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2013年10月份我國多晶硅進(jìn)出口市場分析
2013年10月份我國多晶硅進(jìn)口呈現(xiàn)量價(jià)齊跌的態(tài)勢，雖然進(jìn)口量有所減少，但是多晶硅低價(jià)傾銷進(jìn)一步加劇。據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月份多晶硅進(jìn)口量為5328噸，環(huán)比大幅減少29.1%；多晶硅進(jìn)口均價(jià)下滑至18.27美元/千克，環(huán)比下降6.7%，同比下滑20.6%。同時(shí)，10月份一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為1289噸，在總進(jìn)口量中占比僅為24.2%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口量為4039噸，雖環(huán)比減少32.3%，但在總進(jìn)口量中占比仍高達(dá)75.8%。值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的是，國外規(guī)避“雙反”又出新招——轉(zhuǎn)口臺(tái)灣，10月份從臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅達(dá)623噸，占總進(jìn)口量的11.7%。
圖1 2012年10月-2013年10月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)示意圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，10月份多晶硅進(jìn)口量下滑只是由于進(jìn)入太陽能需求淡季導(dǎo)致的硅料整體需求放緩，進(jìn)口數(shù)量的減少并不能說明國外傾銷減弱，而且實(shí)際傾銷意圖仍然明顯。首先表現(xiàn)為10月份進(jìn)口均價(jià)環(huán)比下降6.7%至18.27美元/千克，其中自美、韓和德國三大出口國的進(jìn)口單價(jià)均有不同程度下滑，有部分高價(jià)長單支撐的進(jìn)口多晶硅價(jià)格仍然低于全球一類多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本，國內(nèi)純粹以現(xiàn)貨交易的價(jià)格則更低，國內(nèi)多晶硅企業(yè)繼續(xù)承受巨大壓力，與“雙反”之前相比并無改善；其次，“雙反”之后，加工貿(mào)易成為自美韓甚至是德國的進(jìn)口主要方式，10月份加工貿(mào)易進(jìn)口多晶硅量占比仍高達(dá)75.8%，其中自美國進(jìn)口多晶硅中，按加工貿(mào)易方式占比高達(dá)90.6%，自韓國和德國的加工貿(mào)易方式占比也達(dá)60%以上，而且還有繼續(xù)增長的趨勢；最后，第三國（地區(qū)）轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)避“雙反”。10月份從臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅居623噸高位，占總進(jìn)口量的11.7%，自臺(tái)灣進(jìn)口量占比較9月增加1.7個(gè)百分點(diǎn)，與2012年同期相比大幅增加7.6個(gè)百分點(diǎn)，可見自臺(tái)灣的轉(zhuǎn)口貿(mào)易已然成為規(guī)避“雙反”的又一強(qiáng)大途徑。
據(jù)10月份分國別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自韓國、美國、德國三國共進(jìn)口多晶硅4519噸，占總進(jìn)口量的84.8%，其中從韓國進(jìn)口量為1154噸，占總進(jìn)口量的21.7%；從美國進(jìn)口量為1377噸，占總進(jìn)口量的25.8%；從德國進(jìn)口量為1988噸，占總進(jìn)口量的37.3%；其他地區(qū)進(jìn)口量為1080噸，僅占總量的15.2%。自美國、韓國和德國進(jìn)口多晶硅量均有不同程度減少，其中自韓國進(jìn)口量降幅最大，跌幅為45.5%，與韓國OCI公司發(fā)生的事故有一定關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致多晶硅供應(yīng)減少。
據(jù)10月份分國別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自韓國、美國、德國三國共進(jìn)口多晶硅4519噸，占總進(jìn)口量的84.8%，其中從韓國進(jìn)口量為1154噸，占總進(jìn)口量的21.7%；從美國進(jìn)口量為1377噸，占總進(jìn)口量的25.8%；從德國進(jìn)口量為1988噸，占總進(jìn)口量的37.3%；其他地區(qū)進(jìn)口量為1080噸，僅占總量的15.2%。自美國、韓國和德國進(jìn)口多晶硅量均有不同程度減少，其中自韓國進(jìn)口量降幅最大，跌幅為45.5%，與韓國OCI公司發(fā)生的事故有一定關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致多晶硅供應(yīng)減少。
圖2 2013年10月各國進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的有三點(diǎn)：第一，從進(jìn)口價(jià)格方面來看，多晶硅進(jìn)口價(jià)格降至18.27美元/千克，環(huán)比跌幅為6.7%，為反傾銷初裁以來月進(jìn)口價(jià)格最低點(diǎn)。10月份從美國、韓國和德國進(jìn)口多晶硅均價(jià)都有不同程度下滑，韓國17.41美元/千克、美國13.49美元/千克、德國20.32美元/千克。其中自德國進(jìn)口月均價(jià)在三大出口國中跌幅最大，為7.7%，進(jìn)口價(jià)格持續(xù)下滑仍是由于7月份反傾銷初裁力度不大以及并未對(duì)歐盟做出裁定而導(dǎo)致的傾銷不減，同時(shí)也警示“雙反”終裁需更多考慮多晶硅產(chǎn)業(yè)的正當(dāng)訴求和利益，希望加快對(duì)美韓“雙反”終裁以及對(duì)歐盟反傾銷的初裁。
