在新能源汽車蓬勃發(fā)展的背后，動力電池等高精尖核心部件研發(fā)升級，中國新能源汽車制造走向世界的遠景以及綠色出行的新風尚相互交織在一起，一同展示著這片藍海的無窮潛力。在能源革命和智能浪潮的推動下，汽車行業(yè)所面臨的轉(zhuǎn)變也給金融業(yè)帶來了機遇。
在新能源汽車銷售市場超預(yù)期增長，個性化、智能化的國潮新勢力品牌崛起之前，銀行業(yè)就早已開始布局。隨著造車新勢力的蓬勃發(fā)展，銀行的金融服務(wù)也在不斷跟進升級。
在業(yè)內(nèi)人士看來，金融機構(gòu)可以在一定程度上借助相對成熟的供應(yīng)鏈、分銷渠道、汽車消費金融等，把原有金融服務(wù)和傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型目標、經(jīng)濟活動掛鉤，并適時調(diào)整金融產(chǎn)品，滿足企業(yè)的實際經(jīng)營轉(zhuǎn)變需求。從市場發(fā)展趨勢看，“自營+網(wǎng)絡(luò)+代理”正在成為新能源新品牌的渠道服務(wù)新模式。
“國際油價繼續(xù)上漲，每桶近110美元。”“國內(nèi)成品油零周期計價連續(xù)4個工作日上漲，較前一個工作日再上漲30元/噸，每噸漲幅已超200元。”“當前原油變化率為上漲4.99%，已連續(xù)4個工作日超過上漲紅線，從當前油價走勢來看，本輪油價還要繼續(xù)上漲”……
“春節(jié)以后，我看手機上彈出來的這些油價調(diào)整的信息都快看出創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙了。”近期，在烏克蘭危機等因素的影響下，油價不斷上漲，馬女士的用車成本居高不下，“這下感覺油車沒有電車‘香’了。”
事實上，在“雙碳”目標要求下，管理層不斷加大扶持與引導(dǎo)力度，我國新能源汽車產(chǎn)品不斷豐富，智能化水平持續(xù)升級，消費者對新能源汽車的認可度也越來越高。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新能源汽車累計銷售352.1萬輛，同比增長1.6倍左右，連續(xù)7年位居全球第一位，其中，私人消費占比接近80%，可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強。與此同時，新能源汽車市場滲透率持續(xù)攀升，從去年全年的13.4%，提升至今年一季度的19.3%。
在新能源汽車蓬勃發(fā)展的背后，動力電池等高精尖核心部件研發(fā)升級，中國新能源汽車制造走向世界的遠景以及綠色出行的新風尚相互交織在一起，一同展示著這片藍海的無窮潛力。在能源革命和智能浪潮的推動下，汽車行業(yè)所面臨的轉(zhuǎn)變也給金融業(yè)帶來了機遇。
“汽車行業(yè)正面臨著從交通工具到智能終端的價值內(nèi)涵之變，從標準化生產(chǎn)到個性化定制的制造模式之變，從銷售產(chǎn)品到經(jīng)營客戶的商業(yè)模式之變。這三個變化正在重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈的未來，也對汽車金融服務(wù)提出了新的要求。”在采訪中，平安銀行行長胡躍飛告訴記者，“全場景、多元化、生態(tài)圈是今后汽車金融服務(wù)的三個關(guān)鍵詞。具體到業(yè)務(wù)上，要圍繞‘車制造、車交易、車服務(wù)’等場景，為B端企業(yè)和C端個人提供一站式綜合化金融服務(wù)。”
研發(fā)端搶先機：電池性能好汽車才能跑得快跑得遠
“一上高速就開始擔心了，還有到了冬天，有時候恨不得下來背著車跑。”北京新能源車主李先生的這番打趣，戳中了目前大多數(shù)新能源車主的痛處。
擊破這個痛點的關(guān)鍵，在于新能源汽車所搭載的動力電池。“好馬配好鞍”，對于一輛新能源汽車而言，電池這個“好鞍”的意義顯得尤為重要。在新能源汽車的成本結(jié)構(gòu)中，電池成本占比高達40%以上。
另外，由于下游新能源汽車爆發(fā)式增長，電池產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)配套需求旺盛。2020年全球動力電池裝機量達到137GWh（億瓦時），預(yù)計2025年全球動力電池裝機量將達到940GWh，復(fù)合增速超過45%，維持高速增長。
