān)收購。后來公司轉(zhuǎn)讓太陽能業(yè)務(wù)，瞿曉鏵升職擔(dān)任亞太地區(qū)技術(shù)副總裁，不光負(fù)責(zé)技術(shù)業(yè)務(wù)，還要參與亞太市場開發(fā)。這段經(jīng)歷也為他創(chuàng)造了回到中國的契機(jī)。
2001年，瞿曉鏵憑借著大眾公司小型汽車太陽能充電器訂單回國創(chuàng)業(yè)。并且成立了阿特斯光伏電子有限公司。瞿曉鏵也和不少回國創(chuàng)業(yè)的海歸一樣，在海外也創(chuàng)建了一家公司。這家公司就是位于加拿大的Canadian Solar，一不留神，還會被誤會成加拿大國企。
2005年，阿特斯轉(zhuǎn)型大型光伏電站組件，銷售額翻了3倍，達(dá)到了1000萬美元。2006年底，阿特斯進(jìn)軍納斯達(dá)克，成為江蘇省第一家在美國上市的公司。
然而這種“求穩(wěn)”的策略，卻給阿特斯?fàn)幦〉搅松婵臻g。因?yàn)?008年金融危機(jī)之后，多晶硅價格暴跌，加上歐美發(fā)起的“雙反”調(diào)查，花費(fèi)大量成本布局上游的中國光伏企業(yè)，遭遇了原料和產(chǎn)能的雙重打擊，專心于電池組建的阿特斯，反而活了下來，成為了“光伏熱潮”中為數(shù)不多的幸存者。
2015年，國家能源局啟動“領(lǐng)跑者計劃”，整個行業(yè)的技術(shù)路線，傾向性能更好的單晶硅。但是瞿曉鏵依舊求穩(wěn)，堅守多晶硅電池路線。甚至還說“等著我們多晶給你詐一個尸，嚇你一跳。”
這份自信的表態(tài)，卻并沒有反映在財報上。阿特斯2022年一季報顯示，公司營業(yè)收入為12.50億美元（約合人民幣79.38億元），同比增長15%；實(shí)現(xiàn)凈利潤為900萬美元（約合人民幣5715萬元），同比下降了59.58%。
2021年上半年，阿特斯綜合毛利率僅為6.19%，同比下降16.97%，隆基股份的綜合毛利率則是22.73%、同比下降6.51%。業(yè)務(wù)表現(xiàn)遠(yuǎn)好于阿特斯。
名為和解的屈服
阿特斯的和解，是光伏專利戰(zhàn)爭的一次短暫停火。
光伏疊瓦組件專利，分為設(shè)計專利和工藝專利。其中日本信越的設(shè)計專利已經(jīng)過期，工藝專利主要被Sunpower和Solaria壟斷。依托知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，兩家企業(yè)也在各國申請大量專利，在通過授權(quán)上的“文攻武嚇”獲取大量利潤。
“文攻”方面，Sunpower在全球申請了2000多項專利，并于2019年在中國獲得疊瓦組件專利，此后與中環(huán)旗下的東方環(huán)晟開啟合作。
Solaria則更喜歡“武嚇”，一開始狀告協(xié)鑫集成和賽拉弗，質(zhì)疑兩家公司的專利正當(dāng)性。又通過和解交易實(shí)現(xiàn)專利授權(quán)，深得“極限施壓”的精髓。這次Solaria起訴阿特斯，幾乎是行云流水地重復(fù)了過去的操作。
按照Solaria訴訟文件的說法，2014年，他們首次向阿特斯介紹了HDM組件技術(shù)，但是Solaria展示了專利技術(shù)后，并未達(dá)成后續(xù)交易。5年之后，阿特斯推出了類似的HiDM組件，還在美國推廣銷售。Solaria因此提起訴訟，要把阿特斯“趕出美國”。
這類知識產(chǎn)權(quán)訴訟，往往會引發(fā)美國國際貿(mào)易委員會（ITC）的“337調(diào)查”。該調(diào)查以《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)及相關(guān)修正案為基礎(chǔ)。起訴方便，操作周期短，如果企業(yè)被判敗訴，就會徹底喪失在美國市場銷售的資格。
國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)中心2019年報告顯示，中國企業(yè)涉美“337調(diào)查”案件數(shù)量和企業(yè)數(shù)量在當(dāng)時創(chuàng)下歷史新高，案件占比高達(dá)57.45%。這些案件中，有接近一半的企業(yè)為了控制影響選擇和解，阿特斯也是其中一員。
