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大力推進(jìn)能源消費革命，著力提高能源效率和節(jié)能減排水平

報告中要求，繼續(xù)深入推進(jìn)煤電節(jié)能減排升級改造，大力提高煤炭清潔高效利用水平。切實抓好典型示范帶動，大力支持國家清潔能源示范省、新城鎮(zhèn)、新能源、新生活示范縣創(chuàng)建工作，充分發(fā)揮煤電節(jié)能減排升級改造示范基地和示范電站的示范帶動作用?？茖W(xué)論證，認(rèn)真抓好煤制油、煤制氣示范工程建設(shè)。配合有關(guān)部門，努力提高全社會能源使用效率。

我們認(rèn)為，我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在于新能源和傳統(tǒng)能源的并重，在提升新能源規(guī)模和使用占比的同時，更要加強對于傳統(tǒng)能源使用效率和技術(shù)的提升。預(yù)計2014年我國化石能源占一次能源消耗比重約為88.9%，煤炭比重約為64.2%。而我國總體能源利用率僅為33%左右，較發(fā)達(dá)國家低10個百分點。這賦予了我國在傳統(tǒng)能源節(jié)能改造、提升效率等方面巨大的市場空間， 其中，煤炭的清潔化利用和工業(yè)節(jié)能市場尤為值得關(guān)注。

煤的清潔化利用，我國正在從前后兩端進(jìn)行推進(jìn)，1）前端的煤制氣、煤制油；2）末端的脫硫、脫銷以及除塵等。雖然，從長遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮，前段治理更加有效，但由于技術(shù)水平和成本的制約，我國僅在部分細(xì)領(lǐng)域于得到突破，并形成有效市場。建議重點關(guān)注科達(dá)潔能、華西能源、北京利爾。

投資建議:

1）煤炭的清潔化利用和工業(yè)節(jié)能改造仍將是我國降低傳統(tǒng)能源污染物排放的主要手段；2）我國核電裝機規(guī)模已達(dá) 20GW，2015 年核電項目審批有望重啟，帶動行業(yè)景氣度上行；3）光伏建設(shè)仍將是集中式和分布式并重，預(yù)計 2015 年我國光伏裝機目標(biāo)仍將超過 10GW；4）光熱作為太陽能應(yīng)用的新技術(shù)，我國正在逐步推進(jìn)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，后續(xù)示范電站項目有望獲得政府支持；5）風(fēng)電行業(yè)復(fù)蘇明顯，后續(xù)裝機規(guī)模仍將維持高位，但增速或逐步回落；6）我國頁巖氣開采仍處于實驗和技術(shù)積累階段，相比海上油氣開采中短期內(nèi)更具備可操作空間；7）特高壓建設(shè)在 2015 年仍將持續(xù)推進(jìn)，帶動行業(yè)景氣度上行；8）關(guān)注非傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)，進(jìn)入新能源汽車制造領(lǐng)域。