掃描關(guān)注微信
多晶硅進(jìn)口危局難掩 “雙反”進(jìn)程任重而道遠(yuǎn)
據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年8月份我國多晶硅進(jìn)口量為5330噸，環(huán)比減少22.5%，在經(jīng)歷7月份突擊進(jìn)口之后，8月份進(jìn)口量回歸到5-6月份的傾銷程度；同時(shí)，8月份我國多晶硅進(jìn)口均價(jià)小幅下滑至18.75元/千克，環(huán)比下降6.2%，同比下滑22.6%。8月份一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為1157噸，占比僅為21.7%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口4173噸，占比飚升到78.3%！
硅業(yè)分會認(rèn)為，8月份進(jìn)口量下滑并不表示國外傾銷減弱，只是相對7月份突擊進(jìn)口程度有所緩和，但與未出臺初裁的6月份相比，傾銷仍然明顯，而且自7月24日起對美韓多晶硅進(jìn)口采取征稅措施后，加工貿(mào)易成為自美韓進(jìn)口的主要方式。而歐盟在此次反傾銷初裁名單中缺席，致使8月份從德國進(jìn)口多晶硅量占到了總進(jìn)口量的近40%，顯然令這一裁決的效力大打折扣。另一方面，8月份多晶硅進(jìn)口均價(jià)環(huán)比跌幅為6.2%，自美、韓、德月進(jìn)口單價(jià)均小幅下滑，其中自德國進(jìn)口月均價(jià)跌幅最大，為9.4%，這同樣與此次反傾銷初裁并未將歐盟包括在內(nèi)有關(guān)。此外對美韓多晶硅反傾銷裁決前后，加工貿(mào)易方式進(jìn)口比例從50-60%飚升到78.3%，可以確定以加工貿(mào)易方式規(guī)避多晶硅“雙反”措施的行為已經(jīng)從裁決前的試水到擴(kuò)大實(shí)施，未來對韓國和歐盟多晶硅反傾銷裁決后，以加工貿(mào)易方式進(jìn)口比例極有可能會高達(dá)100%。進(jìn)口多晶硅價(jià)格長期低于全球一類多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本，已使得全球多晶硅企業(yè)無一例外地陷入虧損境地。雖然目前國內(nèi)已有十家左右多晶硅企業(yè)受對美、韓反傾銷初裁利好因素鼓舞紛紛復(fù)產(chǎn)，但均為虧本低負(fù)荷生產(chǎn)，只為在這一輪行業(yè)整合中搶占一席之地。
圖1 2012年-2013年8月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)示意圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
據(jù)8月份分國別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自韓國、美國、德國進(jìn)口量占總進(jìn)口量的89.1%，其中從韓國進(jìn)口量為1541噸，占總進(jìn)口量的28.9%；從美國進(jìn)口量為1127噸，占總進(jìn)口量的21.1%；從德國進(jìn)口量為2079噸，占總進(jìn)口量的39.0%；其他地區(qū)進(jìn)口量為582噸，僅占總量的10.9%。2013年1-8月份累計(jì)從韓國、美國、德國進(jìn)口量為44628噸，占累計(jì)進(jìn)口總量的86.9%，其中從韓國累計(jì)進(jìn)口12820噸，從德國累計(jì)進(jìn)口16616噸，從美國累計(jì)進(jìn)口15191噸。8月份進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自美國、韓國和德國進(jìn)口多晶硅量均有不同程度減少，其中自韓國進(jìn)口量降幅最大，為29%，降幅最大尚且剛剛回歸到2013年前八個月進(jìn)口量平均值，由此可見7月份出臺的反傾銷初裁對韓國征稅力度確實(shí)嚴(yán)重偏弱，導(dǎo)致7月自韓國進(jìn)口多晶硅量突增，8月又回歸以往傾銷水平。
從2013年8月份三大多晶硅出口國出口單價(jià)來看：韓國18.21美元/千克、美國13.65美元/千克、德國20.74美元/千克。2013年1-8月多晶硅進(jìn)口均價(jià)為18.64美元/千克，其中1-8月從韓國進(jìn)口均價(jià)為19.18美元/千克，1-8月從德國進(jìn)口均價(jià)為21.81美元/千克，1-8月從美國進(jìn)口均價(jià)為13.50美元/千克。從價(jià)格走勢看，2013年8月份從韓國、美國和德國進(jìn)口多晶硅均價(jià)都有不同程度下滑，其中德國降幅最大，這與此次“雙反”并未對歐盟做出裁決有很大關(guān)聯(lián)，因此來自德國的傾銷有所加強(qiáng)。