第二，按貿(mào)易方式來分，2013年10月份我國一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為1289噸，占比僅為24.2%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口4039噸，占比高達(dá)75.8%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易方式仍占全部進(jìn)口方式的49%，接近一半的進(jìn)口來自進(jìn)料加工。進(jìn)料加工貿(mào)易中，進(jìn)口料件和出口成品是兩筆獨(dú)立的交易，進(jìn)料加工的企業(yè)需自籌資金從國外購入料件，然后自行向國外市場銷售，而來料加工貿(mào)易則進(jìn)、出為一筆交易。進(jìn)料加工貿(mào)易中，企業(yè)所獲得的是出口成品利潤，利潤的大小取決于出口成品的市場行情。而來料加工貿(mào)易，承接方收取的是工繳費(fèi)，工繳費(fèi)的大小以勞動(dòng)力的費(fèi)用，即工資水平作為核算基礎(chǔ)。因此，進(jìn)料加工貿(mào)易的收益大于來料加工等方式，故企業(yè)更傾向于通過進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，同時(shí)可以規(guī)避懲罰性關(guān)稅。分國別具體看來：10月自韓國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅727噸，占10月份自韓國進(jìn)口總量的63%；自德國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1391噸，占10月份自德國進(jìn)口總量的70%；自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1248噸，占10月份自美國進(jìn)口總量高達(dá)90.6%，從三大出口國中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅均達(dá)60%以上，其中自美國進(jìn)口多晶硅絕大部分通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，目前加工貿(mào)易已經(jīng)成為國外企業(yè)規(guī)避“雙反”的主要途徑，希望在加快“雙反”進(jìn)程的基礎(chǔ)上，禁止以加工貿(mào)易的方式大量進(jìn)口多晶硅。
第三，10月份自臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅量為623噸，雖環(huán)比比減少17.3%，但同比大幅增加1.66倍，10月份從臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅量占總進(jìn)口量的11.7%，比2013年以來最高占比10.1%尚且高出1.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2013年以來歷史新高。國外多晶硅廠商將多晶硅出售到臺(tái)灣再轉(zhuǎn)口出售到中國，這一方式已經(jīng)成為繼加工貿(mào)易之后又一規(guī)避“雙反”的強(qiáng)有力的措施?？梢?，隨著初裁之日的漸遠(yuǎn)，“雙反”漏洞也逐一顯現(xiàn)，因此迫在眉睫的是積極采取方式將漏洞逐一排除，才能有效遏制國外傾銷。
第二，按貿(mào)易方式來分，2013年10月份我國一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為1289噸，占比僅為24.2%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口4039噸，占比高達(dá)75.8%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易方式仍占全部進(jìn)口方式的49%，接近一半的進(jìn)口來自進(jìn)料加工。進(jìn)料加工貿(mào)易中，進(jìn)口料件和出口成品是兩筆獨(dú)立的交易，進(jìn)料加工的企業(yè)需自籌資金從國外購入料件，然后自行向國外市場銷售，而來料加工貿(mào)易則進(jìn)、出為一筆交易。進(jìn)料加工貿(mào)易中，企業(yè)所獲得的是出口成品利潤，利潤的大小取決于出口成品的市場行情。而來料加工貿(mào)易，承接方收取的是工繳費(fèi)，工繳費(fèi)的大小以勞動(dòng)力的費(fèi)用，即工資水平作為核算基礎(chǔ)。因此，進(jìn)料加工貿(mào)易的收益大于來料加工等方式，故企業(yè)更傾向于通過進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口，同時(shí)可以規(guī)避懲罰性關(guān)稅。分國別具體看來：10月自韓國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅727噸，占10月份自韓國進(jìn)口總量的63%；自德國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1391噸，占10月份自德國進(jìn)口總量的70%；自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅1248噸，占10月份自美國進(jìn)口總量高達(dá)90.6%，從三大出口國中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅均達(dá)60%以上，其中自美國進(jìn)口多晶硅絕大部分通過加工貿(mào)易方式進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，目前加工貿(mào)易已經(jīng)成為國外企業(yè)規(guī)避“雙反”的主要途徑，希望在加快“雙反”進(jìn)程的基礎(chǔ)上，禁止以加工貿(mào)易的方式大量進(jìn)口多晶硅。
