據(jù)內(nèi)媒披露,內(nèi)地擬規(guī)劃西部地區(qū)建設400吉瓦風電光伏大基地項目,主要分布在西部沙漠地帶如戈壁,配合已建成的特高壓送出線路和規(guī)劃特高壓線路,計劃有可能在近期“某個國際重要場合”曝光,預計風電和光伏將各占一半,有一半裝機容量料不會遲于2025年建成。
另外,中國氣候問題特使謝振華向外披露,近期中國國務院正制定一項減碳排放的計劃。謝振華上周末剛與美國氣候特使克里在天津進行為期兩天的會晤,但乎未見該項風電光伏項目在中美氣候會談中透露,但作為風電龍頭龍源電力股價于周一(6日)再創(chuàng)新高,收報16.18元,升0.37%,信義光能則微跌0.88%,收報18.06元。
中國冀于2030年及2060年分別實現(xiàn)“碳達峰”及“碳中和”目標,光伏與風電成為可再生能源的超人氣賽道。根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織最新一份報告指出,內(nèi)地太陽能發(fā)電2020年占比11.3%,風電占比12.7%,煤電仍為主要供電來源。但到2025年太陽能、風電占比逐漸上升,顯示未來全球?qū)夥A枨蟪掷m(xù)高漲,吸引不少廠商爭相進入市場。
瑞信估計,“十四五”(即今年至2025年)期間的新增裝機容量達732吉瓦,其中515吉瓦為太陽能發(fā)電,217吉瓦為風力發(fā)電,高于市場共識。由于從西部輸電至沿海地區(qū)的輸電及配電設施要能承受特高壓的要求,將成為可再生能源行業(yè)的增長動力。今年頭7個月,光伏及風電的裝機容量由2020年低基數(shù)反彈37%及47%,故該行對明年的增長持樂觀態(tài)度。
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上,該行依次看好隆基股份、通威股份、信義光能、大全新能源及晶科能源。其中,隆基為光伏需求增長最佳選擇股,通威則擁有多晶硅定價及盈利上升周期的優(yōu)勢,惟信義光能要視乎光伏產(chǎn)品需求能否回穩(wěn)。
風電方面,瑞信依次看好龍源電力、金風科技及大唐新能源。至于高壓輸電及配電設施,該行依次看好行業(yè)首選的國電南瑞、特變電工、林洋能源、許繼電氣及平高電氣。其中,特變電工受惠于本港上市子公司新特能源強勁的多晶硅盈利,林洋則擁有更高的盈利儲能貢獻。
高盛報告稱,今年第二季不少多晶硅廠商報價上調(diào),較去年底增加145%,有利處于上游的多晶硅原料商錄較高的收入增長,惟近月產(chǎn)能似乎進入過剩階段,在市場供過于求下,光伏製成品售價迅速被拉低,令光伏玻璃廠的利潤受壓晶圓、光伏電池等組件製造毛利率較去年底下降,至今年中光伏玻璃平均售價更急瀉47%。相比下,風電營運商受惠于風電場更高的利用率,以及風力渦輪機的均價下跌的利好影響,風電營運商上半年錄得強勁收入增長。
基于過去12個月內(nèi)地電力需求強勁,滙豐報告看好內(nèi)地風電一哥龍源的前景,該行指利好龍源因素包括風電裝機容量按年升11%,風電項目利用率按年增9%,令風電綜合發(fā)電量提升20%,而煤電利用率亦按年升33%,故維持其“買入”評級,上調(diào)其目標價由14.5港元至18.6港元。
龍源今年發(fā)電裝機容量增加3吉瓦,包括1.8吉瓦的風電和1.2吉瓦的太陽能。根該該公司于“十四五”期間規(guī)劃,新增30吉瓦的裝機容量中有七成為太陽能,這或有更好的成本效益,管理層預計一年風電利用率2,248小時,該行基于龍源上半年風電利用率1,297小時,已高于全國平均的1,212小時,認為指引過于保守。
原標題:內(nèi)地擬規(guī)劃400吉瓦風電光伏大基地 大行看好風電股高一線