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昨日，美國(guó)傳來(lái)突發(fā)利好，白宮官宣：東南亞電池組件反規(guī)避關(guān)稅豁免兩年！

昨日光伏成為股市上漲板塊中最靚麗的行業(yè)。但在白宮官宣證實(shí)這一消息后，今日早盤(pán)光伏板塊卻出現(xiàn)了漲跌不同的兩極分化。

1.“瞌睡”但不“糊涂”

端午假期，《全球光伏》在對(duì)一季度全球光伏市場(chǎng)的盤(pán)點(diǎn)中提到，中、歐、印、巴一季度組件需求暴漲，但唯獨(dú)漏掉了2021年全球光伏行業(yè)排名第二的國(guó)家（排名第三的區(qū)域） - 美國(guó)。

原因很簡(jiǎn)單，在美國(guó)商務(wù)部反規(guī)避調(diào)查的大旗下，美國(guó)SEIA、WoodMac等研究機(jī)構(gòu)幾乎沒(méi)有看好2022年度美國(guó)市場(chǎng)的，普遍認(rèn)為美國(guó)2022年的新增太陽(yáng)能裝機(jī)將回落到20GW甚至更低。出于對(duì)反規(guī)避調(diào)查的擔(dān)心，美國(guó)Q1的光伏進(jìn)口量大幅下滑，新增裝機(jī)項(xiàng)目停滯不前。

凡事物極必反，美國(guó)光伏市場(chǎng)的極度萎靡終于刺痛了美國(guó)眾多的議員和官員。在包括多名州長(zhǎng)和127名議員聯(lián)名致信反對(duì)之后，6月6日，美國(guó)白宮通過(guò)總統(tǒng)行政令的方式宣布：反規(guī)避調(diào)查是合法的，但不管反規(guī)避調(diào)查結(jié)果如何，總統(tǒng)命令未來(lái)兩年內(nèi)來(lái)自東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品都免于反規(guī)避關(guān)稅，并不會(huì)追溯。

對(duì)于美國(guó)光伏進(jìn)口商和終端市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，這就是一個(gè)定心丸，市場(chǎng)信心又重新回到2021年11月第一次拒絕反規(guī)避調(diào)查時(shí)的狀態(tài)，甚至比那時(shí)更好，因?yàn)榧幢?01關(guān)稅仍在，但雙面組件豁免201關(guān)稅也已板上釘釘。

無(wú)論是和稀泥的201關(guān)稅，還是沒(méi)有關(guān)稅但繼續(xù)進(jìn)行的反規(guī)避調(diào)查，拜登總統(tǒng)可能會(huì)“瞌睡”，但絕對(duì)不“糊涂”。

2.誰(shuí)的大餐？

突發(fā)的利好，是誰(shuí)的大餐？很顯然，在拜登的免稅政策下，美國(guó)光伏將延續(xù)半年前的熱情，迎來(lái)一個(gè)報(bào)復(fù)性反彈的進(jìn)口小高潮。

而對(duì)于等待開(kāi)工和復(fù)工的美國(guó)終端市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，最需要的無(wú)疑是雙面組件；對(duì)于美國(guó)本土的光伏組件制造商來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是雙面電池和猶豫了半年多還沒(méi)有用上的5GW單面電池免稅配額。

按照《全球光伏》在美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電綜述一文中的分析，如果沒(méi)有第一次反規(guī)避調(diào)查的作祟，美國(guó)3-4季度的光伏進(jìn)口數(shù)據(jù)就不會(huì)下滑，美國(guó)Q4的新增裝機(jī)量就不會(huì)下滑，美國(guó)全年的新增太陽(yáng)能發(fā)電便可實(shí)現(xiàn)26 GW以上。受第一次反規(guī)避調(diào)查的影響，美國(guó)2021年度新增太陽(yáng)能發(fā)電最終定格在23.6GW。

