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新能源車：“城市群”政策出臺(tái)，燃料電池行業(yè)有望加速發(fā)展

觀點(diǎn)：五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》，明確批復(fù)同意北京市、上海市和廣東省報(bào)送的城市群?jiǎn)?dòng)實(shí)施燃料電池汽車示范應(yīng)用工作。政策文件要求“打破行政區(qū)域限制，在全國(guó)范圍內(nèi)選擇產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)秀企業(yè)所在城市進(jìn)行聯(lián)合”；補(bǔ)貼的具體方式是通過積分核算，原則上1 積分約獎(jiǎng)勵(lì)10 萬元，每個(gè)城市群積分最高上限為17000 分，集中在“燃料電池汽車推廣應(yīng)用”、“關(guān)鍵零部件研發(fā)產(chǎn)業(yè)化”和“氫能供應(yīng)”三方面。獎(jiǎng)補(bǔ)資金將用于燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，人才引進(jìn)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以及新車型、新技術(shù)的示范應(yīng)用等，且“不得用于汽車整車生產(chǎn)投資項(xiàng)目和加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。該政策是直至2025 年，燃料電池領(lǐng)域的最關(guān)鍵的扶持政策，目的在于提升燃料電池汽車的關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。具備核心材料、零部件和系統(tǒng)集成能力的標(biāo)的有望深度受益。

價(jià)格：本周磷酸鐵鋰價(jià)格上漲13%，其他正極材料價(jià)格上漲2%-3%，三元前驅(qū)體價(jià)格下降1%，硫酸鈷價(jià)格下降1%，四氧化三鈷價(jià)格下降2%，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲14%，單水氫氧化鋰價(jià)格上漲7%。

光伏：下游開工率回升推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格進(jìn)一步上漲

觀點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)鏈方面，隨著光伏裝機(jī)旺季的即將到來，硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)開工率環(huán)比逐步回升，下游需求的不斷改善帶來產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格進(jìn)一步上漲。8 月30 日，通威公布9 月份電池片價(jià)格，166、210 單晶PERC 電池報(bào)價(jià)分別為1.06 元/W、1.04 元/W，環(huán)比分別上調(diào)3 分、2 分。同時(shí)，硅料、硅片、組件以及光伏玻璃價(jià)格也均有不同程度提升，最新硅料均價(jià)已達(dá)208 元/kg?？紤]到今年年內(nèi)硅料新增有效產(chǎn)能有限，因此我們判斷在Q4 光伏裝機(jī)需求集中釋放之前，硅料價(jià)格將持續(xù)處于高位，明年隨著硅料環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能的釋放，硅料價(jià)格也將隨之進(jìn)入下行通道。但也因?yàn)楣枇袭a(chǎn)能仍小于下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)能，并且在硅料環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度也相對(duì)更高，因此我們判斷明年硅料價(jià)格中樞仍將維持歷史高位。

價(jià)格：上游：1）硅料，致密料均價(jià)208 元/kg;2）硅片，多晶/158.75mm單晶/166mm 單晶/182mm 單晶/210mm 單晶硅片均價(jià)2.40/5.01/5.09/6.11/8.17 元/ 片； 中游： 3 ） 電池片， 多晶/單晶PERC158.75mm/單晶PERC166mm/單晶182mm/210mm國(guó)內(nèi)均價(jià)為0.848/1.120/1.050/1.050/1.000 元/瓦；4）組件，多晶/單晶PERC325W/單晶PERC355W/單晶PERC182mm/單晶PERC210mm 組件，國(guó)內(nèi)價(jià)格為1.550/1.730/1.770/1.800/1.800 元/瓦。5）輔材，光伏玻璃價(jià)格為2.0mm19.0 元/m2，3.2mm25.0 元/m2。

風(fēng)電：持續(xù)關(guān)注海上風(fēng)電搶裝需求

價(jià)格：本周中厚板價(jià)格上漲0.77%，銅價(jià)格上漲0.78%，環(huán)氧樹脂價(jià)格上漲0.66%。

重點(diǎn)推薦：

鋰電：動(dòng)力電池龍頭、億緯鋰能、中偉股份、容百科技、德方納米、璞泰來、和勝股份、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)、天奈科技、科達(dá)利。

光伏：硅料龍頭、隆基股份、中環(huán)股份、晶澳科技、天合光能、京運(yùn)通、陽光電源、捷佳偉創(chuàng)、東方日升、愛康科技、固德威。

風(fēng)電：明陽智能、東方電纜、中材科技。 

原標(biāo)題：電氣設(shè)備行業(yè)周報(bào)：燃料電池“城市群”政策出臺(tái) 光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格進(jìn)一步上行