另一方面，疊瓦組件的知識產(chǎn)權(quán)訴訟，有“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的趨勢。結(jié)合隆基，阿特斯和Maxeon的多起訴訟來看。國內(nèi)外的知識版權(quán)機(jī)構(gòu)的最終判決，都傾向于擁有Sunpower授權(quán)的Maxeon。后發(fā)企業(yè)無論是起訴還是應(yīng)訴，都面臨著很大的壓力。阿特斯選擇讓步，也是無奈之舉。
“專利戰(zhàn)的目標(biāo)，是拖到對方退步。”何靜表示，“啟動專利訴訟之后，頻繁的調(diào)查會打亂對手的商業(yè)活動。推廣業(yè)務(wù)的時候，法院沒收你的產(chǎn)品，肯定不是好事。對企業(yè)來說，長時間的法務(wù)成本也會高于開發(fā)市場的成本，沒有強(qiáng)勢專利的企業(yè)，往往會選擇退出市場。”
阿特斯與Maxeon的訴訟和解中，就被要求2025年二季度之前，停止在日本銷售疊瓦太陽能組件。阿特斯與Solaria的和解條件里，同樣有“七年內(nèi)停止在美國市場銷售疊瓦太陽能組件”的要求。
挑起專利戰(zhàn)的狂熱，也影響到了中國光伏。被Solaria狙擊的阿特斯，之前就被中環(huán)子公司Maxeon在日本起訴，但是Maxeon此前又被隆基綠能質(zhì)疑專利無效。各路本土企業(yè)的下場，又把國內(nèi)疊瓦組件專利攪和成了一鍋粥。
有了守住市場的現(xiàn)實(shí)需求，知識產(chǎn)權(quán)的光環(huán)，在光伏行業(yè)黯淡了不少。
難以變現(xiàn)的疊瓦奇跡
專利大戰(zhàn)之外，我們可能還要考慮另一個問題：疊瓦真的值得嗎？
一切要從光伏組件的封裝說起：想要光伏發(fā)電更高效，需要降低電池功率損耗，提高單位面積發(fā)電量。因此光伏封裝優(yōu)化也分成了兩個方向，要么降低電阻，要么提高發(fā)電面積。光伏行業(yè)目前的先進(jìn)封裝技術(shù)，也就分成了半片和疊瓦。
半片技術(shù)的意思是，將標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的電池片切成兩個半片，并且重新進(jìn)行電路布局降低電阻。發(fā)電面積不變的情況下，太陽能電池電壓不變。但是電池的內(nèi)阻減小，電池內(nèi)部損耗的能量也越小，輸出效率就更高。
和半片技術(shù)相比，疊瓦技術(shù)選擇讓電池連接電池。在疊瓦技術(shù)下，標(biāo)準(zhǔn)電池片也被切成了小電池片，但是這些電池片采用導(dǎo)電膠連接，像屋頂?shù)耐咂粯酉嗷盈B。由于電池之間相互累積，一塊電池板上可以放下更多的小電池，發(fā)電效率也更高。
以光伏行業(yè)的60版型為例，如果按照整片封裝，功率為315W。半片封裝，則是320W。采用疊瓦封裝，則是345W。從理論計算看，疊瓦的功率提升達(dá)到9.5%，遠(yuǎn)超半片的1.5%。
不過疊瓦帶來的優(yōu)勢要滿足兩個前提：組件銷售價格不變，疊瓦生產(chǎn)成本可控。
何靜表示，“如果在幾年前，中廣核的報價能超過3塊錢，疊瓦還是非常劃算的。”
不過從中廣核2022年的報價看，這個價格似乎并未延續(xù)下來。受到硅料漲價影響，中廣核標(biāo)段一、二540/545雙面組件報價均價為1.954元/W，最高報價2.02元/W。如果光伏企業(yè)在最近三年才安排疊瓦產(chǎn)能，對應(yīng)的利潤反而會逐漸下降。
另一個問題，則是設(shè)備支出。按照疊瓦組件投資額2億/GW，傳統(tǒng)組件約8000萬/GW計算，疊瓦會額外增加1.2億的成本。按照2元/W的價格計算，疊瓦技術(shù)理論上帶來了1.9億/GW的額外收益。這部分額外只能算是勉強(qiáng)攤平設(shè)備成本，需要大規(guī)模生產(chǎn)來降低成本壓力。
不過從市場反饋來看，疊瓦的反饋并不好。中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）數(shù)據(jù)顯示，2021年光伏行業(yè)疊瓦組件占有率僅為2%，預(yù)計2030年達(dá)到10%的水平。
