市場上普遍對于2014年的需求是樂觀以待,但隨著補助被大幅刪減,大型電站的發(fā)展受到考驗,而小型自用市場是否能在短時間內(nèi)填補缺口,成了市場能否持續(xù)成長的關(guān)鍵。EnergyTrend表示,考慮歐洲補助下降以及對中國的組件關(guān)稅限制,都可能讓項目的回報率低于預(yù)期而讓大型市場萎縮,在小型自用市場未全面發(fā)酵前,將讓需求進一步下滑。而觀察日本市場,2013年的拉貨量明顯高于安裝并網(wǎng)量,因此在2014年第一季之后若拉貨刺激不再,則需求量也會明顯下降,此時全球需求量約為40GW。
若要達到45GW,全球需有超過8個國家的需求量超過1GW大關(guān),同時各區(qū)域的新興市場也都在政策的支持下,在2014年就完全展現(xiàn)出成長的動力,全球的需求量才可能一舉沖過45GW,同時中國的需求量也必須達到9.5GW以上,甚至成為單一年度國家需求首度突破10GW的巨大市場。若市場發(fā)展呈現(xiàn)極度樂觀,中國的需求量達到12GW、日本6.5GW、美洲8.7GW,并且歐(含中東與非洲)也達到17G的基礎(chǔ)下,才有可能創(chuàng)下50GW需求量。EnergyTrend認為這樣的發(fā)展性很低,如果一旦發(fā)生,太陽能產(chǎn)業(yè)又要進入前些年漲價的態(tài)勢。
因此,EnergyTrend認為需求應(yīng)落在40-45GW之間,如果以42GW為基準,組件供應(yīng)端18%的產(chǎn)能成長率將會略高于需求成長幅度,比較各公司的產(chǎn)能擴張以及目前預(yù)估的需求下,EnergyTrend認為供應(yīng)鏈要觀察的焦點會在兩方面。
產(chǎn)業(yè)集中再集中:隨著市場經(jīng)過循環(huán)之后,由大廠掌握出海口的情況愈顯明顯,一線大廠的發(fā)貨量明顯都已經(jīng)超過各自宣布的產(chǎn)能,這樣的情況仍舊會持續(xù)到2014年,一線大廠約有10%~30%的出貨會由二、三線廠商來做代工。全球前15大組件商會占據(jù)市場65%以上的供給量,同時多晶硅、硅片的集中度也緩慢提高,在這樣的情況下,供應(yīng)鏈內(nèi)的價格主導(dǎo)性會由大廠控制。如單純以市場的供需角度,以及EnergyTrend估計的42GW需求量來看,明年供應(yīng)鏈的狀況趨向健康,全供應(yīng)鏈的產(chǎn)能利用率都在70%以上,若需求達到45GW,則硅片端甚至會出現(xiàn)供給不足的情況,因此2014年有可能出現(xiàn)一線硅片廠擴廠,或二線廠重新復(fù)工的狀況。
區(qū)域市場的供需變化:在42GW的基礎(chǔ)上,盡管供需趨于平衡,但區(qū)域市場的變化卻不是一言以蔽之。根據(jù)供需分析,亞太市場的供需最為平衡,歐(含中東與非洲)則會出現(xiàn)供給不足的情況,美洲則有競爭市占率的跌價疑慮。三大市場中,中國市場基本上只有中國廠商有能力掌握,日本50%以上的市占率仍由日本品牌廠商掌握,美國則1/3以上由兩家主要廠商掌握。因此在這樣的供需條件下,新興市場因為需求不大且著重價格的情況下,組件廠商要在這些地方賣得好價格變的格外困難。
黃公暉指出,2013年廠商獲得喘息,第三季凈利紛紛轉(zhuǎn)正,整并也持續(xù)進行,需求順利轉(zhuǎn)移由亞太市場承接,讓太陽能產(chǎn)業(yè)終于看到曙光。2014年預(yù)期是產(chǎn)業(yè)繼續(xù)調(diào)整的一年,各廠商的定位會更明確,市場需求雖不至于爆發(fā),但一線廠商仍有持續(xù)成長的空間,同時也預(yù)期會看到更多元的太陽能產(chǎn)品應(yīng)用在各市場發(fā)酵。
來源:Energytrend