如今突發(fā)的利好打消了對(duì)201關(guān)稅、反規(guī)避調(diào)查的所有疑慮，實(shí)現(xiàn)拜登政府的可再生能源目標(biāo)必然會(huì)讓美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電回到半年前的軌道上，根據(jù)??2022年全球光伏市場(chǎng)展望，美國(guó)2022年將有望實(shí)現(xiàn)30 – 40 GW的新增光伏裝機(jī)，相信Wood Mac也很快將修正自己原來(lái)的20GW悲觀預(yù)期。

美國(guó)市場(chǎng)新增15GW裝機(jī)，相當(dāng)于相當(dāng)于4萬(wàn)噸的硅料、15GW的硅片、電池和組件，同時(shí)對(duì)應(yīng)于15GW的銀漿、焊帶、膠膜、背板、接線盒……，還有對(duì)應(yīng)15GW的平衡系統(tǒng)如逆變器、支架……

這新增的15GW裝機(jī)，對(duì)于從硅料到支架的過(guò)剩產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，當(dāng)然是錦上添花，而對(duì)于本來(lái)供應(yīng)就已經(jīng)很緊張的硅料來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是“雪上加霜”。

但無(wú)論是“雪”還是“霜”，對(duì)于硅料企業(yè)來(lái)說(shuō)，都將是白花花的銀子。

3.誰(shuí)的夢(mèng)魘？

由來(lái)只有新人笑，有誰(shuí)聽(tīng)到舊人哭。真正被“雪上加霜”的，大概是中國(guó)的光伏EPC和開(kāi)發(fā)商。

中、美、歐、印、巴五個(gè)最大市場(chǎng)在2022年度將繼續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)的無(wú)疑是硅料的持續(xù)短缺，進(jìn)而延伸到后端的電池、組件缺貨漲價(jià)。

同樣是短缺，與2021年硅料價(jià)格從80元/kg漲到272元/kg不同，2022年度硅料價(jià)格已經(jīng)一路從240漲到了266元/kg。預(yù)計(jì)持續(xù)的短缺將導(dǎo)致硅料下半年始終在270元高位盤(pán)整，其直接的后果是組件價(jià)格將很快穩(wěn)定在2元/瓦以上。

而由于2022年度硅片普遍開(kāi)始減薄，TOPCon和異質(zhì)結(jié)等高效電池技術(shù)也將進(jìn)一步緩解度電成本上漲的壓力，這樣的背景下硅料的價(jià)格必然會(huì)突破2021年度的高點(diǎn)，繼續(xù)把產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)價(jià)格的忍受逼到更高極限。

這樣的價(jià)格下，風(fēng)光大基地作為國(guó)家任務(wù)必須得到保障，屋頂分布式可能還有少量空間，但肯定有不少人會(huì)選擇觀望。最后無(wú)法承受的仍將是民間的電站開(kāi)發(fā)商和投資商（姑且定義為市場(chǎng)行為下的電站需求）。2021年硅料價(jià)格暴漲導(dǎo)致市場(chǎng)行為下的電站裝機(jī)極度萎縮，中國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)首次超過(guò)集中式光伏。2022年風(fēng)光大基地下的集中式光伏或許將是主角，但市場(chǎng)行為下的集中式光伏已無(wú)生存空間。

對(duì)于市場(chǎng)行為下的集中式光伏投資機(jī)構(gòu)，可能只是換個(gè)方向去投資；對(duì)于屋頂光伏投資商來(lái)說(shuō)可能也會(huì)選擇等一等，但是對(duì)于從事這部分業(yè)務(wù)的EPC、系統(tǒng)集成商、安裝商、路條商、分銷(xiāo)商等來(lái)說(shuō)，硅料價(jià)格持續(xù)高位只能是其最大的夢(mèng)魘。

原標(biāo)題：突發(fā)利好，誰(shuí)的大餐，誰(shuí)的夢(mèng)魘？