過去十年，中國光伏確立了穩(wěn)居全球光伏加工80%市場份額的地位，讓全球光伏加工格局進入了新的歷史階段。過去一年，多個國家的多個企業(yè)重建當?shù)毓夥庸ぎa(chǎn)業(yè)的消息不斷，試圖挑戰(zhàn)已有的全球光伏加工格局，但是看上去大都成功概率不大。誰能挑戰(zhàn)中國光伏加工?未來的全球光伏加工格局將會是什么樣?
現(xiàn)在，一個新的挑戰(zhàn)者來了，這是一個不能不重視的挑戰(zhàn)者。
10月11日的一則消息是，印度信實新能源太陽能以7.71億美元的價格，從中國藍星集團手中收購了REC Solar控股公司。它的下一步擴張計劃是：新增新加坡2-3GW電池和組件產(chǎn)能，新建法國2GW電池和組件產(chǎn)能、美國1GW組件產(chǎn)能。就在完成對REC收購前的幾個小時，信實還宣布收購了在全球有11GW的太陽能交鑰匙項目和50余年工程經(jīng)驗的SWSL公司。
如果信實是認真的，那么在今天的光伏加工市場，這將是一場資本和技術(shù)的較量。
2020年以前的光伏加工業(yè)，主要是靠資本取勝，2020年以后，主要是靠技術(shù)取勝，所以過去的一年，老紅對那些技術(shù)先進有限、資本規(guī)模也有限的全球光伏加工格局挑戰(zhàn)者是不太重視的。但是這次，雖然REC的技術(shù)難言最先進，但是信實的資本實在太強大，會否演繹一個依靠強大資本追趕先進技術(shù)的成功案例?
說信實的資本強大，是因為信實新能源太陽能背后的全資大股東是信實集團。信實集團雖然在規(guī)模上排在塔塔之后位居印度第二，但在市值上超過萬億人民幣卻是印度第一，它的老板穆凱什·安巴尼是印度首富，目前個人凈資產(chǎn)達到1006億美元，被彭博社評為全球第 11 大富豪。今年6月，他曾宣布未來三年將投資100億美元進入新能源，要打造一個“完全整合，端到端的可再生能源生態(tài)系統(tǒng)”，看上去來勢洶洶、志在必得。
說REC的技術(shù)難言最先進，是兩個現(xiàn)象給了老紅這個感覺。一個現(xiàn)象是，雖然公開消息是“REC擁有600多項實用和設(shè)計專利，其中446項已獲授權(quán)”，但是每天都在大量閱讀光伏的老紅看到，近兩年來它既沒有重大的技術(shù)突破消息，更沒有大規(guī)模的應(yīng)用消息，而與此同時，中國光伏加工的技術(shù)進步信息卻是日新月異;另一個現(xiàn)象是，為了收購REC，信實原來準備了10-12億美元，結(jié)果只用了7.7億美元，給老紅的感覺是沒有人去和它競爭。試想，在中國各種資本拼命購買先進技術(shù)、擠入光伏加工市場的時候，怎么可能忽略REC先進技術(shù)的存在，忽略REC原來大股東藍星集團是中國企業(yè)這個難得的機會?
除了雄厚的資本，信實還有三項競爭優(yōu)勢。
一個是本土光伏市場競爭優(yōu)勢。印度光伏市場規(guī)模之大，全球范圍內(nèi)也是排在最前面的，2016年，印度政府提出到2022年實現(xiàn)100GW光伏安裝量的宏大目標，可是到2021年一季度卻只安裝了43.6GW。當前的印度正在推出各種扶持政策，促進光伏建設(shè)速度，僅今年上半年印度光伏組件的進口量就增長了10倍。同時，為了保護本土光伏加工，印度財政部不久前通過了從2022年開始，分別對進口光伏電池片和組件加征25%、40%關(guān)稅的建議。近期，印度還宣布了通過工業(yè)4.0、印度制造等政策，在2022年把制造業(yè)在印度的GDP比重提高到25%。
一個是REC曾經(jīng)的全球光伏市場競爭優(yōu)勢。在全球光伏市場，REC曾經(jīng)具有良好的品牌效應(yīng)，也曾經(jīng)是一個非常國際化的平臺，它的總部設(shè)在挪威，運營總部設(shè)在新加坡，在北美、歐洲、澳大利亞和亞太地區(qū)都有區(qū)域中心，在挪威有兩個太陽能多晶硅生產(chǎn)基地，在新加坡有一個太陽能電池和組件生產(chǎn)基地。下一步將在信實集團雄厚資本的支持下，快速向美國、澳大利亞、歐洲和亞州等市場擴張。
一個是信實是一家成功的大型企業(yè)集團競爭優(yōu)勢。信實集團的起源可以追溯到上世紀60年代，安巴尼的父親迪魯拜成功地創(chuàng)建了過去信實的龐大帝國。在安巴尼手中，信實又取得了更大的進步，行業(yè)涉及電信、電力、石化、金融、電商、生命科學等多個領(lǐng)域，其“狼性”曾讓另一個狼性十足的貝索斯都不得不低頭。老紅覺得，這回狼真的來了。
光伏是人類未來能源的最主要代表，在全球光伏加工市場，中國光伏已經(jīng)一家獨大，這對于許多國家來說，是一個無法接受的現(xiàn)實。挑戰(zhàn)現(xiàn)有全球光伏加工格局，已經(jīng)成為他們的共識。
今天的全球光伏加工格局，是中國光伏用技術(shù)+資本的完全市場化手段打造的，要挑戰(zhàn)這一格局，理論上只能是用更先進的技術(shù)+更強大的資本。但是因為中國光伏加工業(yè)已經(jīng)足夠的強大，看上去此路不通，于是，印度和美國等國家只能走在強大的資本支持下、采用非完全市場化的貿(mào)易保護+扶持政策手段和讓使用者承擔高額成本的這條路。這條路能不能走通?10年后的全球光伏加工格局又將是什么樣?實在是讓老紅太好奇了。
參考資料：
《信實能源以7.71億美元收購REC Solar Holdings》
《信實公司再現(xiàn)大動作擬收購Sterling and Wilson Solar公司40%股份》
《印度首富安巴尼個人資料：為什么這么有錢?》
《印度企業(yè)巨頭信實集團(Reliance)》
《印度首富穆克什·安巴尼豪出天際的炫富行為，連印度總理都管不了》
《印度首富成為互聯(lián)網(wǎng)“地頭蛇”：硅谷強龍斗不過只能“拜碼頭”合作》
《印度信實工業(yè)(Reliance Industries)可能收購REC Solar》
《2019印度光伏失落之年》
《同比增251%!印度新增光伏有望創(chuàng)新高》
《受中國限電減排影響，印度考慮推遲進口太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅或延長項目交付期限》
《印度：確認2022年對進口光伏電池片(25%)和組件(40%)加征關(guān)稅》
紅煒
2021.10.12
原標題：新的資本大鱷攪局全球光伏加工
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