在廣闊的市場需求和技術(shù)升級的推動下，我國動力電池產(chǎn)業(yè)不僅實現(xiàn)了自主供應(yīng)，而且正逐步實現(xiàn)全球供應(yīng)，寧德時代、國軒高科等國內(nèi)電池行業(yè)已展開全球布局。大量專精特新科創(chuàng)企業(yè)也將目光瞄向該領(lǐng)域，力圖在不斷提升電池性能、早日緩解新能源車主動力焦慮的同時，成長為“單項冠軍”，助力我國動力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
“現(xiàn)在，新能源汽車電池的技術(shù)瓶頸在于充電時間長、續(xù)航時間短。而我們主要生產(chǎn)的這種三元電池材料，是新能源電池里面最重要的核心部件，其特點就在于續(xù)航長、充電快。”浙江華友鈷業(yè)股份有限公司有關(guān)負責人告訴記者，“我們的直接下游是寧德時代和LG化學，所生產(chǎn)的電池主要供給特斯拉、寶馬、沃爾沃等全球頂尖的汽車使用。”
這位負責人所說的三元電池材料，是其在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈上保持產(chǎn)品高端性、實現(xiàn)產(chǎn)銷規(guī)模突破的有效支撐。2021年，該企業(yè)旗下的華友新能源科技（衢州）有限公司入選國家工信部第三批專精特新“小巨人”企業(yè)名單，并于當年下半年重點投入動力電池三元前驅(qū)體項目的開發(fā)。
為了助力這位“小巨人”實現(xiàn)領(lǐng)跑，恒豐銀行為其辦理國內(nèi)證業(yè)務(wù)1.47億元，并提供細致入微的金融服務(wù)。“2021年開始，我們就指定專人作為‘金融指導(dǎo)員’對接企業(yè)，同時由專業(yè)人員組成服務(wù)小組，協(xié)調(diào)各項資源，深入企業(yè)調(diào)研，為企業(yè)提供金融知識宣傳講解、融資咨詢、融資顧問等高效金融服務(wù)，為企業(yè)解決資金周轉(zhuǎn)問題的同時，在支付工具、銀企直連、企業(yè)員工個人金融服務(wù)以及融資渠道拓展等多方面給予了智力支撐，并開展了深入合作。”該行有關(guān)負責人說。
在江蘇，南通通達矽鋼沖壓科技有限公司所生產(chǎn)的電機鐵芯，直接決定著新能源汽車爬坡、加速度、最高速等重要指標的性能，是新能源汽車的“動力心臟”。
“我們首創(chuàng)的國內(nèi)新能源汽車電機定轉(zhuǎn)子鐵芯全流程智能化制造生產(chǎn)線，可實現(xiàn)生產(chǎn)、設(shè)備數(shù)據(jù)的實時采集和監(jiān)控管理，比傳統(tǒng)生產(chǎn)線產(chǎn)能提高30%。”該公司負責人介紹說，“我們不僅實現(xiàn)了驅(qū)動電機裝備的進口替代，還拓展了國際市場，為美國雷勃電氣集團、德國西門子集團、瑞士ABB集團等電力和自動化技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)廠商企業(yè)提供電機鐵芯及配套產(chǎn)品。”
隨著各國對新能源汽車的重視程度以及研發(fā)投入越來越多，驅(qū)動電機行業(yè)需求猛增，國內(nèi)外訂單持續(xù)增加，該公司急需擴大生產(chǎn)資金投入，加碼新能源驅(qū)動電機鐵芯產(chǎn)能，加快研發(fā)高效節(jié)能新型的驅(qū)動電機。
為此，恒豐銀行南京分行成立專項服務(wù)小組，結(jié)合其資質(zhì)、訴求和發(fā)展需求，匹配專屬融資方案，啟動綠色通道，為其投放4000萬元的信貸資金。
在鼎力支持的背后，恒豐銀行南京分行也生動地詮釋著金融服務(wù)的“速度”。“在得知擔保企業(yè)的股東公章在河北保定公司保管后，恒豐銀行南京分行轄屬南通分行的工作人員一天內(nèi)搭乘近9個小時的列車，趕赴千里外的河北保定為其核保，當日又馬不停蹄地返回南通，及時助力其生產(chǎn)擴能升級。”該行有關(guān)負責人表示。
制造端展實力：助力中國造車新勢力騰飛
3月份，廣汽埃安銷售2.03萬輛，同比增長189%；小鵬汽車交付1.54萬輛，同比增長202%；哪吒汽車交付1.2萬輛，同比增長270%……
盡管受疫情、芯片短缺、鋰價上漲等因素影響，我國新能源乘用車依然延續(xù)了去年以來強勁的增長勢頭。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一季度，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍；我國新能源汽車累計推廣1033.4萬輛，全球市場份額也提升至65%的新高。
