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對(duì)于仍正在熱炒的鋰電板塊，基金公司對(duì)其興趣可以說是“前高后低”，即在二季報(bào)時(shí)還較為一致看多，但到8月底時(shí)已經(jīng)是分歧多過一致。

匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬是從年初時(shí)就開始關(guān)注鋰電池板塊的，他表示：“一方面，行業(yè)需求的傳導(dǎo)是從最底端的新能源汽車開始，逐漸向上游零部件方向傳導(dǎo)——比如鋰電池，最終則會(huì)傳導(dǎo)到上游資源品價(jià)格。另一方面，下游的擴(kuò)產(chǎn)是相對(duì)較快的，但上游資源品受審批、環(huán)保以及投產(chǎn)周期等影響，新增供給的速度相對(duì)較慢。在整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈旺盛需求的帶動(dòng)下，我們有可能會(huì)看到上游資源品出現(xiàn)量價(jià)齊升。由于上游資源品的成本是相對(duì)固定的，這可能意味著上游資源品企業(yè)會(huì)有比較高的業(yè)績彈性。這種按照周期股釋放業(yè)績、按照成長股定估值的特性背后，往往意味著會(huì)有比較大的市場機(jī)會(huì)。”

萬家基金經(jīng)理黃興亮表示：“今年新能源行業(yè)非常熱鬧，下游有很多新進(jìn)入者，同時(shí)傳統(tǒng)的燃油車廠也奮起直追，所以整體下游從廠商端的需求是爆發(fā)的，從而對(duì)于上游的材料等需求產(chǎn)生很大的增長。但是再往后看，新能源車從制造路徑上會(huì)發(fā)生很大變化，硬件形態(tài)有可能還要再演進(jìn)，未來可能電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)車輪，固態(tài)電池也有可能會(huì)大幅度沖擊鋰電池。”

融通新能源汽車基金經(jīng)理王迪認(rèn)為，雖然動(dòng)力電池從總體產(chǎn)能上看是過剩的，但中高端電池依然供不應(yīng)求。他強(qiáng)調(diào)，鋰電池上游原材料本身就是強(qiáng)周期行業(yè)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)供需錯(cuò)配，在疫情穩(wěn)定后，由于目前資源端的高盈利能力，勢必會(huì)吸引大量擴(kuò)產(chǎn)，從而供需關(guān)系的改變引起了盈利能力波動(dòng)。 

原標(biāo)題：動(dòng)力電池總體產(chǎn)能過剩 但中高端電池依然供不應(yīng)求