以當(dāng)年隆基，晶澳，晶科，天合和通威約為260GW的光伏產(chǎn)品產(chǎn)能計算，疊瓦可能貢獻(xiàn)了3到5 GW。作為對比，隆基綠能寧夏銀川單晶電池項目一期就有5GW的產(chǎn)能。疊瓦技術(shù)并沒有預(yù)期的一樣，帶來光伏產(chǎn)能的大爆發(fā)。
為了一個“值得商榷”的技術(shù)奇跡，花上數(shù)百萬的成本對簿公堂，讓阿特斯的這場專利大戰(zhàn)多了一些黑色幽默。
光伏的第二個“下半場”
中國光伏產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入了全新的下半場。
上一個下半場，是2011-2013年，金融危機(jī)過后，多晶硅價格從400美元/kg跌到40美元/kg，當(dāng)時的光伏巨頭無錫尚德，原本與美國多晶硅巨頭MEMC簽署了50億美元的合同，最后只能違約賠錢。
硅料暴跌之外，美國又用“雙反”調(diào)查，給國內(nèi)光伏企業(yè)補(bǔ)了一刀。2012年5月，美國商務(wù)部表示，無錫尚德被征收31.22%的反傾銷稅。尚德的股價從90美元跌到1美元，最終在2013年黯淡破產(chǎn)。整個光伏行業(yè)，經(jīng)歷了一陣刻骨銘心的劇痛。
經(jīng)歷行業(yè)陣痛之后，中國光伏行業(yè)開始了一次又一次的自我革新。這一次，從硅料、電池片、組件到電站，中國已經(jīng)主動建設(shè)出一套結(jié)構(gòu)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。通威股份、隆基股份、晶科科技、協(xié)鑫能源等細(xì)分龍頭的出現(xiàn)，也讓整個行業(yè)能夠動員行業(yè)資源，更加深入地參與全球競爭，抵抗行業(yè)沖擊。
這次的下半場，劇痛已經(jīng)變成了撕扯。
從產(chǎn)品角度來看，中國企業(yè)的產(chǎn)品性能已經(jīng)進(jìn)入第一梯隊。SolarReview 2021美國戶用市場光伏組件效率排名前20中，中國企業(yè)有9家。其中，隆基、阿特斯、晶澳、賽拉弗等企業(yè)組件效率已經(jīng)超過21%，成本還是Sunpower、LG等廠商的一半。中國光伏組件和國外大廠的光伏組件，已經(jīng)進(jìn)入了近身肉搏的階段。
眼看無法“一擊致命”，海外光伏市場又出現(xiàn)了全新的“騷擾戰(zhàn)術(shù)”。何靜表示，“由于拜登政府對新能源的需求，加上國內(nèi)的太陽能游說團(tuán)體，中國光伏企業(yè)不會被徹底拋棄掉。但是他們會反復(fù)使用低成本的法律手段，像是‘強(qiáng)迫勞動’‘專利侵權(quán)’，在美國都是很好操作的話題。如果企業(yè)的法務(wù)不夠強(qiáng)大，就會吃不少虧。”
光伏產(chǎn)業(yè)“小火煮湯”式的競爭形勢，也會讓追求穩(wěn)定的企業(yè)不再穩(wěn)定。
阿特斯創(chuàng)始人瞿曉鏵曾表示，“阿特斯不想做老大，只想做最后一個死的光伏企業(yè)。”以硅片尺寸為例，阿特斯最開始選擇的是182，但是最終技術(shù)指標(biāo)采用的是210。在單晶硅和多晶硅的路線斗爭中，阿特斯并未選擇主流的單晶硅路線，而是選擇多晶硅。
不主動參與競爭的阿特斯，卻并沒有得到應(yīng)有的寧靜，2020年，阿特斯凈利潤為10.52億，然而在2021年，阿特斯卻虧損了4.09億。由于阿特斯境外業(yè)務(wù)占比較高，境外運(yùn)輸價格會對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生很大影響，阿特斯2021年第四季度的總運(yùn)營費(fèi)用達(dá)14.9億元，同比增長近70%。
與上述問題相比，“疊瓦專利之爭”只是兩次意義有限的小規(guī)模沖突。但是真正的戰(zhàn)爭，總是在長期的摩擦中產(chǎn)生。留給阿特斯“求穩(wěn)”的時間，只會越來越少。
何靜表示，“光伏行業(yè)只會越變越快，中國企業(yè)必然會主動出擊。”
原標(biāo)題：七年無法在美銷售：中企光伏組件為何遭遇“圍剿”？
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