1.3多晶硅價(jià)格預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格在短期內(nèi)難以大幅回升,原因如下:一方面,受我國(guó)對(duì)美韓反傾銷(xiāo)初裁利好消息鼓舞,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn),并試探性調(diào)高報(bào)價(jià),以期順勢(shì)走出陰霾,故從二季度開(kāi)始國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量逐漸增加,但下游本身需求不足,并不接受價(jià)格調(diào)漲,且仍可轉(zhuǎn)而選擇價(jià)格較低的進(jìn)口多晶硅,因此多晶硅廠商的試探性調(diào)漲并未起到實(shí)質(zhì)效果,反而有可能因?yàn)楣?yīng)量過(guò)大而導(dǎo)致新一輪價(jià)格下降。另一方面,反傾銷(xiāo)初裁結(jié)果對(duì)于在中國(guó)市場(chǎng)份額中占重要地位的一些多晶硅廠商的征稅力度嚴(yán)重偏弱甚至并未提及,加之國(guó)外利用加工貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方式來(lái)規(guī)避懲罰性關(guān)稅,“雙反”漏洞逐一顯現(xiàn),進(jìn)口多晶硅低價(jià)傾銷(xiāo)現(xiàn)象仍難以遏制,對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)造成嚴(yán)重沖擊,使得國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格回調(diào)乏力。綜合以上因素,國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格在短期難以大幅回升。
2.全球供需情況分析
2.1全年全球多晶硅產(chǎn)量
據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),2013年全球多晶硅產(chǎn)量為25.5萬(wàn)噸,同比增加8.1%。其中太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)量23.5萬(wàn)噸以上,電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量不足2萬(wàn)噸;同時(shí),中國(guó)產(chǎn)量為8.2萬(wàn)噸,而國(guó)外產(chǎn)量為15.3萬(wàn)噸。雖然目前市場(chǎng)價(jià)格低于生產(chǎn)成本,但是國(guó)外主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率仍舊很高,達(dá)到80-90%。全年國(guó)外前四大生產(chǎn)企業(yè)(德國(guó)Wacker公司、韓國(guó)OCI、美國(guó)Hemlock和美國(guó)REC公司)的總產(chǎn)量達(dá)13.8萬(wàn)噸。如包括中國(guó)中能,國(guó)際前五家的產(chǎn)量接近18.8萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量的80%。從國(guó)際多晶硅企業(yè)產(chǎn)量的情況可以看出,目前多晶硅供應(yīng)充足。
2.2全年全球多晶硅消費(fèi)量
硅業(yè)分會(huì)估計(jì),2013年全球多晶硅電池的產(chǎn)量達(dá)到40GW,其中中國(guó)太陽(yáng)能電池片的產(chǎn)量達(dá)到26.2GW,占全球總產(chǎn)量的65.5%左右。
而在終端市場(chǎng)-光伏電站安裝方面,受歐洲削減光伏補(bǔ)貼的政策以及歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”影響,2013年歐盟地區(qū)的市場(chǎng)份額有所減少,但是安裝量仍有9GW;而日本受“再生能源特別措施法案”提振,2013年全年日本光伏安裝量創(chuàng)歷史新高,達(dá)6GW;德國(guó)全年光伏裝機(jī)量達(dá)4GW;美國(guó)全年光伏裝機(jī)量也超過(guò)3.5GW。雖然中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍未完全啟動(dòng),但預(yù)測(cè)全年安裝量也將達(dá)9GW,其中光伏大型地面電站約6GW,分布式光伏電站約3GW。加之澳大利亞、印度和其他新興國(guó)需求有所增長(zhǎng),因此估計(jì)2013年全年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量達(dá)39GW,其最大的新增點(diǎn)為中國(guó)市場(chǎng)。主要表現(xiàn)為,2013年,國(guó)務(wù)院出臺(tái)“國(guó)發(fā)24號(hào)文”等多個(gè)政策文件,從上網(wǎng)電價(jià)、補(bǔ)貼資金、并網(wǎng)管理等多個(gè)層面破解國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸,力促國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)?;瘑?dòng)。光伏電站在現(xiàn)有補(bǔ)貼水平和出力無(wú)限制的情況下,利潤(rùn)高企,電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網(wǎng)以獲得1元/瓦的電價(jià),掀起了新一輪大型電站建設(shè)高潮。國(guó)家也高度重視分布式發(fā)電發(fā)展,在“十二五”末所規(guī)劃的35GW容量中,有20GW為分布式發(fā)電。而在2014年光伏建設(shè)12GW的指導(dǎo)目標(biāo)中,有8GW為分布式發(fā)電。
2.3 2013年全球多晶硅供需情況及2014年預(yù)測(cè)
