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可再生能源規(guī)?；门c常規(guī)能源的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢，加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉型的主流方向。

作為近兩年資本市場最火的概念之一，光伏產(chǎn)業(yè)鏈基本均實現(xiàn)了不錯的漲幅，《每日財報》也通過系列文章的形式做了系統(tǒng)性介紹，今天要講的是一個細分但卻非常重要的領域——光伏膠膜。

市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴 POE（EVA-POE-EVA）膠膜與其他封裝膠膜。

不可或缺的組件

根據(jù)國際可再生能源機構（IRENA）數(shù)據(jù)顯示，光伏是過去十年成本下降最快的可再生能源。2010-2019 年光伏加權平均度電成本（LCOE）由 0.378 美元 kWh 下降至 0.068 美元/kWh，降幅高達 82.01%，遠超光熱（-47.40%）、陸上風電（-38.37%）、海上風電（-28.57%）等其他可再生能源。

隨著光伏競爭的增強，需求有望持續(xù)增長。根據(jù)CPIA的數(shù)據(jù)，2020年全球新增光伏裝機達到130GW左右，而到2025年新增裝機將達到270GW到330GW 之間。

在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關鍵材料。對脆弱的太陽能電池片有保護作用，可提高組件的光電轉換效率。由于光伏電池的封裝過程具有不可逆性，加之電池組件的運營壽命通常要求在 25 年以上，一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報廢，所以盡管膠膜等膜材在光伏組件總成本中的的占比僅 7%左右，卻是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關鍵性因素。

光伏一直以來技術進步和成本下降速度較快著稱，技術變革的主要發(fā)生在主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)（多晶硅、硅片、電池片、組件），近年來發(fā)生過多次較大的技術變革，如多晶硅環(huán)節(jié)冷氫化替代熱氫化、硅片環(huán)節(jié)單晶替代多晶、電池片環(huán)節(jié) PERC 電池崛起，未來新的技術變革如異質(zhì)結電池仍在醞釀中。每一次技術變革都會極大推動行業(yè)進步，但也會對現(xiàn)有格局產(chǎn)生劇烈的沖擊。相比主產(chǎn)業(yè)鏈，膠膜作為光伏組件的輔材，技術路線較為穩(wěn)定，無論電池組件技術如何變化，對于膠膜的需求一直保持穩(wěn)定，可預見的未來也看不到替代品的出現(xiàn)。

市場上封裝材料主要有透明 EVA 膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴POE（EVA-POE-EVA）膠膜與其他封裝膠膜。2020年，組件封裝材料仍以透明 EVA 膠膜為主，約占 56.7%的市場份額，較2019年下降12.9個百分點，主要是雙玻組件市場占比的提升和EVA粒子漲價導致，其下降部分由共擠型POE膠膜和POE膠膜替代。

話語權歸中國

近年來，全球光伏市場規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢，對EVA膠膜的市場需求亦隨之快 速增長。在我國無法大規(guī)模生產(chǎn) EVA膠膜之前，國內(nèi)光伏組件企業(yè)主要依賴進口，2013年，勝邦、普利司通、三井化學、韓國SKC等海外品牌市場占有率達到 60%。隨著福斯特、海優(yōu)新材等國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)或者技術合作等途徑，逐步解決了EVA膠膜的抗老化、透光率等問題，突破了EVA膠膜的技術壁壘，與此同時，國產(chǎn)EVA膠膜的價格相比國外產(chǎn)品存在一定優(yōu)勢，國產(chǎn)EVA膠膜開始快速替代國外產(chǎn)品。目前福斯特、海優(yōu)新材以及斯威克三家國內(nèi)公司已經(jīng)占據(jù)了超過 70%的市場份額。

作為光伏膠膜行業(yè)龍頭，福斯特的市占率超過50%。公司光伏膠膜品類豐富，EVA 膠膜涵蓋常規(guī)、抗 PID、抗蝸牛紋、超快速固化、白色等系列，POE 膠膜包括交聯(lián)型、熱塑型、白色，共擠等系列，產(chǎn)品品類豐富。同時，公司推出共擠型POE膠膜和網(wǎng)格透明背板來滿足雙面發(fā)電組件的材料需求。

截止2020年底，福斯特的光伏膠膜產(chǎn)能為 10.51億平方米，2021年公司將新增產(chǎn)能3億平方米，2021年底總產(chǎn)能達到13.5億平方米，2021H1，H2分別新增1.5億平方米。未來公司將以每年3-4億平的速度擴產(chǎn)，預計到2023年產(chǎn)能增加到20億平方米。

福斯特市占率基本過半，在此格局之下，下游組件廠商出于供應安全考慮，會對提升福斯特的采購份額較為謹慎，同時在同等條件下可能優(yōu)先加大二供的采購量，使得后來者有提升市占率的空間。

海優(yōu)新材致力于特種高分子薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在太陽能光伏組件封裝材料行業(yè)領域內(nèi)以研發(fā)實力強、技術領先、產(chǎn)品系列全而著稱，2012年至 2020年，公司收入90%以上由光伏膠膜貢獻。根據(jù)膠膜行業(yè)上市公司公告統(tǒng)計，從銷量口徑看，2018-2020年海優(yōu)新材的膠膜銷量分別達到 0.91、1.37、1.63 億平米，份額從7.1%提升至10.4%。從未來擴產(chǎn)計劃看，保守估計，公司 2021-2023年有效產(chǎn)能份額有望提升至 15.5%、18.7%、21.4%，實現(xiàn)較為明顯的跨越式增長。

前不久，深圳燃氣宣布收購斯威克控股權，斯威克是全球領先的光伏膠膜供應商，目前有效產(chǎn)能為3.6億平方米/年，2020年產(chǎn)量2.54億平米，銷售量2.13億平米，在全球光伏膠膜市場銷量占比 17.81%，位居全球第二。斯威克擁有115項技術專利（其中發(fā)明專利20項），能有效滿足客戶提高光反射率、增大組件功率、兼?zhèn)渌韪粜缘刃枨?，產(chǎn)品獲得 UL（美國）、TÜV（德國）、VDE（德國）、CQC（中國）、JET（日本）、SGS（瑞士通用公證行）等多項國際認證。

按每GW光伏組件封裝使用1000萬平米光伏膠膜，全球光伏新增裝機容量和光伏組件生產(chǎn)量的容配比按照1：1.2計算，光伏組件生產(chǎn)量增長率大致為光伏膠膜產(chǎn)量的增長率，2016-2020年，年均復合增長率約19.7%。隨著裝機速度的加快，膠膜必將同步增長，確定性和能見度非常高。根據(jù)目前行業(yè)格局，膠膜行業(yè)頭部企業(yè)規(guī)模都比較大，規(guī)模優(yōu)勢明顯。同時這些企業(yè)的生產(chǎn)成本控制能力經(jīng)過多年摸索和積累，已形成了較好的成本優(yōu)勢，因此國內(nèi)領先的頭部公司值得關注。 

原標題：光伏膠膜看中國