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2021年光伏行業(yè)已全面走向平價，但面對雙碳目標(biāo)的契機，行業(yè)迎來全新發(fā)展周期的同時也面臨著更進(jìn)一步的度電成本壓力。參與電力市場化交易、配置儲能等一系列來自電力市場的挑戰(zhàn)需要光伏行業(yè)持續(xù)的降本增效。

在當(dāng)今的光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，電池這一站在新舊技術(shù)更迭關(guān)鍵節(jié)點的環(huán)節(jié)，正背負(fù)著時代的重任。在PERC技術(shù)與大尺寸的“紅利”逐步被時間攤薄之后，光伏電池轉(zhuǎn)向N型的勢在必行仍然在考驗著整個行業(yè)。

然而縱觀專業(yè)電池廠近兩年的發(fā)展，這一賽道的格局顯然并不穩(wěn)固。站在技術(shù)迭代的風(fēng)口上，電池企業(yè)既有著PERC電池“垂暮”的盈利擔(dān)憂，同時也存在著新技術(shù)時代紅利的“誘惑”以及技術(shù)路線升級換代戰(zhàn)略抉擇的巨大壓力。與此同時，垂直一體化企業(yè)電池產(chǎn)能比例的增加以及越來越多的新進(jìn)入者正“虎視眈眈”窺視著這個未來可能掌握行業(yè)技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的領(lǐng)域。

賽道拼殺，或許正當(dāng)時。

盈利漸薄：PERC垂暮與N型狂歡

PERC的時代紅利開啟于2018年，在領(lǐng)跑者計劃的催化下，國內(nèi)光伏行業(yè)快速進(jìn)入單晶時代。以專業(yè)電池廠商愛旭為例，作為為數(shù)不多的可滿足領(lǐng)跑者要求的電池生產(chǎn)廠家，借助于快速導(dǎo)入批量生產(chǎn)PERC電池的契機，2019年愛旭股份以PERC電池出貨全球第一借殼ST新梅登陸資本市場，藉此開啟了PERC真正的技術(shù)紅利時代。需要說明的是，本文僅以愛旭股份作為專業(yè)電池廠商的案例探討電池環(huán)節(jié)的發(fā)展歷程，不代表任何立場。

之后兩年里，PERC的技術(shù)紅利仍然支撐著專業(yè)電池企業(yè)業(yè)績的快速增長。2019年愛旭科技實現(xiàn)營業(yè)收入60.69億元，同比增長47.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.85億元，同比增長69.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.90億元，同比增長92.47%。另一方面，全球光伏終端需求的持續(xù)增長也進(jìn)一步延長了PERC技術(shù)紅利的生命周期。

到了2020年，在疫情影響下國內(nèi)、外裝機需求暫停的上半年，電池環(huán)節(jié)面臨著巨大的出貨壓力，生產(chǎn)成本倒掛，電池板塊利潤被持續(xù)擠壓。盡管借助下半年的搶裝，電池企業(yè)仍然收獲了持續(xù)被客戶催貨的“待遇”。

但經(jīng)此一役，對于組件企業(yè)來說，補全一體化產(chǎn)能中的短板——電池已然成為2020年乃至此后的戰(zhàn)略布局“重頭戲”。2020年對于專業(yè)電廠企業(yè)來說，盡管營收與凈利潤仍然保持了正增長，但增速已然放緩。

可以說，在技術(shù)導(dǎo)入與產(chǎn)能規(guī)模化均成為先行者的愛旭股份是PERC時代最為受益的專業(yè)電池廠之一。從專業(yè)電池廠商近幾年的發(fā)展歷程來看，P型時代，電池環(huán)節(jié)的技術(shù)紅利更多的來自于技術(shù)導(dǎo)入的速度與戰(zhàn)略布局——技術(shù)門檻還未足以成為企業(yè)的絕對競爭優(yōu)勢。

在轉(zhuǎn)換效率逐步接近理論上限以及硅成本居高不下的2021年，PERC技術(shù)的時代紅利正逐步消亡，對于電池企業(yè)來說，考驗再次襲來。而N型電池技術(shù)便是解決這一問題并且持續(xù)助力電池環(huán)節(jié)保持盈利的“殺手锏”。

但當(dāng)下的問題是，從光伏制造業(yè)的發(fā)展來看，后發(fā)優(yōu)勢不容小覷，技術(shù)先行者往往被淹沒在行業(yè)發(fā)展的車輪下。TOPCon與異質(zhì)結(jié)的終極之戰(zhàn)中，設(shè)備成本、量產(chǎn)效率、良率缺一不可。在有更多的數(shù)據(jù)支撐前，無論是頭部的一體化企業(yè)還是專業(yè)電池廠，都在暗自儲備力量，以期一擊必中。