第三，10月份自臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅量為623噸，雖環(huán)比比減少17.3%，但同比大幅增加1.66倍，10月份從臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅量占總進(jìn)口量的11.7%，比2013年以來最高占比10.1%尚且高出1.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2013年以來歷史新高。國外多晶硅廠商將多晶硅出售到臺(tái)灣再轉(zhuǎn)口出售到中國，這一方式已經(jīng)成為繼加工貿(mào)易之后又一規(guī)避“雙反”的強(qiáng)有力的措施?？梢?，隨著初裁之日的漸遠(yuǎn)，“雙反”漏洞也逐一顯現(xiàn)，因此迫在眉睫的是積極采取方式將漏洞逐一排除，才能有效遏制國外傾銷。
圖3 2013年10月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比
圖4 2012年10月-2013年10月從韓、美、德進(jìn)口多晶硅單價(jià)走勢圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
分國別具體統(tǒng)計(jì)如下:
韓國：
2013年10月份從韓國進(jìn)口多晶硅量大幅減至1154噸，環(huán)比減少45.5%；進(jìn)口單價(jià)降至17.41美元/千克，環(huán)比跌幅為4.1%，又創(chuàng)歷史新低?？梢姺磧A銷初裁對(duì)韓國征收稅率過低，使其對(duì)我國多晶硅傾銷與日俱增。
2013年1-10月累計(jì)從韓國進(jìn)口多晶硅量為16092噸，均價(jià)為18.92美元/千克。
韓國：
2013年10月份從韓國進(jìn)口多晶硅量大幅減至1154噸，環(huán)比減少45.5%；進(jìn)口單價(jià)降至17.41美元/千克，環(huán)比跌幅為4.1%，又創(chuàng)歷史新低?？梢姺磧A銷初裁對(duì)韓國征收稅率過低，使其對(duì)我國多晶硅傾銷與日俱增。
2013年1-10月累計(jì)從韓國進(jìn)口多晶硅量為16092噸，均價(jià)為18.92美元/千克。
圖5 我國從韓國進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
美國：
2013年10月份從美國進(jìn)口多晶硅量減少至1377噸，環(huán)比降幅為3.6%；進(jìn)口單價(jià)下滑至13.49美元/千克，環(huán)比下滑6.6%，為7月反傾銷初裁以來歷史低點(diǎn)，雖然初裁結(jié)果對(duì)其征收了適當(dāng)?shù)膽土P性關(guān)稅，但傾銷并未得到有效抑制，反而使其找到規(guī)避“雙反”的最好方式——加工貿(mào)易方式進(jìn)口，使得反傾銷裁決大打折扣。
2013年1-10月累計(jì)從美國進(jìn)口多晶硅量為17997噸，均價(jià)為13.57美元/千克。
2013年10月份從美國進(jìn)口多晶硅量減少至1377噸，環(huán)比降幅為3.6%；進(jìn)口單價(jià)下滑至13.49美元/千克，環(huán)比下滑6.6%，為7月反傾銷初裁以來歷史低點(diǎn)，雖然初裁結(jié)果對(duì)其征收了適當(dāng)?shù)膽土P性關(guān)稅，但傾銷并未得到有效抑制，反而使其找到規(guī)避“雙反”的最好方式——加工貿(mào)易方式進(jìn)口，使得反傾銷裁決大打折扣。
2013年1-10月累計(jì)從美國進(jìn)口多晶硅量為17997噸，均價(jià)為13.57美元/千克。
圖6 我國從美國進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
德國：
2013年10月份從德國進(jìn)口多晶硅量大幅降至1988噸，降幅為31.2%；10月進(jìn)口單價(jià)下滑至歷史價(jià)格次低點(diǎn)20.32美元/千克，環(huán)比跌幅為7.7%，主要原因仍是7月份反傾銷初裁中并未提及對(duì)歐盟的制裁，給德國加大傾銷提供了契機(jī)。
2013年1-10月累計(jì)從德國進(jìn)口多晶硅量為21492噸，占累計(jì)總進(jìn)口量的33.5%，依舊為2013年截止10月累計(jì)進(jìn)口量最高的國家。而1-10月份均價(jià)為21.7美元/千克。
2013年10月份從德國進(jìn)口多晶硅量大幅降至1988噸，降幅為31.2%；10月進(jìn)口單價(jià)下滑至歷史價(jià)格次低點(diǎn)20.32美元/千克，環(huán)比跌幅為7.7%，主要原因仍是7月份反傾銷初裁中并未提及對(duì)歐盟的制裁，給德國加大傾銷提供了契機(jī)。
2013年1-10月累計(jì)從德國進(jìn)口多晶硅量為21492噸，占累計(jì)總進(jìn)口量的33.5%，依舊為2013年截止10月累計(jì)進(jìn)口量最高的國家。而1-10月份均價(jià)為21.7美元/千克。
圖7 我國從德國進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年10月份我國多晶硅出口為284噸，環(huán)比增加6.0%。
附表1：
表1 2013年我國多晶硅進(jìn)口情況（單位：噸、美元/千克） 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
附表1：
表1 2013年我國多晶硅進(jìn)口情況（單位：噸、美元/千克） 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
來自：硅業(yè)分會(huì)
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