2013年全年全球多晶硅產(chǎn)量達(dá)25.5萬(wàn)噸(包括電子級(jí)多晶硅2萬(wàn)噸),電池片產(chǎn)量為40GW,消耗多晶硅約24萬(wàn)噸,由于下游光伏企業(yè)在不斷消化庫(kù)存,多晶硅市場(chǎng)供需基本平衡。2014全球光伏市場(chǎng)需求在中國(guó)、美國(guó)、日本以及其他新興市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?,而消費(fèi)有望促進(jìn)全球多晶硅生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2014年全球晶硅電池產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭,全年產(chǎn)量將達(dá)到45GW,同比增加12.5%。隨著下游市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,對(duì)多晶硅的需求也在逐漸增加,另外,全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升,預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量約為27.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9%,其中太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的產(chǎn)量也維持10%左右的增長(zhǎng)率,達(dá)到25.8萬(wàn)噸。我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約10萬(wàn)噸,產(chǎn)量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國(guó)外多晶硅產(chǎn)品可通過(guò)加工貿(mào)易等方式規(guī)避“雙反”征稅,持續(xù)對(duì)我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷(xiāo),不具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)只能逐漸被淘汰,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
表1:2013年全球多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)噸、GW)
3.國(guó)內(nèi)供需情況分析3.1全年國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)量
歷經(jīng)2011-2012年多晶硅光伏價(jià)格快速下跌之后,國(guó)內(nèi)多晶硅光伏企業(yè)陷入大規(guī)模停產(chǎn)的境地。從全國(guó)的情況來(lái)看,截止2013年上半年,已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)為43家,僅剩6家企業(yè)尚在開(kāi)工生產(chǎn),其余企業(yè)均已關(guān)閉生產(chǎn)線,即有86%企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。國(guó)內(nèi)在全球排名前十的企業(yè)也僅有2家仍在維持生產(chǎn),且產(chǎn)能利用率也大幅下降;如果考慮已經(jīng)關(guān)停的企業(yè),國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率不足30%。2013年7月18日,商務(wù)部發(fā)布2013年第48號(hào)公告,決定自7月24日起對(duì)來(lái)自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷(xiāo)措施。初裁認(rèn)定,自美國(guó)進(jìn)口多晶硅的傾銷(xiāo)幅度為53.3%至57%,自韓國(guó)進(jìn)口的傾銷(xiāo)幅度為2.4%至48.7%。2013年9月16日,商務(wù)部發(fā)布2013年第63號(hào)公告,對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅保證金,反補(bǔ)貼稅率為0至6.5%。初裁之后,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)受“雙反”利好鼓舞紛紛復(fù)產(chǎn),到2013年底,國(guó)內(nèi)大約有13家多晶硅企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。
2013年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量較2012有明顯增加。硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),2013年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為8.2萬(wàn)噸,同比增加28.6%,其中僅國(guó)內(nèi)最大生產(chǎn)企業(yè)江蘇中能一家產(chǎn)量已達(dá)5萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的60%。目前公司產(chǎn)能利用率達(dá)90%,而其他具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一二類企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)技改:特變電工1.2萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目2013年底實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn),宜昌南玻多晶硅廠經(jīng)歷了11個(gè)月的停車(chē)檢修維護(hù)和升級(jí)改造后,產(chǎn)能達(dá)6000噸,四川瑞能硅材料有限公司二期年產(chǎn)5000噸多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目成功投產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)1萬(wàn)噸。這些在產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能利用率也均在50%以上,因此2013年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量大幅增加。而其余大多停產(chǎn)的硅料企業(yè)一般均已停產(chǎn)一年以上,存在庫(kù)存積壓,成本偏高等復(fù)產(chǎn)障礙,因此部分停產(chǎn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)若想復(fù)工也只能依賴于生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn),否則將逐漸被市場(chǎng)淘汰,產(chǎn)業(yè)集中度將逐漸提高,未來(lái)多晶硅市場(chǎng)將集中在少數(shù)成本較低的企業(yè)中。