按照普樂科技創(chuàng)始人歐文凱的預(yù)測，N型電池技術(shù)在2022年將具備與PERC爭鋒的能力，屆時N型電池時代可以賦予電池企業(yè)獲取高額利潤的契機，“一是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步最密集的環(huán)節(jié)輪到了電池環(huán)節(jié)，電池廠商在主導(dǎo)量產(chǎn)工藝和設(shè)備選型；二是上游硅料和硅片即將進(jìn)入較長的產(chǎn)能過剩價格下降周期，電池采購成本等非技術(shù)成本將大幅降低，上游價格下降將大幅改善電池組件環(huán)節(jié)毛利率受壓的情況；三是N型電池越來越高的轉(zhuǎn)換效率，在不斷開啟新的高毛利率市場。”

電池賽道的“廝殺”

在技術(shù)路線的爭奪正酣的電池企業(yè)（本文僅指專業(yè)電池廠家），還面臨著垂直一體化企業(yè)與跨界者的市場份額“蠶食”之爭。

根據(jù)PVIn'fo'link觀察，回顧2021年供應(yīng)鏈源頭漲價的帶動，電池片環(huán)節(jié)持續(xù)受到硅片、及下游組件兩端的擠壓，且單晶PERC電池片產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，電池片廠家僅能守住微薄利潤。垂直整合廠家在下半年都有新的電池片產(chǎn)線持續(xù)上線、自給率持續(xù)提升，專業(yè)電池片廠家市占率逐漸被瓜分，增長幅度開始縮減。從Infolink數(shù)據(jù)庫觀察，前五大專業(yè)電池廠在2020年的出貨年增率達(dá)到81%，而2021年出貨年增率則縮減至36%，證明在垂直整合廠積極擴張下，專業(yè)電池片的銷售持續(xù)受擠壓。

經(jīng)過近五年的發(fā)展，PERC時代紅利與不斷增長的終端需求造就了新的電池細(xì)分領(lǐng)域格局——通威、愛旭、潤陽、潞安、中宇五大專業(yè)電池廠鼎立的局面。但對于電池企業(yè)來說，面對N型技術(shù)路線以及大尺寸多樣化的復(fù)雜局面，產(chǎn)能與行業(yè)的匹配程度正帶來更進(jìn)一步的壓力。

現(xiàn)有的電池龍頭企業(yè)不僅面臨來自于技術(shù)、市場與產(chǎn)品匹配的挑戰(zhàn)，后來者亦虎視眈眈。在專業(yè)電池廠中，TOP 5僅有兩家登陸資本市場，面對后續(xù)技術(shù)與擴產(chǎn)的資金壓力，電池企業(yè)上市壓力可見一斑。更有甚者，還需要面對投資者的業(yè)績對賭壓力，這對于盈利起伏巨大的電池企業(yè)，無疑是雪上加霜。

但另一方面，尚未上榜的電池廠商也有著小而美的業(yè)績以及沖擊上市的“野心”。與此同時，面對新能源的廣闊發(fā)展空間，更多的跨界者正躍躍欲試，尤其是今年以來，包括華潤電力、金剛玻璃、寶峰時尚、明陽智能等各領(lǐng)域企業(yè)紛紛殺入光伏電池領(lǐng)域，試圖在這場新能源的盛宴中分羹獲利。

眾多的涌入者，一方面源于在光伏行業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中，電池環(huán)節(jié)還存在著諸多不確定性，這意味著初始賽道中的更多機會，鈦礦領(lǐng)域研發(fā)院校、企業(yè)多達(dá)數(shù)十家也是其中的典型代表；另一方面，面對跨界者的充裕資金，以及行業(yè)內(nèi)一體化企業(yè)逐步提高的電池產(chǎn)能，專業(yè)電池廠商需要在N型技術(shù)領(lǐng)域凸顯出真正的核心競爭力——轉(zhuǎn)換效率，歸根到底即是度電成本的競爭。但如果轉(zhuǎn)換效率拉不開差距，電池領(lǐng)域仍將在無盡的內(nèi)卷中逐漸消耗盈利的能力。

尺寸、技術(shù)路徑、量產(chǎn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)能布局……無一不在考驗著電池企業(yè)。TOPcon與異質(zhì)結(jié)廝殺正酣，異質(zhì)結(jié)的吉瓦級產(chǎn)能上線仍然遙遙無期，而被行業(yè)寄予厚望的TOPcon擴產(chǎn)進(jìn)度亦在延遲，行業(yè)龍頭隆基的雙料世界紀(jì)錄也在持續(xù)擾動行業(yè)，還有以ABC等為代表的其他技術(shù)路線試圖尋找新的捷徑，同時新進(jìn)入的玩家在積極布局。

對于電池環(huán)節(jié)來說，真正的競爭時代即將到來。

原標(biāo)題：光伏電池企業(yè)的“生死存亡”之戰(zhàn)：TOP 5市占率被瓜分