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　　否極泰來。

　　在經(jīng)歷了2011年和2012年的持續(xù)虧損之后，光伏產(chǎn)業(yè)終于在2013年迎來逆襲，業(yè)內(nèi)主要企業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧，行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況得到了較大改善。

　　物移星換，2014年的光伏產(chǎn)業(yè)，仍然面臨著復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)，既有政策密集出臺(tái)帶來的利好，又有市場(chǎng)的不確定和供需失衡等不利因素的挑戰(zhàn)。

　　預(yù)計(jì)新的一年：產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況趨好，但仍將承受供需失衡下的價(jià)格波動(dòng)壓力以及國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)；雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也將持續(xù)規(guī)?；l(fā)展，但隨著近期的擴(kuò)張，以及閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，行業(yè)仍將面臨階段性過剩，產(chǎn)業(yè)整合難度依然不小，市場(chǎng)供需短期內(nèi)難以平衡，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不減，加上新興市場(chǎng)的不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。

　　一、中國(guó)蟬聯(lián)光伏市場(chǎng)霸主地位

　　根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局發(fā)布的2014年各省份光伏發(fā)電規(guī)模預(yù)案，光伏電站共計(jì)約11.8GW，其中分布式光伏約為7.6GW。今后5-10年，中國(guó)或許都將是全球最大的光伏市場(chǎng)，總需求較為穩(wěn)固。

　　不過，分布式光伏應(yīng)用的發(fā)展任重道遠(yuǎn)，由于中國(guó)低收入、低電價(jià)、房屋結(jié)構(gòu)以高層為主、國(guó)民環(huán)保意識(shí)淡薄等多重因素，決定了發(fā)展民用光伏系統(tǒng)仍需時(shí)日，因此將更多以工業(yè)園區(qū)、商業(yè)建筑的分布式為主。

　　二、日本市場(chǎng)規(guī)模緊隨中國(guó)之后

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)光伏組件出口中，對(duì)歐出口份額由2012年的近65%下降至2013年的30%，而日本則躍居首位，占總出口額的22%。

　　由于高度的能源對(duì)外依賴性，加之此前主力發(fā)展的核能受地震影響不得不停滯，日本社會(huì)對(duì)于能源發(fā)展的選擇實(shí)際上越來越窘迫，且這一局面在短期內(nèi)根本看不到改善的跡象。因此，日本相對(duì)于其他國(guó)家而言，更有積極性發(fā)展太陽(yáng)能等可再生能源。

　　不過，日本市場(chǎng)的進(jìn)入門檻本來就較高，如果再受國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義的影響而對(duì)外抬高市場(chǎng)門檻，則中國(guó)企業(yè)在該市場(chǎng)將很難有所作為。

　　三、歐洲需求保持穩(wěn)定

　　2013年歐洲光伏市場(chǎng)占全球總裝機(jī)量的比例約為30%，預(yù)計(jì)2014年也會(huì)保持在25%~30%的水平上?；蛟S，今后幾年，只要光伏發(fā)電成本沒有巨大的改觀，歐洲市場(chǎng)每年的光伏裝機(jī)容量會(huì)保持穩(wěn)定，德國(guó)每年約3GW左右，意大利、法國(guó)、英國(guó)會(huì)保持在1~1.5GW范圍內(nèi)，總的年度需求量在10GW上下。

　　目前，包括西班牙、意大利等國(guó)在內(nèi)的歐洲傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)已經(jīng)取消了對(duì)光伏裝機(jī)的補(bǔ)貼，其發(fā)展變得更加理性。而歐洲新興光伏市場(chǎng)如英國(guó)、法國(guó)等，亦不愿重蹈西班牙和意大利的覆轍，因此普遍政策激勵(lì)不足。

　　總之，在不短的時(shí)期內(nèi)，歐洲光伏市場(chǎng)都將仍然是全球最主要的市場(chǎng)，因此其需求趨穩(wěn)將有利于全球光伏供需走向平衡。雖然亞洲、非洲等新興市場(chǎng)此消彼長(zhǎng)，推動(dòng)了全球光伏需求量穩(wěn)定上漲，但行業(yè)必須清醒的認(rèn)識(shí)到，新興市場(chǎng)的不確定性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于歐洲，其短期需求的崛起并不足以支撐目前光伏產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)要想可持續(xù)發(fā)展，仍需創(chuàng)新應(yīng)用模式與開拓更多應(yīng)用市場(chǎng)。

　　四、非洲、東南亞等市場(chǎng)仍屬玩票性質(zhì)

　　南非、以色列和沙特阿拉伯是非洲地區(qū)最大的三個(gè)光伏市場(chǎng)，南非在今明兩年會(huì)有800MW左右的光伏系統(tǒng)并入電網(wǎng)，沙特阿拉伯也制定了到2032年安裝16GW光伏系統(tǒng)的宏偉目標(biāo)。以色列則是目前為止非洲最大的光伏裝機(jī)國(guó)家，已經(jīng)大約完成了400MW左右的裝機(jī)量。雖然約旦、納米比亞、安哥拉等很多國(guó)家都對(duì)光伏發(fā)電表現(xiàn)出了濃厚的興趣，但發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)不僅僅是靠政策，更重要的是看一個(gè)國(guó)家的軟環(huán)境，包括融資環(huán)境、電網(wǎng)能力、傳統(tǒng)電力價(jià)格等多方面。中國(guó)發(fā)展光伏都困難重重，更何況非洲地區(qū)。所以，非洲市場(chǎng)裝機(jī)容量短期內(nèi)不會(huì)有大的突破，業(yè)內(nèi)企業(yè)不可抱有過大希望。

