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說(shuō)一下我對(duì)市場(chǎng)的看法：當(dāng)前可以說(shuō)一半火焰，一半冰山。如果拿了我們之前說(shuō)的主線板塊（新能源、資源等）基本就是一路高歌，但是沒(méi)有拿的，賺錢(qián)其實(shí)是非常艱難的。

也就是說(shuō)，當(dāng)前的節(jié)奏追漲能賺錢(qián)，抄底繼續(xù)虧錢(qián)，這種結(jié)構(gòu)化非常的明顯。

跟蹤幾個(gè)重要板塊：

光伏產(chǎn)業(yè)：重點(diǎn)關(guān)注四個(gè)方向：

（1）有盈利預(yù)期差的硅料環(huán)節(jié)：關(guān)注，通威股份、特變電工；

（2）布局分布式市場(chǎng)的龍頭企業(yè)：關(guān)注，正泰電器、天合光能、隆基股份、晶澳科技；

（3）供需偏緊致價(jià)格提升及盈利能力修復(fù)的膠膜龍頭：關(guān)注福斯特

（4）特高壓以及分布式政策推動(dòng)帶來(lái)的配電網(wǎng)改造：關(guān)注特變電工、正泰電器、國(guó)電南瑞，關(guān)注蘇文電能。

水泥：當(dāng)前水泥整體PE（TTM）處于18年后14%分位，PB（LF）處于5.7%分位，板塊估值仍有較大修復(fù)空間；

需求端基建發(fā)力預(yù)期再次升溫，且9月1日廣西省開(kāi)始對(duì)水泥企業(yè)實(shí)行限產(chǎn)，要求9月水泥產(chǎn)量不超21年上半年月均產(chǎn)量的40%，在能耗雙控壓力下，供給端或超預(yù)期收緊，帶來(lái)水泥價(jià)格進(jìn)一步推漲，板塊有望迎來(lái)新一輪戴維斯雙擊行情

分散式風(fēng)電：發(fā)展?jié)摿薮?，潛在市?chǎng)空間達(dá)到1000GW級(jí)。

2021年國(guó)內(nèi)分散式風(fēng)電迎來(lái)?yè)屟b，新增裝機(jī)有望達(dá)到5GW及以上。

根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的測(cè)算，全國(guó)69萬(wàn)個(gè)行政村，假如其中有10萬(wàn)個(gè)村莊可以在田間地頭、村前屋后、鄉(xiāng)間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺(tái)5兆瓦風(fēng)電機(jī)組，全國(guó)就可實(shí)現(xiàn)1000GW的風(fēng)電裝機(jī)；而截至2020年底全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模約282GW，分散式風(fēng)電的大發(fā)展將打開(kāi)風(fēng)電成長(zhǎng)空間。

化工：市場(chǎng)近期關(guān)注化工企業(yè)布局新能源新材料，本周油價(jià)大幅反彈，海內(nèi)外疫情有望逐步向好，周期品進(jìn)入旺季，尤其資源品價(jià)格大幅上漲。

旺季來(lái)臨，本周大的泛碳中和板塊異動(dòng)，相應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格大幅上漲，與光伏、新能源電池、碳中和限電等相關(guān)的，純堿、電石-PVC、黃磷-磷酸、金屬硅-有機(jī)硅、氫氟酸-氟化工等產(chǎn)品表現(xiàn)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，整體供需格局仍維持向好態(tài)勢(shì)。

最后，關(guān)于模擬盤(pán)，三個(gè)標(biāo)的依然不動(dòng)。 

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)四個(gè)方向