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近段時(shí)間有像老狼這般堅(jiān)定看好光伏賽道的恐怕并不多。

昨晚來(lái)自官方的一則消息也是再次把光伏送上了風(fēng)口浪尖。

昨日，河南全省屋頂光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)行動(dòng)在鄭州集中簽約，此番共有66個(gè)縣(市、區(qū))參與屋頂光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)建設(shè)，總投資約600億。

昨天結(jié)束，原本以為光伏要跟鋰電一起可能要休整個(gè)幾天，沒(méi)想到來(lái)了這么一出，今天不少分支直接反包，20cm大長(zhǎng)腿都有好幾個(gè)。

這就是昨晚說(shuō)的，只要有預(yù)期，短期主線行情就難言結(jié)束~

至于光伏的邏輯，我想就不需要多講了吧，前面實(shí)在講的有點(diǎn)小多。

大家要始終明白一點(diǎn)，從大的能源清潔角度，鋰電其實(shí)算不得真正的清潔能源，至少眼下還不算。

除了水電，真正算得上清潔能源的只有光伏太陽(yáng)能、風(fēng)能，包括可再生的清潔能源氫能。

值得一提的是，自5月20日福建推進(jìn)屋頂光伏發(fā)電試點(diǎn)建設(shè)以來(lái)，已有約30個(gè)省市地區(qū)陸續(xù)開(kāi)展試點(diǎn)工作。

可以預(yù)見(jiàn)，后面參與試點(diǎn)的城市只會(huì)越來(lái)越多。

這也就是感受到高層明確的態(tài)度之后，今天抽水蓄能、風(fēng)能也紛紛跟隨發(fā)力的原因，反正大家最終目的只有一個(gè)，那就是減少碳排放，早日實(shí)現(xiàn)碳中和。

現(xiàn)在想想，應(yīng)該明白老狼為啥一直強(qiáng)調(diào)要持續(xù)關(guān)注光伏和氫能了吧。

按照市場(chǎng)一貫的玩法，這個(gè)時(shí)候某些賣(mài)方機(jī)構(gòu)又開(kāi)始坐不住了。

據(jù)光大證券研報(bào)推算，未來(lái)15年BIPV裝機(jī)將從0.8GW增加至82.7GW，5年（2021-2026）年均復(fù)合增速81.59%。

另?yè)?jù)國(guó)泰君安預(yù)測(cè)，到2025年，國(guó)內(nèi)BIPV年新增裝機(jī)將達(dá)到27.5GW，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模有望超千億元。

有小主好奇這些數(shù)字到底是怎么來(lái)的？

這就好比小明今年成績(jī)從50分提高到60分，那就可以推測(cè)說(shuō)他四年后能考100分，或者說(shuō)他每年提高20%，三年后就能考100分。

就像之前有人已經(jīng)看到寧德2060年的業(yè)績(jī)一樣，無(wú)外乎就是怎么忽悠的區(qū)別~

但這并不是我們應(yīng)該關(guān)注的重點(diǎn)，機(jī)構(gòu)的多方忽悠至少側(cè)重了一點(diǎn)，那就是市場(chǎng)對(duì)光伏短期的預(yù)期確實(shí)很強(qiáng)。

而一旦賽道能夠得到市場(chǎng)的充分認(rèn)可，那么后期必然還會(huì)有大量后知后覺(jué)的資金涌進(jìn)來(lái)。

至少眼前，機(jī)會(huì)是大于風(fēng)險(xiǎn)的。

還是之前的思路，結(jié)合藏寶圖，多關(guān)注輔材細(xì)分賽道上的一些回踩機(jī)會(huì)~

瞧瞧，今天盛虹、福萊特啥的不聲不響的就又漲停了。

同樣的故事后面很可能也會(huì)發(fā)生在氫能身上。

但也正如昨晚所說(shuō)，目前這個(gè)方向其實(shí)缺的不是故事，而是能夠講好故事的公司。

目前我所了解的情況，有幾家已經(jīng)走在了前列。

美錦能源的制氫工廠已經(jīng)順利投產(chǎn)，配套運(yùn)營(yíng)100輛氫燃料電池重卡，年底前望擴(kuò)大至300輛，是目前全國(guó)最大的氫能重卡示范場(chǎng)地。

雄韜股份在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上已完成膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局，目前自主研發(fā)的電堆也已順利投產(chǎn)。

包括還有濰柴動(dòng)力，去年也建成了兩萬(wàn)套級(jí)產(chǎn)能的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)及電堆生產(chǎn)線。

換句話說(shuō)，提到的這幾個(gè)方向都可以繼續(xù)保持關(guān)注，萬(wàn)一風(fēng)向突然轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了呢？

原標(biāo)題：光伏上演王者歸來(lái)，一不小心又說(shuō)中了~