圖2 2013年8月各國進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有兩點(diǎn)：第一，從進(jìn)口量方面來看，雖然8月份多晶硅進(jìn)口量大幅下降至5330噸，環(huán)比降幅為22.5%。但從多晶硅進(jìn)口比例來看，8月份從
德國進(jìn)口多晶硅量占到了總進(jìn)口量的39%，見證了此次反傾銷初裁放松對歐盟警惕的嚴(yán)重后果，同時(shí)也使這一裁決的利好效應(yīng)大打折扣。
第二，按貿(mào)易方式來分，2013年8月份我國一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為1157噸，占比僅為21.7%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口4173噸，占比高達(dá)78.3%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易方式仍占全部方式的39.3%，比例相對7月份的30.6%大幅增加。分國別具體看來：自韓國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅925噸，占8月份自韓國進(jìn)口總量的60%；自德國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1714噸，占8月份自德國進(jìn)口總量的82%；自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1028噸，占8月份自美國進(jìn)口總量高達(dá)91.3% 可見，多晶硅進(jìn)口量久久難以下降到較低水平的原因，主要是按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比維持高位，這同時(shí)也成為規(guī)避“雙反”征稅的最大途徑。
圖3 2013年8月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比
圖4 2012年-2013年8月從韓、美、德進(jìn)口多晶硅單價(jià)走勢圖
分國別具體統(tǒng)計(jì)如下:
韓國：
2013年8月份從韓國進(jìn)口多晶硅量減至1541噸，環(huán)比下降30%；進(jìn)口單價(jià)增至18.21美元/千克，環(huán)比降幅為1.8%。
2013年1-8月累計(jì)從韓國進(jìn)口多晶硅量為12820噸，均價(jià)為19.18美元/千克，經(jīng)歷7月從韓國突擊進(jìn)口后，8月進(jìn)口量降至2013年1-7月平均進(jìn)口量。8月份進(jìn)口單價(jià)仍低于前七個月進(jìn)口均價(jià)19.23美元/千克，可見韓國傾銷幅度不減，主要仍是由“雙反”對韓國初裁稅率偏低導(dǎo)致。
圖5 我國從韓國進(jìn)口多晶硅料情況
美國：
2013年8月份從美國進(jìn)口多晶硅量小幅減少，為1127噸，環(huán)比降幅為28.4%；進(jìn)口單價(jià)回落至13.65美元/千克，環(huán)比下滑4.4%。
2013年1-8月累計(jì)從美國進(jìn)口多晶硅量為15191噸，進(jìn)口量降至自德國進(jìn)口量之下，均價(jià)為13.50美元/千克，8月份進(jìn)口均價(jià)高于2013年累計(jì)平均價(jià)，側(cè)面反映了此次反傾銷對美國初裁的利好作用。但商務(wù)部于9月16日公布的多晶硅反補(bǔ)貼調(diào)查結(jié)果，對包括Hemlock與AE Polysilicon在內(nèi)二家美國業(yè)者課征6.5%的反補(bǔ)貼稅率，遠(yuǎn)小于反傾銷稅率，因此對多晶硅市場價(jià)格不會有大幅影響。
圖6 我國從美國進(jìn)口多晶硅料情況
德國：
2013年8月份從德國進(jìn)口多晶硅量小幅減至2079噸，降幅為7.8%；8月進(jìn)口單價(jià)下滑至20.74美元/千克，環(huán)比降幅為9.4%，在三大進(jìn)口國中降幅最大，主要原因是7月份反傾銷初裁中并未提及對歐盟的制裁，給德國加大傾銷提供了契機(jī)。
2013年1-8月累計(jì)從德國進(jìn)口多晶硅量為16616噸，占累計(jì)總進(jìn)口量的32.4%，為2013年截止8月累計(jì)進(jìn)口量最高的國家。而1-8月份均價(jià)為21.81美元/千克。
圖7 我國從德國進(jìn)口多晶硅料情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年8月份我國多晶硅出口為132噸，環(huán)比增加78.4%。
附表1：
表1 2013年我國多晶硅進(jìn)口情況（單位：噸、美元/千克）
錦浪Solis RHI儲能系列逆變器 RHI-(3-5)K-48ES
錦浪Solis GCI單相系列組串式逆變器 GCI-1P(7-8)K-5G
錦浪Solis GCI大三相系列組串式逆變器 GCI-230K-EHV-5G
錦浪Solis GCI大三相系列組串式逆變器 CGI-(90-100)K-5G GCI-（125-136）K-BHV-5G