在“雙碳”目標的背景下，電動化、智能化、數(shù)字化革命席卷汽車行業(yè)，中國汽車行業(yè)也面臨著百年未有之變局。乘著新能源汽車發(fā)展的東風，中國造車新勢力能否保持領(lǐng)先優(yōu)勢，將“中國制造”進一步帶向世界舞臺，值得期待。
中國新能源汽車制造的大步前進，也給金融業(yè)提供了廣泛的業(yè)務(wù)機遇。“新能源汽車是路上交通運輸行業(yè)脫碳的關(guān)鍵技術(shù)路徑之一，產(chǎn)業(yè)內(nèi)上中下游相關(guān)企業(yè)都在積極投資布局，包括電動汽車制造及相關(guān)儲能技術(shù)等相關(guān)經(jīng)濟活動，已經(jīng)被納入大多數(shù)綠色可持續(xù)金融框架或目錄。創(chuàng)投、私募股權(quán)基金、資產(chǎn)管理、投資銀行、商業(yè)銀行等不同的金融業(yè)態(tài)，都可通過各自的金融產(chǎn)品為企業(yè)發(fā)展提供資金支持。”在采訪中，德意志銀行大中華區(qū)企業(yè)客戶部首席運營官熊偉告訴記者。
在新能源汽車銷售市場超預(yù)期增長，個性化、智能化的國潮新勢力品牌崛起之前，銀行業(yè)就早已開始布局。“從2016年起，平安銀行就開始布局新能源汽車細分市場，經(jīng)過多年的持續(xù)耕耘，見證了行業(yè)的波動及成長。作為較早一批與新能源新勢力車企開展合作的銀行，目前已實現(xiàn)與理想、蔚來、小鵬、哪吒、零跑等主流新能源品牌總對總合作的全覆蓋。”平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)對記者表示。
在汽車制造環(huán)節(jié)，針對車企、電池等核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)能擴充、全球化等需求，平安銀行提供項目融資、并購、定增、跨境等股債結(jié)合的投融資服務(wù)。
“針對上游供應(yīng)商，我們推出從訂單到收款的供應(yīng)鏈金融服務(wù)，幫助供應(yīng)商快速高效獲得融資。目前，我們的訂單融資產(chǎn)品已在頭部車企實現(xiàn)落地，并已成功復(fù)制到龍頭電池廠等零部件企業(yè)。”胡躍飛介紹說。
隨著造車新勢力的蓬勃發(fā)展，銀行的金融服務(wù)也在不斷跟進升級。4月28日，比亞迪和西安銀行均發(fā)布公告稱，比亞迪汽車金融有限公司擬新增注冊資本60億元，全部由老股東按出資比例以貨幣方式認繳。至此，比亞迪汽車金融成為國內(nèi)首家注冊資本達百億元的汽車金融公司。
比亞迪汽車金融是西安銀行與比亞迪的合營機構(gòu)。在本次增資中，西安銀行擬認繳12億元。除了資金的投入，銀行業(yè)的進入也帶來了多方面的賦能。“汽車金融企業(yè)行穩(wěn)致遠靠的是風控能力。與主機廠專注實業(yè)相同步，西安銀行從風險識別、風險控制，再到整個金融持牌機構(gòu)的運營，給了我們寶貴的經(jīng)驗，這也是我們不良率如此之低的主因。” 比亞迪汽車金融總經(jīng)理赫勇說。
據(jù)了解，作為支持陜西省乘用車（新能源）產(chǎn)業(yè)鏈的主辦行之一，該行創(chuàng)新研發(fā)了“車企經(jīng)營貸”“車企E鏈貸”“車企訂單貸”“車企商票貼”“車企E票貼”等系列產(chǎn)品，已支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈累計金額超過70億元。
與此同時，在新能源發(fā)展的大勢下，不少傳統(tǒng)燃油車企也在積極拓展新能源車業(yè)務(wù)份額。面對這一機遇，金融業(yè)應(yīng)如何把握？
在熊偉看來，金融機構(gòu)可以在一定程度上借助相對成熟的供應(yīng)鏈、分銷渠道、汽車消費金融等，把原有金融服務(wù)和傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型目標、經(jīng)濟活動掛鉤，并適時調(diào)整金融產(chǎn)品，滿足企業(yè)的實際經(jīng)營轉(zhuǎn)變需求。“例如，在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，新能源車和傳統(tǒng)燃油車的供應(yīng)商分布和商業(yè)條件有所不同，金融機構(gòu)需要按需提供服務(wù)。對于從其他業(yè)態(tài)進入新能源車賽道的企業(yè)，金融機構(gòu)需要對其商業(yè)模式有深入認識，對其運營管理風險進行判斷，在此基礎(chǔ)上制定金融服務(wù)方案。”熊偉表示。