　　除了印度外，東南亞地區(qū)短期內(nèi)恐怕不會(huì)有一個(gè)像模像樣的光伏市場(chǎng)。泰國(guó)是東南亞經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是亞洲首批實(shí)施FIT制度的國(guó)家之一，其計(jì)劃僅是2022年前實(shí)現(xiàn)2GW的光伏電站安裝目標(biāo)。其他東南亞國(guó)家根本不值一提，有研究機(jī)構(gòu)曾經(jīng)預(yù)測(cè)，到2017年?yáng)|南亞地區(qū)才可能突破年度1GW的裝機(jī)量。

　　因此，這些地區(qū)雖然同比增長(zhǎng)較快，但對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)非常小，短期內(nèi)仍屬于玩票性質(zhì)。

　　五、中國(guó)光伏制造業(yè)難以形成并購(gòu)大潮

　　中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)能超過40GW，占全球總量的67%。光伏行業(yè)若要徹底走出低迷期，產(chǎn)能過剩問題必須改善。因此，2013年9月17日，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，要求嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目。

　　業(yè)內(nèi)專家指出，光伏制造行業(yè)整合大潮即將啟動(dòng)。不過，隨著2013年年底光伏大廠率先再次展開的大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)示著許多人想像中的光伏制造業(yè)兼并重組大潮將不會(huì)到來。

　　有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)?？壳暗娜移髽I(yè)2014年合計(jì)產(chǎn)量計(jì)劃就已接近15GW，分別是英利6GW、天合4GW、煜輝3.5GW。雖然這有產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高的原因，但仍可以預(yù)計(jì)，2014年行業(yè)仍將維持小廠“死而不僵”、大廠“大而不強(qiáng)”的局面，直至下一波行業(yè)蕭條。

　　六、中國(guó)多晶硅觸底反彈

　　2013年全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)25萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)。其中全球主要多晶硅生產(chǎn)國(guó)如美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)和日本產(chǎn)量分別為5.5、4.8、4.3和1.4萬(wàn)噸；我國(guó)產(chǎn)量約8噸，同比增長(zhǎng)12.7%，連續(xù)三年位居全球首位，但也僅能滿足我國(guó)50%的市場(chǎng)需求。

　　由于多晶硅價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，加上國(guó)外多晶硅低價(jià)傾銷，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)壓力較大，2013年上半年我國(guó)在產(chǎn)企業(yè)僅有7家，下半年受行業(yè)整體回暖和我對(duì)美韓多晶硅雙反初裁結(jié)果出臺(tái)影響，陸續(xù)有企業(yè)復(fù)工，但總體情況仍不容樂觀。

　　2014年，隨著國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)大和穩(wěn)定，預(yù)計(jì)多晶硅價(jià)格將在20美元/千克上下浮動(dòng)，國(guó)內(nèi)主要多晶硅企業(yè)的市場(chǎng)份額或?qū)⑵蠓€(wěn)回升。

　　七、光伏產(chǎn)品出口繼續(xù)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)

　　2013年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長(zhǎng)13%，連續(xù)7年位居全球首位。出口量約為16GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中，對(duì)歐出口份額由2012年的近65%下降至2013年的30%，而日本市場(chǎng)則躍居首位，成為中國(guó)光伏產(chǎn)品的最大出口國(guó)，出口額約為22億美元。另外，對(duì)美國(guó)、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%。中國(guó)光伏產(chǎn)品出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2014年全球光伏裝機(jī)將達(dá)到49GW，除了中、歐、美、日等主要市場(chǎng)，新興市場(chǎng)短期需求也將進(jìn)一步放大，因此，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口仍將延續(xù)2013年下半年的市場(chǎng)多元化特征，對(duì)此前各主要市場(chǎng)的依賴程度也將得到進(jìn)一步的分散。

　　八、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒓m結(jié)于分布式的發(fā)展模式

　　2013年，我國(guó)新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)10GW，同比增長(zhǎng)122%，居全球首位，其中光伏大型地面地站約為7GW，分布式發(fā)電約為3GW。

　　2013年年底，國(guó)家能源局出臺(tái)2014年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)劃，明確12GW的指導(dǎo)目標(biāo)中，有8GW為分布式發(fā)電。

　　但由于市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)行分布式光伏發(fā)電收購(gòu)價(jià)格的認(rèn)同度較底，加之分布式光伏缺乏成熟可操作的發(fā)展模式和商業(yè)模式，預(yù)計(jì)分布式光伏將成為2014年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)熱點(diǎn)話題，或仍將維持此前興趣者多、行動(dòng)者少的態(tài)勢(shì)，如無相關(guān)突破，全年8GW裝機(jī)目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。

　　九、企業(yè)盈利狀況或?qū)⑵毡楹棉D(zhuǎn)

　　2013年第三季度，中國(guó)光伏企業(yè)的毛利水平均有大幅上升，行業(yè)排名前20位企業(yè)均實(shí)現(xiàn)不同程度盈利。分析師認(rèn)為，三季度業(yè)績(jī)集體轉(zhuǎn)正，主要受益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)搶裝、組件需求火爆、價(jià)格平穩(wěn)等因素，是由于下游電站需求旺盛開始向電池、組件環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。

　　2013年下半年的搶狀行情中，由于行業(yè)現(xiàn)金流的進(jìn)一步困難，以及制造業(yè)庫(kù)存基本清零，業(yè)內(nèi)新增三角債較少。

　　十、或有創(chuàng)新應(yīng)用模式出現(xiàn)

　　隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)環(huán)境的持續(xù)改善，以及以分布式為主的發(fā)展方向的確定，國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)有望吸引更多的社會(huì)投資介入，這將大大促進(jìn)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展，或?qū)⒁虼顺霈F(xiàn)創(chuàng)新的應(yīng)用模式和商業(yè)模式。

來源：太陽(yáng)能發(fā)電雜志