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 中國2021年鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求同比增長100.3%，達(dá)575億元。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研顯示，中國2021年鋰電生產(chǎn)設(shè)備需求同比增長100.3%，達(dá)575億元。出現(xiàn)爆發(fā)式增長，主要原因：

動(dòng)力市場

1）國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速。2021年得益于新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，動(dòng)力電池企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張助推了鋰電設(shè)備市場的規(guī)模增加。以CATL、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等為代表的國內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)正加速擴(kuò)產(chǎn)，其中CATL在2021年8月定增582億加碼鋰電擴(kuò)產(chǎn)，反映了龍頭公司對未來新能源汽車高景氣度的信心，其他電池廠商紛紛宣布自身的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，共同帶動(dòng)了鋰電設(shè)備市場的需求增加。

2）部分設(shè)備企業(yè)進(jìn)入海外電池供應(yīng)鏈。隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展，國內(nèi)鋰電池及鋰電設(shè)備技術(shù)水平不斷提升，國產(chǎn)化替代不斷完善，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)已發(fā)力國際市場，逐步進(jìn)入日韓等海外電池供應(yīng)鏈體系，如先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、時(shí)代高科等。受松下、LG化學(xué)為代表的電池企業(yè)加快全球化布局步伐，助推了部分國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。

3）中國鋰電企業(yè)出海布局，進(jìn)一步推動(dòng)鋰電設(shè)備市場規(guī)模增長。隨著歐洲電氣化加速，一批具備“走出去”實(shí)力的中國鋰電企業(yè)相繼在歐洲建廠布局。如寧德時(shí)代、蜂巢能源、孚能科技、微宏動(dòng)力等均落戶德國，除為其歐洲客戶提供就近的配套服務(wù)外，同時(shí)提升了國際競爭水平，助推了鋰電設(shè)備規(guī)模的增長。

數(shù)碼市場（含電動(dòng)工具、小動(dòng)力）

1）3C數(shù)碼市場。受TWS、智能穿戴、5G手機(jī)等為代表的終端市場需求帶動(dòng)，國內(nèi)以ATL、珠海冠宇為代表的數(shù)碼電池?cái)U(kuò)產(chǎn)需求增加，帶動(dòng)了對上游鋰電設(shè)備市場需求增加；

2）電動(dòng)工具市場。電動(dòng)工具（含掃地機(jī)器人等領(lǐng)域）市場受國外產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國際電動(dòng)工具巨頭計(jì)劃導(dǎo)入本土供應(yīng)鏈，國內(nèi)以億緯鋰能、海四達(dá)等為代表的電池企業(yè)逐步進(jìn)入國際供應(yīng)鏈（如TTI、博世），同時(shí)受國外疫情影響，消費(fèi)者對無線電動(dòng)工具需求增加，帶動(dòng)終端企業(yè)加大無線電動(dòng)工具生產(chǎn)，間接帶動(dòng)了對鋰電設(shè)備的需求增加；

3）小動(dòng)力市場。受國內(nèi)外電動(dòng)兩輪車市場銷量大幅增長帶動(dòng)以及兩輪車鋰電池取代鉛酸趨勢明顯，2021年國內(nèi)小動(dòng)力市場實(shí)現(xiàn)快速增長，進(jìn)一步帶動(dòng)了對上游鋰電設(shè)備的需求。

儲能市場

隨著國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，技術(shù)更迭及規(guī)模化效應(yīng)明顯，致使鋰離子電池成本不斷下降。目前鋰電池儲能應(yīng)用具備一定成本優(yōu)勢，隨著儲能應(yīng)用場景逐步成熟，國內(nèi)外鋰電池儲能市場正在快速增加，進(jìn)一步推動(dòng)應(yīng)用市場規(guī)模增長，逐步取代其他儲能技術(shù)的市場份額，直接推動(dòng)了對鋰電設(shè)備的需求增加。

此外，2021年中國移動(dòng)、中國鐵塔的5G基站鋰電池招標(biāo)，使得鋰電池運(yùn)用在儲能市場加快發(fā)展步伐。


2017-2021年中國國產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模分析（單位：億元，%）

備注：鋰電設(shè)備僅針對生產(chǎn)環(huán)節(jié)中使用的設(shè)備，不包含機(jī)器人及國外進(jìn)口設(shè)備

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2022年3月

從市場競爭格局來看，由于鋰電池設(shè)備涉及到諸多環(huán)節(jié)，參與企業(yè)眾多，每個(gè)環(huán)節(jié)領(lǐng)先企業(yè)也不同。

先導(dǎo)智能依托綜合實(shí)力以及在卷繞、注液、組裝、模組/PACK等環(huán)節(jié)的領(lǐng)先優(yōu)勢，牢牢占據(jù)設(shè)備行業(yè)龍頭位置；贏合科技在涂布機(jī)、卷繞機(jī)等市場也具備較強(qiáng)的競爭力，處于行業(yè)第一梯隊(duì)；利元亨依托在分容化成領(lǐng)域的優(yōu)勢，目前產(chǎn)品線正在向中段和前段拓展，有望沖擊行業(yè)第一梯隊(duì)；部分環(huán)節(jié)企業(yè)如思客琦，由于與頭部動(dòng)力電池企業(yè)的緊密合作，在模組/PACK市場地位穩(wěn)步上升，2021年其模組/PACK業(yè)務(wù)全國市占率已經(jīng)達(dá)到12.31%，未來在頭部電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張帶動(dòng)下，市占率有望進(jìn)一步提升。