消費端引領(lǐng)風尚：讓千家萬戶實現(xiàn)綠色出行
“五一”小長假期間，廣東省關(guān)于45款新能源乘用車、4款新能源商用車的新能源汽車補貼政策引發(fā)了業(yè)內(nèi)關(guān)注。這樣的激勵政策遍布全國。4月份，北京、重慶、山東等多個省市推出了包括購車補貼、擴建充電樁、增加購車指標等在內(nèi)的多項措施。
引導(dǎo)新能源汽車消費，是落實“雙碳”目標要求的重要環(huán)節(jié)。1月份，國家發(fā)改委等七部門發(fā)布的《促進綠色消費實施方案》提出，大力發(fā)展綠色交通消費，大力推廣新能源汽車，逐步取消各地新能源車輛購買限制，推動落實免限行、路權(quán)等支持政策，加強充換電、新型儲能、加氫等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。4月份，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》，要求大力發(fā)展綠色消費，形成簡約適度、綠色低碳的生活方式和消費模式，支持新能源汽車加快發(fā)展。
除了種種優(yōu)惠政策外，新能源汽車所攜帶的新理念，正逐步收獲著更多車主的認同，促使汽車流通環(huán)節(jié)的重心由產(chǎn)品銷售向客戶服務(wù)轉(zhuǎn)變，讓綠色出行的價值導(dǎo)向不斷深入人心。
“買新能源車的套路較少，不僅價格體系透明很多，產(chǎn)品介紹和體驗也很棒，未來感十足。”李先生向記者介紹購買新能源汽車的便捷。
銀行業(yè)也不斷在消費端發(fā)力，讓消費者買得放心，開得舒心。“買新能源車找興業(yè)，分期可享超低費率。新能源汽車特斯拉、小鵬、理想等20萬元以上當天可批額度，最高可享5年分期，分期月費率低至0.25％，年化利率5.49％起。”近期，興業(yè)銀行九江分行信用卡中心與眾多新能源汽車品牌達成合作，面向客戶開展低費率、長期限的優(yōu)惠分期購車活動，通過主動搭建消費場景，促進新能源車輛消費。
同樣在近期，中信銀行正式推出首款新能源車主信用卡——中信銀行i車信用卡。據(jù)了解，該卡涵蓋每月充電優(yōu)惠券和“0元洗車”等為車主量身打造的豐厚權(quán)益，通過構(gòu)建“金融+汽車”生態(tài)，一站式滿足車主用戶的用車需求和金融服務(wù)需求，助力綠色啟程。
“目前，平安的金融服務(wù)能力可完全支持新能源汽車主要的三種銷售模式，即經(jīng)銷模式、直銷模式、代理模式。針對經(jīng)銷模式，我們已經(jīng)有非常成熟的服務(wù)提供支持；針對直銷模式，我們基于數(shù)據(jù)和資金的閉環(huán)，推出了直銷貸；針對代理模式，我們正在進行針對性的產(chǎn)品創(chuàng)新，很快就能在新勢力品牌上落地。”胡躍飛表示，車交易一直以來都是平安銀行的優(yōu)勢陣地。
數(shù)據(jù)顯示，在零售端，平安汽車消費金融年發(fā)放額超2500億元，新勢力品牌消費金融市場占有率近30%，居市場之首。在對公端，服務(wù)經(jīng)銷商客戶超4500家，2021年經(jīng)銷商融資超3500億元。
與此同時，平安銀行發(fā)揮流量和權(quán)益方面的優(yōu)勢，不斷打造在車服務(wù)環(huán)節(jié)的品牌優(yōu)勢。“一方面，我們的平安口袋銀行、好車主、汽車之家三大流量陣地用戶量均超1億；另一方面，平安銀行擁有10余年的車主客群經(jīng)營能力，目前已經(jīng)整合了80多項針對車主的權(quán)益包。這兩大優(yōu)勢可以向新能源行業(yè)伙伴開放，實現(xiàn)用戶共同運營，與行業(yè)伙伴共建生態(tài)。” 胡躍飛介紹說。
下一步，新能源汽車金融服務(wù)的突破方向在哪里？蔡新發(fā)認為，從市場發(fā)展趨勢看，“自營+網(wǎng)絡(luò)+代理”正在成為新能源新品牌的渠道服務(wù)新模式。“我們將根據(jù)市場變化及需求，持續(xù)創(chuàng)新金融服務(wù)模式，更好地滿足新能源車企金融促銷、資金加速回籠需求及零售客戶汽車消費需求。在與行業(yè)共同發(fā)展中，從新能源車企及零售客戶兩端提供創(chuàng)新金融產(chǎn)品，保持領(lǐng)先優(yōu)勢。”蔡新發(fā)說。
原標題：“中國制造”乘上綠色新風好翱翔 金融業(yè)深度挖掘新能源汽車產(chǎn)業(yè)新藍海
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