在包膜機(jī)環(huán)節(jié)，主營包膜機(jī)與注液機(jī)的譽(yù)辰智能在包膜機(jī)市場的市占率從2020年的34.15%提升至2021年的45.71%，細(xì)分市場龍頭地位進(jìn)一步鞏固。

未來數(shù)年鋰電有六大趨勢

GGII預(yù)測，未來幾年，國內(nèi)鋰電設(shè)備市場將呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

1、動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速，鋰電設(shè)備市場將保持較高增長態(tài)勢

全球各國家和地區(qū)新能源汽車發(fā)展目標(biāo)明確，為應(yīng)對新能源汽車市場的高速增長趨勢，全球主流鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿明確，據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2021年中國動(dòng)力電池投擴(kuò)項(xiàng)目63個(gè)（含募投項(xiàng)目），投資總額（含擬投資）超過6218億元，長期規(guī)劃新增產(chǎn)能已經(jīng)超過2.5TWh。

從具體的產(chǎn)能規(guī)劃來看，頭部企業(yè)均有大規(guī)模的擴(kuò)張計(jì)劃，如CATL、中創(chuàng)新航、蜂巢能源2025年鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃均已超過500GWh。受電池企業(yè)強(qiáng)勢帶動(dòng)，鋰電池設(shè)備的需求量將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)未來幾年中國鋰電池設(shè)備市場將保持較高的增長態(tài)勢。


2019-2021年中國主流電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況（單位：GWh）

數(shù)據(jù)來源：公開信息整理，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年3月

2、國內(nèi)部分企業(yè)將全面進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系

我國目前鋰電設(shè)備技術(shù)已基本達(dá)到世界領(lǐng)先水平，特別是在設(shè)備領(lǐng)域中后段，國內(nèi)企業(yè)杭可科技目前的技術(shù)水平已領(lǐng)先國內(nèi)企業(yè)，比肩國外優(yōu)秀企業(yè)水平。未來隨著鋰電設(shè)備各個(gè)領(lǐng)域國產(chǎn)化率提升，生產(chǎn)成本降低，整線化交付使設(shè)備一致性、良率提高，國產(chǎn)鋰電設(shè)備將會(huì)在全球市場擁有絕對競爭力。

此外，隨著歐洲成為全球新能源汽車的另一個(gè)重要市場，以CATL、LG化學(xué)、三星SDI、蜂巢能源等國內(nèi)外主流動(dòng)力電池企業(yè)加速歐洲市場布局，進(jìn)一步推動(dòng)了鋰電設(shè)備市場需求增加，使國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)未來將逐步進(jìn)入海外市場，打進(jìn)全球供應(yīng)鏈體系。

3、鋰電設(shè)備企業(yè)兼并購增多，市場集中度將提升

國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備企業(yè)與頭部電池企業(yè)深度合作，鋰電設(shè)備市場集中度有望進(jìn)一步提升，市場競爭將進(jìn)一步加劇。設(shè)備企業(yè)通過兼并、收購、引入戰(zhàn)略投資者等方式，完善公司鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)，提升公司整體競爭力，如先導(dǎo)智能收購珠海泰坦、科恒股份收購浩能科技、贏合科技引入上海電氣作為大股東、科瑞收購鼎力智能、豪森股份擬收購新浦自動(dòng)化等。

4、主流企業(yè)加快綁定鋰電設(shè)備企業(yè)

隨著動(dòng)力電池企業(yè)的加速擴(kuò)產(chǎn)，鋰電設(shè)備資源供不應(yīng)求，致使以CATL、比亞迪等為代表主流企業(yè)通過入資或者長單等各種方式深度綁定國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)，其中CATL入股先導(dǎo)智能、認(rèn)購星云股份等企業(yè)；比亞迪戰(zhàn)略投資融捷股份等。電池企業(yè)與鋰電設(shè)備企業(yè)的深度綁定，不僅可以聯(lián)合定制性開發(fā)，更能通過合作提高電池產(chǎn)品的品質(zhì)，符合當(dāng)前市場的需求。

5、鋰電設(shè)備更新將產(chǎn)生一定需求

鋰電設(shè)備更新周期大致為五年一代。隨著鋰電設(shè)備技術(shù)不斷迭代升級，早期投產(chǎn)的各環(huán)節(jié)鋰電設(shè)備產(chǎn)品在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性等方面難以滿足現(xiàn)有的市場需求，通過設(shè)備更新將拉動(dòng)一批鋰電設(shè)備的需求上升。特別是龍頭電池企業(yè)設(shè)備折舊速度快、未來更新改造需求旺盛。

6、儲能市場將是未來鋰電設(shè)備的另一增長點(diǎn)

隨著全球能源危機(jī)爆發(fā)、“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)以及對綠電需求的增長，市場對儲能的需求也大幅增加。2021年以來，全球儲能容量大幅增長，世界多個(gè)地區(qū)儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)增長階段，鋰電池在儲能領(lǐng)域中具備安裝靈活、應(yīng)用范圍廣、使用壽命長等優(yōu)勢，疊加儲能市場逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化，未來市場需求潛力大。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2021年全球儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)出貨量達(dá)到70GWh，同比增長159.26%，預(yù)計(jì)2025年全球儲能鋰電池產(chǎn)業(yè)需求達(dá)到460GWh，2021-2025年復(fù)合長率達(dá)到60.1%，將直接帶動(dòng)上游鋰電設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展。

原標(biāo)題：高工鋰電：未來數(shù)年有六大發(fā)展趨勢